• 2022-10-21 13:00:54 　来源：前瞻产业研究院　E787G0

• 2022年广东省支柱产业、优势产业、新兴产业与重点企业分析报告

行业主要上市公司：汇顶科技(603160);全志科技(300458);国民技术(300077);明致股份(871350);中科蓝讯(688332);力合微(688589);利扬芯片(688135);欧比特(300053);气派科技(688216)等

本文核心数据： 中国集成电路产业销售额;中国集成电路产业价值链分布;广东省集成电路产业区域政策热力图;广东省规模以上企业集成电路产量

集成电路产业发展现状及价值链分布

——全国集成电路产业发展规模

据中国半导体行业协会的数据显示，2017-2021年，中国集成电路产业销售额呈逐年上升的趋势，增长速度维持较高的水平。2021年是中国“十四五”开局之年，在国内宏观经济运行良好的驱动下，国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势，2021年中国集成电路产业首次突破万亿元。根据中国半导体行业协会统计，2021年中国集成电路产业销售额为10458.3亿元，同比增长18.2%。

——集成电路产业价值链分布

集成电路产业链上中下游紧密联系。上游为集成电路设计与制造所需的自动化工具EDA(Electronic Design Automation，电子设计自动化);搭建系统级芯片(System on a Chip，SoC)所需的核心功能模块半导体知识产权核(Intellectual Property core，IP核);其中前两者的价值分布高达80%以上;

集成电路制造环节的核心生产设备及材料;中游是IC设计厂商;集成电路的制造厂商;为芯片提供与外部器件连接并提供物理机械保护的封装和测试厂商;中游的价值链在10-25%之间。

下游应用场景十分广阔，消费电子、汽车电子、计算机、物联网等，价值分布在18-32%不等。

广东省集成电路产业政策环境

——广东省集成电路产业省级政策解析

半导体及集成电路是广东省十大战略性新兴产业之一，同时广东也是我国信息产业第一大省，在消费电子、通信、人工智能、汽车电子等领域拥有国内最大的半导体及集成电路应用市场。

在政策扶植方面，广东省近年来出台了一系列政策，为集成电路产业发展指明了方向以及提供了财政支持等。2022年1-10月，广东省出台集成电路产业相关政策已经达到25条。

注：上述政策数量统计时间截至2022年10月14日

近年来广东省的出台多项规划中提及了半导体产业发展方向。《广东省加快半导体及集成电路产业发展的若干意见》提出重点突破储存芯片、处理器等高端通用芯片设计，大力支持射频芯片、传感器芯片、基带芯片、交换芯片、光通信芯片、显示驱动芯片、RISC-V(基于精简指令集原则的开源指令集架构)芯片、物联网智能硬件核心芯片、车规级AI(人工智能)芯片等专用芯片的开发设计。大力发展第三代半导体芯片，前瞻布局毫米波芯片、太赫兹芯片等。

《广东省培育半导体及集成电路战略性新兴产业集群行动计划(2021-2025年)》提出以广州、深圳、珠海为核心区域，积极推进特色制程和先进制程集成电路制造，加快培育化合物半导体，在晶圆制造工艺、FPGA、DSP、数模混合芯片、模拟信号链芯片、射频前端、EDA工具、关键IP核等领域实现突破，打造涵盖设计、制造、封测等环节的全产业链。

——广东省集成电路产业区域政策热力图

除省级产业政策外，广东省下辖21个地级市也通过出台相关产业发展政策，助推地区集成电路产业发展。从广东省21个地级市2013年至今发布的集成电路产业相关政策数量来看，深圳市发布的集成电路产业相关政策数量最多，在政策支持引导下，深圳市也成为广东集成电路产业发展高地。

注：①上述政策数量统计时间范围为2013年-2022年10月14日;②城市政策数量为统计时间范围内该城市集成电路产业相关政策总数

广东省集成电路产业链发展现状图谱

——广东省集成电路产业链图谱

政策市场双轮驱动，推动广东省集成电路产业链不断完善。从上游半导体IP、EDA及半导体材料到中游集成电路设计、制造和封测再到下游集成电路应用市场，产业链配套齐全。根据企查猫查询数据显示，截至2022年10月，广东省处于正常经营的集成电路产业链企业数量超2万家，其中集成电路设计企业超过3500家，集成电路制造企业超过2500家，培育出包括汇顶科技、炬芯科技、力合微等一批集成电路产业链龙头企业。

——广东省集成电路产业链企业地图

分各市来看，深圳市、广州市和珠海市集成电路产业链建设相对完善。从产业链环节企业分布来看，集成电路上游企业主要分布在深圳市和广州市;集成电路中游生产产业在多个城市均有相关企业布局。

——广东省集成电路产业发展载体图谱

广东省半导体及集成电路产业空间布局完善，集聚度高，已形成穗莞深惠、广佛中珠两大发展带和珠三角产业集聚区，国家级高新区产业集聚效应明显。

广东省集成电路产业发展现状

——新增注册企业数量持续攀升

广东省集成电路产业发展基础位居全国前列，企业营商环境优异，吸引了大量集成电路产业企业落地省内发展。根据企查猫查询数据显示，近年来，广东省集成电路历年新注册企业数量保持在高位，2021年，广东省全年新增集成电路产业注册企业2311家，较2020年增加了1136;2022年，广东省集成电路产业新增注册企业数量持续保持在高位，截至2022年10月14日，2022年广东省集成电路产业相关新增注册企业数量达2109家。

——专利申请量位居榜首

广东省十分注重集成电路产业技术创新，研发能力持续提高。根据智慧芽查询数据显示，自2013年起，广东省集成电路领域专利申请量快速增长，2013-2021年历年专利申请量均突破5000件。截至2022年10月14日，广东省集成电路领域累计专利申请数量位居全国首位，整体上看，广东省集成电路产业研发能力位居全国前列，优质的创新环境为集成电路产业发展提供了有力的支撑。

——广东集成电路产量全国第三

广东提出要紧跟长三角、京津环渤海地区，打造中国集成电路第三极。近年来，也相继发布一系列政策，推动半导体及集成电路产业的发展。2021年广东省规模以上企业集成电路产量539.39亿块，同比增长30.3%。产量在全国排在第三位。

广东省集成电路产业发展前景及规划

——广东省集成电路产业发展前景及规划

广东设计业营业收入全国第一，终端应用市场庞大，市场机制比较成熟。目前，国家持续加大对集成电路产业的支持力度，产业发展环境不断完善，5G、人工智能、智能网联汽车、工业互联网、超高清视频等产业对半导体及集成电路的需求快速增长，这些都为广东发展半导体及集成电路产业提供了良好的发展机遇。根据《广东省培育半导体及集成电路战略性新兴产业集群行动计划(2021-2025年)》，到2025年广东省集成电路产业年主营业务收入突破4000亿元，年均增长超过20%。其中，集成电路设计业超2000亿元，形成3家以上销售收入超100亿元和一批销售收入超10亿元的设计企业;集成电路制造业超1000亿元，建成较大规模特色工艺制程生产线。先进封测比例显著提升，部分化合物半导体材料、器件生产能力国内领先，特种装备及零部件发展初具规模。

——广东省集成电路产业空间布局规划

根据《广东省培育半导体及集成电路战略性新兴产业集群行动计划(2021-2025年)》，广东省集成电路产业将以广州、深圳、珠海为核心区域，积极推进特色制程和先进制程集成电路制造，加快培育化合物半导体，在晶圆制造工艺、FPGA、DSP、数模混合芯片、模拟信号链芯片、射频前端、EDA工具、关键IP核等领域实现突破，打造涵盖设计、制造、封测等环节的全产业链。以深圳、汕头、梅州、肇庆、潮州为依托建设新型电子元器件产业集聚区，广深珠莞等多地联动发展化合物半导体产业。佛山、惠州、东莞、中山、江门、汕尾等城市依据各自产业基础，在封装测试、半导体材料、特种装备及零部件、电子化学品等领域，积极培育发展产业龙头企业，推动建设半导体及集成电路产业园区，形成与广深珠联动发展格局。

以上数据参考前瞻产业研究院《广东省支柱产业、优势产业、新兴产业与重点企业分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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