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【建议收藏】重磅！2022年广东省智能家电产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱...

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【建议收藏】重磅！2022年广东省智能家电产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

• 2022-10-17 11:00:00 　来源：前瞻产业研究院　E1134G0

行业主要上市公司：美的集团(000333);格力电器(000651);奥马电器(002668);新宝电器(002705);海信家电(000921)等

本文核心数据：中国智能家电产品渗透率;广东空调产量;广东彩电产量

智能家电产业发展现状及价值链分布

——全国智能家电产业发展规模

2017-2021年，我国各类型家电智能化渗透率整体呈上升趋势。根据AVC数据，2020年，彩电以及空调智能化渗透率均已超过63%，2021年彩电、空调智能化渗透率在80%左右。未来，在消费升级的大背景下，家电类的智能化渗透率将进一步提高。

图表1：2017-2021年中国智能家电产品渗透率(单位：%)

——智能家电产业价值链分布

从智能家电行业产业链上下游来看，智能家电行业上游主要涉及技术层，包括元器件工业和中间件供应，其中元器件供应又包括芯片、传感器、PCB和电容等;中间件主要包括通讯模块、智能控制器等;此外，行业上游还涉及基础层，包括AI技术、电信和云服务，而基础层也贯穿上游和中游。智能家电的中游主要是智能家电相关产品，包括智能电视、智能空调、智能热水器、智能吸尘器、智能洗衣机等。而下游消费市场包括线上渠道、线下渠道、经销商、品牌自营店等。目前，智能家电上游传感器、存储设备等环节利润水平相对较高;而中游智能电视、智能空调、智能冰箱等产品利润率差距较小;下游直销渠道利润率略高于经销渠道。

图表2：智能家电产业价值链分布(单位：%)

广东省智能家电产业政策环境

——广东省智能家电产业省级政策解析

广东省电视机、空调、冰箱、厨房电器、照明灯饰等产品规模全国第一，已形成深圳、佛山、东莞、珠海、中山、惠州、湛江为聚集地的家电产业集群，具有全球规模最大、品类最齐全的产业链，是全球最大的家电制造业中心。

在政策扶植方面，广东省在税收、融资、产业链建设等方面给予家电生产企业大力支持，同时也对家电消费给予补贴，促进消费端需求的增长。未来随着人们生活水平的提高，智能家电的需求将会有所增长，广东省智能家电产业政策也会持续加码。2022年1-10月，广东省出台智能家电相关政策已经达到38条，超过2021年政策发布速度。

图表3：2013-2022年广东省智能家电产业相关政策数量变化趋势(省级)(单位：条)

注：上述政策数量统计时间截至2022年10月11日

近年来广东省的出台多项规划中提及了家用电器产业发展方向。2020年10发布的《广东省人民政府关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见》提出支持智能家电制造业创新中心等创新载体建设，开展产业共性技术研究，形成有效的技术扩散机制。2022年5月《广东省贯彻落实国务院〈扎实稳住经济的一揽子政策措施〉实施方案》提出稳定增加家电等各领域消费。鼓励各市组织家电等生产、销售企业推出惠民让利促消费活动，重点鼓励加大对绿色智能家电、智能手机、可穿戴设备等的促销力度，推动家电升级换代。可见，未来广东省家用电器产业将朝着智能化、绿色化发展。

图表4：2020-2022年广东省智能家电产业重点政策汇总解读(省级)(一)
图表5：2015-2022年广东省智能家电产业重点政策汇总解读(省级)(二)

——广东省智能家电产业区域政策热力图

除省级产业政策外，广东省下辖21个地级市也通过出台相关产业发展政策，助推地区智能家电产业发展。从广东省21个地级市2013年至今发布的智能家电产业相关政策数量来看，广州市、深圳市和佛山市发布的智能家电产业相关政策数量最多，在政策支持引导下，广州市、深圳市和佛山市成为广东省智能家电产业发展高地，在智能家电制造、产业链建设和市场应用推广方面均走在全国前列。

图表6：2013-2022年广东省智能家电产业区域政策热力图(单位：条)

注：①上述政策数量统计时间范围为2013年-2022年10月11日;②城市政策数量为统计时间范围内该城市智能家电产业相关政策总数

广东省智能家电产业链发展现状图谱

——广东省智能家电产业链图谱

政策市场双轮驱动，推动广东省智能家电产业链不断完善。从芯片、传感器、PCB等上游零部件到中游电视、冰箱、空调等智能家用电器制造产业链配套齐全。根据企查猫查询数据显示，截至2022年10月，广东省处于正常经营的智能家电产业链企业数量超130万家，其中智能电视制造企业超过800家，智能冰箱制造企超过1500家，培育出包括TCL、创维、康佳、海信等一批智能家电产业链龙头企业。

图表7：广东省智能家电产业链图谱

——广东省智能家电产业链企业地图

分各市来看，深圳市、广州市和珠海市智能家电产业链建设相对完善，成为带动全省智能产业链发展的核心城市。从产业链环节企业分布来看，智能家电制造企业主要分布在深圳市、佛山市和东莞市等;芯片企业主要分布在深圳市和广州市;PCB、传感器、电机等产业在多个城市均有相关企业布局。

图表8：广东省智能家电产业链企业地图

——广东省智能家电产业发展载体图谱

广东省家电产业具有规模优势、集聚优势、产业化配套优势及成本优势，目前是全球最大的家电制造中心，已经形成深圳、佛山、东莞、珠海、中山、惠州、湛江为聚集地的家电产业集群。

在产业园区方面，广东省智能家电相关产业园区主要分布在深圳、佛山、广州、珠海、中山等珠三角地区城市，产业园区类型主要有智能家电制造、家用电器配件及电子元器件等。

图表9：广东省智能家电产业发展载体图谱

广东省智能家电产业发展现状

——新增注册企业数量持续攀升

广东省智能家电产业发展基础位居全国前列，企业营商环境优异，吸引了大量智能家电产业企业落地省内发展。根据企查猫查询数据显示，近年来，广东省智能家电历年新注册企业数量快速增长，2021年，广东省全年新增智能家电产业注册企业达3681家，较2020年新增注册企业数量增长了600余家;2022年，广东省智能家电产业新增注册企业数量持续保持在高位，截至2022年10月11日，2022年广东省智能家电产业相关新增注册企业数量达3106家。

图表10：2014-2022年广东省智能家电产业历年相关新注册企业数量(单位：家)

——专利申请量位居全国榜首

广东省十分注重智能家电技术创新，研发能力持续提高。根据智慧芽查询数据显示，自2014年起，广东省智能家电领域专利申请量快速增长，2017-2021年历年专利申请量均突破1000件。截至2022年10月11日，广东省智能家电领域累计专利申请了也突破1000件，位居全国榜首，整体上看，广东省智能家电产业研发能力位居全国前列，优质的创新环境为智能家电产业发展提供了有力的支撑。

图表11：2003-2022年广东省智能家电领域专利申请量(单位：件)
图表12：截至2022年中国智能家电领域专利申请量区域排名(单位：件)

——家电限额以上批发企业规模逐年增长

近年来，广东省家电产业规模稳定增长，规模占全国总额比重超过40%。2017-2020年限额以上批发企业数量和商品销售总额逐年增长，2020年家电行业限额以上批发企业数量达到611家，销售总额达到1212.21亿元。限额以上零售企业数量387家，销售总额达到374.03亿元。

图表13：2017-2020年广东省家电行业限额以上批发企业数量及商品销售总额(单位：家，亿元)
图表14：2017-2020年广东省家电行业限额以上零售企业数量及商品销售总总额(单位：家，亿元)

——空调、彩电产量全国第一

目前广东省电视机、空调、厨房电器、照明灯饰等产品规模全国第一。2021年广东省房间空气调节器产量为6736.25万台，同比下降0.2%，但产量仍然居全国第一位，占全国产量的比重超过30%。

图表15：2017-2021年广东省房间空气调节器产量(单位：万台，%)

广东省拥有TCL、创维和康佳三大彩电巨头，彩电产量走在全国最前列。2021年广东省彩色电视机产量9810.91万台，同比下降11.9%，但产量仍然居全国第一位，产量占全国总产量的比重超过50%。

图表16：2017-2021年广东省彩色电视机产量(单位：万台，%)

除了空调和彩电外，广东省其他家电产品生产规模也居全国前列。其中，2021年广东省家用冰箱产量2091.56万台，居全国第二位;家用洗衣机产量757.57万台，居全国第四位。

2021年广东省家用吸排抽油烟机、家用燃气灶具、家用燃气热水器产量增速较快，特别是家用燃气热水器，产量达到43.5万台，同比增长45.8%。

图表17：2021年广东省家用电器主要产品产量及增速情况(单位：万台，万个，%)

广东省智能家电产业发展前景及规划

——广东省智能家电产业发展前景及规划

《广东省发展智能家电战略性支柱产业集群行动计划(2021—2025年)》提出，到2025年，形成创新要素高度集聚、区域根植性强、网络化协同紧密、开放包容、生态体系完整、全球最具竞争力的产业集群。

在创新能力方面，到2025年规模以上企业研发投入达到营业收入4%，PCT专利数量比2019年翻两番;在产业规模方面，到2025年年营业收入突破1.9万亿元，工业增加值超过3700亿元，经济效益全面提升，利润总额比2019年增加30%，空调、冰箱、电饭锅、微波炉等规模保持世界第一，4K/8K电视机年产量达5000万台，4K/8K电视终端占比超过80%，新增具有国际竞争力的单项冠军产品5—10个;在品牌质量方面，主要产品与国际标准一致性程度超过95%，高新技术企业数量比2019年增加50%，高新技术产品产值占规模以上企业总产值60%，产业技术自给率超过80%。

图表18：《广东省发展智能家电战略性支柱产业集群行动计划(2021—2025年)》发展目标(单位：亿元，件/年)

——广东省智能家电产业空间布局规划

根据《广东省发展智能家电战略性支柱产业集群行动计划(2021—2025年)》，广东省智能家电产业将加强与香港、澳门合作，打造以广州、深圳为核心的电子商务、金融服务、检验检测认证、国际贸易、品牌推广、技术交流和标准化等生产性服务业网络。强化区域合作，打造以深圳、佛山、珠海、惠州、中山、湛江为核心，以电视机、空调、冰箱、洗衣机、小家电、厨房电器等为主要产品的制造基地，健全和优化压缩机、电机、五金、模具等核心零部件和配件产业链，提升原材料和零配件质量与供应水平。推动信息产业和家电产业深度融合。支持广梅等产业转移园建立以家电为核心的产业集聚区。

图表19：“十四五”广东省智能家电产业发展空间布局规划

以上数据参考前瞻产业研究院《中国智能家电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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