• 2022-09-09 11:00:33 　来源：前瞻产业研究院　E1137G0

行业主要上市公司：比亚迪(002594.SZ);亿纬锂能(300014.SZ);欣旺达(300207.SZ);珠海冠宇(688772.SH);华阳集团(002906.SZ)等

本文核心数据：全国新能源汽车供需规模;广东省新能源汽车产量;广东省新能源汽车销量;广东省新能源汽车专利数量;广东省新能源汽车产业链企业数量;广东省新能源汽车公共充电桩数量

新能源汽车产业发展现状及价值链分布

——全国新能源汽车产业发展规模

新能源汽车是我国应对气候变化、推动绿色发展的战略举措，在政策和市场需求的推动下，我国新能源汽车产销量双双增长，2021年，全国新能源汽车实现产量354.5万辆、实现销量352.1万辆;同时，据公安部数据显示，截至2021年末，全国新能源汽车保有量已达784万辆，占汽车总量的2.60%。根据国务院印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，未来几年我国新能源汽车行业仍将保持高速发展态势，至2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，预计销量将突破700万辆。

——新能源汽车产业价值链分布

新能源汽车产业链上游为原材料和核心零部件，包括电池材料、元器件、电机电控和常规部件等等;中游是整车制造，按车辆用途写细分为新能源乘用车、新能源商用车;配套产业包括新能源汽车充换电运营服务;下游包括汽车后市场服务、电池回收等。根据新能源汽车各产业链环节的毛利率状况可知，目前，元器件-IGBT、上游电机电控及下游汽车后市场环节的利润水平相对较高，其中汽车后市场服务的代表性上市公司毛利率高达45%-55%;另一方面，上游常规部件、内外饰件等环节的毛利水平较低、附加值较低。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

广东省新能源汽车产业政策环境

——广东省新能源汽车产业省级政策解析

广东省作为我国制造业大省和创新先锋区域，早在“十一五”时期就开始布局新能源汽车相关技术研发和产业化转化。进入“十二五”时期，新能源汽车产业首次被纳入为广东省战略性新兴产业和先进制造业重点产业，成为广东省重点发展的产业之一。随后十余年里，广东省就区域新能源汽车技术发展路径、新能源汽车产品发展方向、新能源汽车产能建设、新能源汽车产业链建设、新能源汽车应用推广、新能源汽车领先企业培育、新能源汽车基础设施建设等关乎区域新能换产业发展的诸多方面陆续出台相关政策，为广东省新能源汽车产业发展提供有力支撑。2022年，在“双碳战略”背景下，广东省新能源汽车产业发展政策持续加码，2022年1-8月，广东省出台新能源汽车产业相关政策已达20条，超过2021年政策发布速度。

注：上述政策数量统计时间截至2022年8月26日

在新能源汽车技术路线多头并进之际，广东省前瞻性规划布局新能源汽车产业发展方向，2021年7月30日，广东省工信厅发布《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》，提出要积极推进智能网联汽车发展，抢占新能源汽车智能化发展高地;2022年8月12日，广东省发改委、省科学技术厅、省工业和信息化厅等多部门联合发布《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划(2022-2025年)》，提出要抓住新能源汽车新技术路线，建成具有全球竞争力的燃料电池汽车产业技术创新高地。

——广东省新能源汽车产业区域政策热力图

除省级产业政策外，广东省下辖21个地级市也通过出台相关产业发展政策，助推地区新能源汽车产业发展。从广东省21个地级市2013年至今发布的新能源汽车产业相关政策数量来看，深圳市和广州市发布的新能源汽车产业相关政策数量最多，在政策支持引导下，广州市和深圳市成为广东省新能源汽车产业发展高地，在新能源汽车制造、产业链建设和市场应用推广方面均走在全国前列。

注：①上述政策数量统计时间范围为2013年-2022年8月26日;②城市政策数量为统计时间范围内该城市新能源汽车产业相关政策总数

广东省新能源汽车产业链发展现状图谱

——广东省新能源汽车产业链图谱

政策市场双轮驱动，推动广东省新能源汽车产业链不断完善。目前，广东省新能源汽车产业已经形成了涵盖新能源汽车上游三电(电池、电机、电控)及电池原材料等领域、中游新能源汽车整车制造领域、新能源汽车充换电及电池回收等配套服务领域在内的全产业链条，已然成为新能源汽车产业链企业聚集高地。根据企查猫查询数据显示，截至2022年8月，广东省处于正常经营的新能源汽车产业链企业数量超1.6万家，其中新能源汽车电池制造企业达1785家，新能源汽车整车制造企业达60家，培育出包括比亚迪、广汽、亿纬锂能、奥动新能源等一批新能源汽车产业链龙头企业。

——广东省新能源汽车产业链企业地图

分各市来看，深圳市和广州市新能源汽车产业链企业数量占全省新能源汽车产业链企业数量比重超60%，新能源汽车全产业链建设相对完善，成为带动全省新能源汽车产业链发展的核心城市;东莞市、惠州市、佛山市、肇庆市结合自身产业发展基础，围绕深圳市和广州市新能源汽车产业链发展，加快新能源汽车产业链企业落地，逐渐形成具有城市特色的新能源汽车产业聚集地。

从产业链环节企业分布来看，新能源汽车整车制造企业主要分布在深圳市、广州市、佛山市和东莞市;新能源汽车电池企业主要分布在深圳市和东莞市;江门市动力电池回收企业最多(具有资质的企业);充换电设施及汽车后市场配套产业在多个城市均有相关企业布局。

——广东省新能源汽车产业发展载体图谱

广东省新能源汽车产业快速发展，产业集聚效应凸显。目前，广东已形成广州、深圳、佛山新能源汽车核心集聚区，以东莞、中山、惠州、肇庆等为代表的关键零部件及新材料配套项目集中区，产业链企业加速汇集。与此同时，广东省其他城市也加快引进培育新能源汽车产业链企业，加速推进新能源汽车产业集群发展载体建设，不同产业集群载体重点发展的产业链环节有所区别，产业集群差异化发展更好地推动了广东省新能源汽车产业链建设的完善和产业规模的扩张。

广东省新能源汽车产业发展现状

——新增注册企业数量持续攀升

广东省新能源汽车产业发展基础位居全国前列，企业营商环境优异，吸引了大量新能源汽车产业企业落地省内发展。根据企查猫查询数据显示，近年来，广东省新能源汽车历年新注册企业数量快速增长，2021年，广东省全年新增新能源汽车产业注册企业达768家，较2020年新增注册企业数量增长了近1倍;2022年，广东省新能源汽车产业新增注册企业数量再创新高，截至2022年8月30日，2022年广东省新能源汽车产业相关新增注册企业数量达910家，广东省新能源汽车产业发展持续火热。

——专利申请量位居全国榜首

广东省十分注重新能源汽车技术创新，研发能力持续提高。根据智慧芽查询数据显示，自2016年起，广东省新能源汽车领域专利申请量快速增长，2016-2021年历年专利申请量均突破3000件。截至2022年8月30日，广东省新能源汽车领域累计专利申请了突破3万件，位居全国榜首，整体上看，广东省新能源汽车产业研发能力位居全国前列，优质的创新环境为新能源汽车产业发展提供了有力的支撑。

——新能源汽车产量增速再创新高

广东省新能源汽车产业发展迅猛，新能源汽车产量快速攀升。根据广东省工信厅公布的数据显示，2021年，广东省全年共生产新能源汽车53.5万辆，同比增长155.6%，占全国新能源汽车产量比重达15.1%;2022年上半年，广东省累计生产新能源汽车46.22万辆，同比增长166.8%，新能源汽车产量增速屡创新高，占全国新能源汽车产量比重也增加至17.37%。

——新能源汽车销量占新车销量比重突破25%

广东省作为全国新能源汽车应用推广先行示范区域，新能源汽车销量消费习惯培养效果显著，新能源汽车销量常年位居全国前列，新能源汽车销量占新车销量比重持续提高。根据广东省汽车流通协会公布的数据显示，2021年广东省新能源汽车销量达42.6万辆，占新车销售量比重达14.1%，较2016年提高11.2个百分点。2022年上半年，广东省新能源汽车销量再创新高，上半年累计销售新能源汽车31.4万辆，同比增长117.3%，占新车销量比重突破25%，达27.3%。

——公共充电桩数量超33万台

在新能源汽车产业快速发展、新能源汽车消费市场持续繁荣的同时，广东省加快新能源汽车配套基础设施建设。根据中国充电联盟公布的数据显示，截至2021年底，广东省累计建设新能源汽车公共充电桩数量突破18万台，截至2022年6月底，广东省累计建设新能源汽车公共充电桩数量突破33万台，达33.07万台，2022年上半年新建新能源汽车公共充电桩数量达14.89万台。新能源汽车配套基础设施建设的完善有力地支撑了消费市场的增长，进一步拓展了新能源汽车产业规模。

广东省新能源汽车产业发展前景及规划

——广东省新能源汽车产业发展前景及规划

根据《广东省发展汽车战略性支柱产业集群行动计划(2021-2025年)》，到2025年，广东省世界级汽车产业集群培育取得实质性进展，全省汽车制造业营业收入超过11000亿元，汽车工业增加值超过2000亿元;汽车产量超过430万辆，占全国汽车总产量比重超过16%，其中新能源汽车超过60万辆;新能源汽车公用充电桩超过15万个。

“十四五”期间，广东省将通过实施“六大重点任务”助力发展新能源汽车产业：

——广东省新能源汽车产业空间布局规划

根据《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》，“十四五”期间，广东省将以广州、深圳、珠海、佛山、肇庆、东莞、惠州、湛江、茂名、汕尾、云浮等市为依托，加速新能源汽车发展步伐。“十四五”期间广东省新能源汽车产业发展空间布局规划如下：

——广东省各市新能源汽车产业发展规划

从各省市来看，目前广东省21个城市中，共有18个城市出台相关政策文件对新能源汽车产业发展提出相应规划。其中，广州市提出到2024年全市新能源汽车年产能进入全国城市前5名，占全市汽车产能约20%;深圳市提出“十四五”期间，全市新增注册汽车(不包含置换更新)中新能源汽车比重达到60%左右，至2025年，全市新能源汽车保有量达到100万辆左右。广东省主要城市新能源汽车产业发展规划汇总如下：

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