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【建议收藏】重磅！2022年阿坝州电解铝产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、...

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【建议收藏】重磅！2022年阿坝州电解铝产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

• 2022-10-26 11:00:25 　来源：前瞻产业研究院　E2050G1

行业主要上市公司：南山铝业(600219)、神火股份(000933)、中国铝业(601600)等

本文核心数据：全国电解铝产能;阿坝州电解铝产量

电解铝产业发展现状及价值链分布

——电解铝产业发展规模

电解铝是通过电解得到的铝，具体是以氧化铝作为溶质，以熔融冰晶石作为溶剂，以碳素体作为阳极，铝液作为阴极，通入强大的直流电后，在950℃-970℃下，在电解槽内的两极上进行电化学反应(即电解)而得到的最终铝产品，又称"原铝"。目前，我国电解铝行业已经形成工艺发展较为成熟的产业。

从产能来看，由于中国2018-2019年供给侧去产能，导致2018年中国电解铝产能大幅下降，产能由2017年的4490万吨下降至3986.3万吨，下降了11.22%。随后恢复增长，2021年，电解铝行业产能为4325万吨，同比增长2.2%。

图表1：2017-2021年中国电解铝行业产能及增长率(单位：万吨，%)

——电解铝产业价值链分布

电解铝产业链包括上游原材料，中游电解铝，下游铝加工、终端应用等，上游原材料包括铝土矿、氧化铝、预焙阳极等，下游应用场景包括建筑行业、轨道交通、汽车行业、电力领域与包装市场等。

图表2：中国电解铝产业链结构

目前，我国电解铝行业产业链中，上游铝土矿供应和下游市场应用阶段盈利能力最强，其中国产铝土矿因环保检查与品位下降、采购难度增长导致供给紧张，下游不断增加的需求也促使铝土矿呈现供不应求的状态，附加值较高。

图表3：中国电解铝行业价值链分析

阿坝州电解铝产业政策环境

2016-2022年，阿坝州政府在多个规划中提出改进电解铝生产技术、继续扩大电解铝产能，并在《阿坝州鼓励投资优惠政策若干规定》和《阿坝州“十四五”工业经济高质量发展规划》等政策中表示鼓励投资者在阿坝州新建电解铝下游产业，实现电解铝产业链延伸。

图表4：2016-2022年阿坝州电解铝产业相关政策数量变化趋势(单位：条)
图表5：2016-2022年阿坝州电解铝产业重点政策解读

阿坝州电解铝现状图谱

——阿坝州电解铝产业链图谱

在充足的水电资源和相关政策的支持下，阿坝州电解铝产业围绕着阿坝铝厂持续向好发展，但受矿产资源和整体经济条件的限制，目前州内电解铝产业上下游企业仍然较少。

图表6：阿坝州电解铝产业链图谱

——阿坝州电解铝产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前阿坝州电解铝产业主要集中在离成都距离较近、交通相对便利的小金县和汶川县，其中汶川县的产业链布局更加完善，州内最主要的电解铝生产单位阿坝铝厂也坐落于此。

图表7：阿坝州电解铝产业链企业地图

——阿坝州电解铝产业发展载体图谱

阿坝州目前有5个工业集中区，其中电解铝产业主要集中在汶川漩口工业园区和茂县中心工业集中区;其中汶川漩口工业园区以阿坝铝厂、立敦电子为依托，集中布局上下游关联产业，形成产业链，提高集聚效益;茂县中心工业集中区规划建设以电解铝、铝合金及其下游产品为主的产业集群，重点以年产20万吨大板铝锭项目为依托，延伸产业链，提高产业附加值，建设铝硅合金、铝锂合金、铝型材电极箔等项目。

图表8：阿坝州电解铝产业发展载体图谱

阿坝州电解铝产业发展现状

——2021年电解铝产量同比增长6.5%

电解铝是阿坝州的优势产业之一，但近年来阿坝州电解铝产量增长陷入停滞，2019年电解铝产量为89344吨，同比下滑15.9%;之后三年保持了持续增长，2021年全州电解铝产量达到了101200吨，同比增长6.5%。

图表9：2018-2021年阿坝州原铝(电解铝)产量变化趋势(单位：吨)

——多年无新增企业

尽管电解铝产业已经成为阿坝州支柱产业之一，州政府近年来也在大力推动电解铝产业链延伸，但从企查猫数据来看，州内三家最具代表性的相关企业阿坝铝厂、立敦电子科技(阿坝州)有限公司、四川立业电子有限公司分别成立于1991年、2002年和2007年，之后阿坝州电解铝产业已经十多年未出现新增企业。

图表10：阿坝州电解铝产业发展情况

目前，全州电解铝产能主要集中在阿坝铝厂，公开数据显示，目前阿坝铝厂电解铝年产能达到了20万吨，员工近千人。

图表11：阿坝铝厂规模情况(单位：万吨，人)

——水电发展提供充足能源

电解铝产业是高耗电产业，数据显示2020年，中国电解铝产业耗电量约占全国用电量的6.46%。阿坝州水力资源丰富，其充足的水电和低廉的电价是发展电解铝产业的最大优势。2017-2021年，阿坝州全州发电量总体呈增长态势，2021年达到了226.85亿千瓦时，同比下降1.1%。

图表12：2017-2021年阿坝州发电量(单位：亿千瓦时)

阿坝州电解铝产业发展规划

“十三五”期间，阿坝州以铝为代表的“有色+化工”载能制造产业集中度不断提高，规上工业增加值占比23.4%，但电解铝产业仍存在着可替代性强、附加值低等问题，“十四五”期间，阿坝州将主要通过延长产业链发展电解铝产业：

图表13：“十四五”期间阿坝州电解铝产业发展规划

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