• 2022-10-19 11:30:11 　来源：前瞻产业研究院　E1090G0

• 2022年广东省支柱产业、优势产业、新兴产业与重点企业分析报告

行业主要上市公司：恒逸石化(000703);金发科技(600143);天禾股份(002999)等

本文核心数据：中国石油和化工行业规模以上企业营业收入;广东省绿色石化产业历年相关新注册企业数量;广东省绿色石化产业增加值

绿色石化产业发展现状及价值链分布

——全国绿色石化产业发展规模

2021年石油和化工全行业实现营业收入14.45万亿元，同比增长30.0%;实现利润总额1.16万亿元，同比增长126.8%。营业收入和利润总额增速双双创造历史新高。

——绿色石化产业价值链分布

石油化工产业上游主要是石油勘探与开发行业，主要包括油气开采和运输;中游为石油炼制行业;下游为石油化工产品加工制造和石油销售。目前，化工产品销售和石油销售环节利润水平相对较高;而石油炼制环节利润率较低。

广东省绿色石化产业政策环境

——广东省绿色石化产业省级政策解析

绿色石化是广东省十大战略性支柱产业之一，资金、技术、人才密集，产业关联度高，产业链条长，在全省工业经济体系中占有重要地位。

在政策扶植方面，广东省近年来出台了一系列财政、金融、科技、土地、价格、人才等方面支持政策，积极推进供给侧结构性改革，促进了石化产业加快去产能、降消耗、减排放，助力了石化产业向绿色化方向发展。2022年1-10月，广东省出台绿色石化相关政策已经达到164条，超过2021年政策发布速度。

注：上述政策数量统计时间截至2022年10月11日

近年来广东省的出台多项规划中提及了石化产业发展方向。2022年9月16日，《广东省人民政府关于印发广东省“十四五”节能减排实施方案的通知》中提出，以火电、石化化工、钢铁、有色金属、建材、造纸、纺织印染等行业为重点，深入开展节能减排诊断，建立能效、污染物排放先进和落后清单，全面推进节能改造升级和污染物深度治理，提高生产工艺和技术装备绿色化水平。

2020年10月，《广东省发展绿色石化战略性支柱产业集群行动计划(2021—2025年)》提出引导石化产业绿色发展，加大先进节能环保技术、工艺、装备的研发力度，积极推进原料优化、能源梯级利用、可循环、流程再造等工艺技术，推广统一的绿色产品标准、认证、标识体系，加快绿色改造升级，努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。坚持以人民为中心的发展思想，强化安全环保投入和管理，坚决避免石化项目“邻避”效应事件发生。。可见，未来广东省石化产业将朝着绿色化、节能化的方向发展。

——广东省绿色石化产业区域政策热力图

除省级产业政策外，广东省下辖21个地级市也通过出台相关产业发展政策，助推地区绿色石化产业发展。从广东省21个地级市2013年至今发布的绿色石化产业相关政策数量来看，广州市和深圳市发布的绿色石化产业相关政策数量最多，在政策支持引导下，广州市也成为广东绿色石化产业发展高地。

注：①上述政策数量统计时间范围为2013年-2022年10月12日;②城市政策数量为统计时间范围内该城市绿色石化产业相关政策总数

广东省绿色石化产业链发展现状图谱

——广东省绿色石化产业链图谱

政策市场双轮驱动，推动广东省绿色石化产业链不断完善。从上游石油勘探开发到中游石油炼制再到下游石油销售以及化工产品制造，产业链配套齐全。根据企查猫查询数据显示，截至2022年10月，广东省处于正常经营的绿色石化产业链企业数量超8万家，其中石油勘探开发企业超过170家，石油炼制企业超过500家，培育出包括南方石化、宏辉石油、茂名石化、恒基达鑫等一批绿色石化产业链龙头企业。

——广东省绿色石化产业链企业地图

分各市来看，深圳市、广州市和珠海市绿色石化产业链建设相对完善。从产业链环节企业分布来看，勘探开发和炼制企业主要分布在深圳市、广州市和珠海市等;化工产品生产产业在多个城市均有相关企业布局。

——广东省绿色石化产业发展载体图谱

目前，广东拥有广州、惠州大亚湾、湛江东海岛、茂名、揭阳大南海等五大炼化一体化基地。而伴随中海壳牌、埃克森美孚等一众重大项目落地，惠州大亚湾石化产业集聚效应愈发凸显。

广东省绿色石化产业发展现状

——新增注册企业数量持续攀升

广东省绿色石化产业发展基础位居全国前列，企业营商环境优异，吸引了大量石化产业企业落地省内发展。根据企查猫查询数据显示，近年来，广东省绿色石化历年新注册企业数量保持在高位，2021年，广东省全年新增绿色石化产业注册企业达3613家;2022年，广东省绿色石化产业新增注册企业数量持续保持在高位，截至2022年10月12日，2022年广东省绿色石化产业相关新增注册企业数量达2524家。

——专利申请量位居全国第四位

广东省十分注重石化产业技术创新，研发能力持续提高。根据智慧芽查询数据显示，自2014年起，广东省绿色石化领域专利申请量快速增长，2017-2021年历年专利申请量均突破4000件。截至2022年10月12日，广东省绿色石化领域累计专利申请数量位居全国第四位，整体上看，广东省绿色石化产业研发能力位居全国前列，优质的创新环境为绿色石化产业发展提供了有力的支撑。

——产业增加值近4000亿元

绿色石化产业是广东重要产业之一。近年来，广东绿色石化产业健康稳步发展，目前已经形成炼化、基础化工、合成材料、精细化工等产业链一体化发展格局。广东省绿色石化产业集群包含国民经济行业分类中的石油加工业、化学原料和化学制品制造业、化学纤维制造业、橡胶和塑料制品业等4大类60中类。

2017-2021年，广东省绿色石化产业增加值呈现先下降后上升的态势。2021年，广东省绿色石化产业增加值已经达到3803.55亿元，同比增长23.64%。

注：1)产业增加值为各细分领域中类行业增加值总和。

2)增加值同比增速=当年细分产业增加值总和/上年细分产业增加值总和

广东省绿色石化产业发展前景及规划

——广东省绿色石化产业发展前景及规划

《广东省发展绿色石化战略性支柱产业集群行动计划(2021—2025年)》提出，到2025年，广东省石化产业发展质量效益再上新台阶，综合实力、可持续发展能力显著增强，在全球价值链地位明显提升，世界级绿色石化产业集群基本形成，迈入世界级绿色石化产业集群行列。

在产业规模方面，到2025年，形成炼油9000万吨/年、乙烯900万吨/年、芳烃500万吨/年以上的生产能力，产业规模和工业增加值力争超2万亿元和4800亿元。五大炼化一体化基地和化工园区的规模更大、优势更明显。主营收入超百亿元、千亿元的骨干企业分别达到15家、4家以上。

在绿色发展方面，到2025年，形成绿色发展方式和节约资源、保护环境的产业结构，产业耦合进一步加强，主要污染物和有毒有害特种污染物排放量强度显著下降。

——广东省绿色石化产业空间布局规划

根据《广东省发展绿色石化战略性支柱产业集群行动计划(2021—2025年)》，广东省绿色石化产业将立足沿海石化产业带，优化石化园区空间布局，以延伸产业链为中心，积极挖潜、建设石化项目，进一步壮大产业规模。突出产业特色，不断优化产业结构，逐步形成粤东、粤西两翼产业链上游原材料向珠三角产业链下游精深加工企业供给，珠三角精细化工产品和化工新材料向粤东、粤西两翼先进制造业企业供给的循环体系，打造“一带、两翼、五基地、多园区协同发展”特色产业布局，促进产业结构由“哑铃型”向“协调型”发展。

以上数据参考前瞻产业研究院《广东省支柱产业、优势产业、新兴产业与重点企业分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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