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【建议收藏】重磅！2022年长沙市新能源汽车产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图...

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【建议收藏】重磅！2022年长沙市新能源汽车产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

• 2022-09-27 14:30:32 　来源：前瞻产业研究院　E399G2

行业主要上市公司：科力远(600478)，聚美龙湘(251502)，中技能源(833037)，拓天节能(830823)，华自科技(300490)等

本文核心数据：全国新能源汽车市场规模;长沙新能源汽车产销量;长沙新能源汽车企业数量

新能源汽车产业发展现状及价值链分布

——全国新能源汽车产业发展规模

新能源汽车是我国应对气候变化、推动绿色发展的战略举措，在政策和市场需求的推动下，我国新能源汽车产销量双双增长，2021年，全国新能源汽车实现产量354.5万辆、实现销量352.1万辆;同时，据公安部数据显示，截至2021年末，全国新能源汽车保有量已达784万辆，占汽车总量的2.60%。根据国务院印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，未来几年我国新能源汽车行业仍将保持高速发展态势，至2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，预计销量将突破700万辆。

图表1：2013-2025年全国新能源汽车供需规模及预测(单位：万辆)

——新能源汽车产业价值链分布

新能源汽车产业链上游为原材料和核心零部件，包括电池材料、元器件、电机电控和常规部件等等;中游是整车制造，按车辆用途写细分为新能源乘用车、新能源商用车;配套产业包括新能源汽车充换电运营服务;下游包括汽车后市场服务、电池回收等。根据新能源汽车各产业链环节的毛利率状况可知，目前，元器件-IGBT、上游电机电控及下游汽车后市场环节的利润水平相对较高，其中汽车后市场服务的代表性上市公司毛利率高达45%-55%;另一方面，上游常规部件、内外饰件等环节的毛利水平较低、附加值较低。

图表2：新能源汽车产业价值链分布(单位：%)

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

长沙市新能源汽车产业政策环境

当前，新能源汽车已进入加速发展新阶段，根据《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，2025年，中国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。以每年2500万辆销量计算，20%则是500万辆，即使按每辆15万元计算，每年市场规模就达7500亿元。政策红利引导下，新能源汽车市场已成为巨大增量市场。长沙政策规划提出要依托国家新一代新能源汽车创新发展试验区，壮大新能源汽车产业，至2025年全市新能源汽车计算中心算力达到1000P。2022年，截至9月中旬，长沙市共有3条相关政策公布。

图表3：2013-2022年长沙市新能源汽车产业相关政策数量变化趋势(单位：条)
图表4：2021-2022年长沙市新能源汽车产业重点政策解读

长沙市新能源汽车产业链现状图谱

——长沙市新能源汽车产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下，长沙市新能源汽车产业链不断完善，其中，在锂电池材料、电池制造、电控电机、底盘系统、车内外饰、整车制造及配套市场环节均有企业布局：

图表5：长沙市新能源汽车产业链图谱

——长沙市新能源汽车产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前长沙市涵盖了新能源汽车产业上中下游各个领域的企业，从分布来看，岳麓高新区和长沙县在新能源汽车全产业链均有所布局，雨花区也分布了较多企业。

图表6：长沙市新能源汽车产业链企业地图

——长沙市新能源汽车产业发展载体图谱

比亚迪长沙自贸临空区新能源汽车零部件产业园项目，选址长沙县梅花工贸新区，总投资52亿元，总用地规模约1000亩，主要建设相关新能源汽车零部件生产厂房，以及宿舍、食堂、动力站、辅助用房等生产生活配套设施，用于电机、电控、电源、电动总成、空调、制动器、减震器、天窗等系列汽车零部件产品的生产和装配，规划年产能30万车付，将打造成为新能源汽车配套零部件战略基地。

与此同时，长沙高新区新能源汽车产业也正在高速发展。高新区汇聚汽车设计领域天际汽车、湖大艾盛、湖大三佳等企业，整车制造领域有天际汽车、盈峰中联环境等企业，动力电车材料领域则配备有杉杉能源、长远锂科等行业领军龙头，道通科技、贝士德等多家企业也为新能源汽车产业发展提供上下游服务。

图表7：长沙市新能源汽车产业发展载体图谱

长沙市新能源汽车产业发展现状

——长沙市已成为省内新能源汽车产业集聚区

近年来，长沙市新能源汽车产业发展迅猛。从市场需求来看，根据汽车商会公布的“新车交强险购买数”估计得出，2021年8月至2022年7月长沙新能源汽车销量呈现波动变化的趋势。2022年7月，长沙市新能源汽车的销量超过6000辆，环比增长了7%以上。从湖南省整体来看，长沙新能源汽车上险数量占全省超过50%。

图表8：2021-2022年长沙市新能源汽车需求变化趋势(单位：辆，%)

注：“新车交强险购买数”与实际销量有出入。

从产量来看，2021年长沙市新能源车产量达12.5万台，占全省的88%，湖南省新能源汽车集聚发展的格局初步形成。长沙作为湖南省汽车主要产业集聚区，近年来积极落实国家、省发展新能源和智能网联汽车的战略部署，发展迅速。湖南省工信厅公布的数据显示，截至2022年初，长沙市新能源汽车产量已占全省新能源汽车总产量的95.6%，长沙已成为国内体系最完善、发展最全面、配套最充分、龙头企业高度聚集的先进储能材料产业集聚区。

图表9：2021-2022年长沙市新能源汽车占全省比重(单位：%)

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据显示，近年来新能源汽车历年新注册企业数量也快速增长。截至2022年9月14日，长沙市新能源汽车产业相关的注册企业超600家，其中2021年新注册企业数量达82家;2022年1-9月，长沙市新能源汽车产业注册企业数量为84家，仍然处于高位，表明长沙新能源汽车产业的发展热潮未减。

图表10：2014-2022年长沙市新能源汽车产业历年相关新注册企业数量(单位：家)

近几年来，长沙汽车产业格局悄然生变，众泰破产、猎豹重组、广汽菲克退市，目前生产或计划生产新能源汽车的有长沙比亚迪、广汽三菱、上汽大众长沙工厂以及天际汽车等车企，呈现出传统车企与造车新势力并驾齐驱的态势。长沙比亚迪是龙头企业，十余年来一直引领长沙新能源汽车发展。随着比亚迪全面停止燃油汽车的整车生产，长沙比亚迪也全面转向新能源汽车生产，新能源产品产能和产量均将大幅提升。

长沙比亚迪是比亚迪集团布局中部地区的首个项目，2012年首次投产，是目前比亚迪产品线最齐全的新能源汽车生产战略基地之一，可生产王朝网车型秦PLUS DM-i、宋MAX DM-i、元Pro，海洋网车型海豚、驱逐舰05、e2、e3等多款乘用车，以及K系列、C系列纯电动大巴，和部分核心配套零部件。2022年一季度，长沙比亚迪新能源汽车产量为6.25万辆，同比增长达271%，而比亚迪整体产量为29.2万辆。依此计算，比亚迪长沙工厂贡献了其当期总产量的两成以上，约21%。

图表11：2022年长沙比亚迪占比亚迪整体新能源汽车产量比重(单位：%)

——产业配套设施同步建设

近年来，长沙持续出台政策，加快电动汽车充电基础设施建设，重点推进居民小区、高速公路和国省干道充电桩建设，同时鼓励社会资本进入充电桩领域，共同构建科学完善的新能源汽车充电网络。目前，长沙新能源充电桩市场既有国有资本参与，也吸引不少民营企业纷纷抢滩登陆。

根据湖南省“十四五”规划，提出加快充电基础设施建设，全省建成充电桩40万个，其中长沙预计在2022年完成7万个充电桩的建设，在2025年实现建设16万个充电桩。

图表12：2022-2025年长沙市新能源汽车充电桩建设规划(单位：个)

长沙市新能源汽车产业发展前景及规划(量化政策目标/定性发展规划内容)

——长沙市新能源汽车产业发展前景

“十三五”期，新能源和清洁能源在交通运输行业得到深入推广应用，纯电动公交车总数达5178台，占比66.12%，纯电动网约车达5806台，占比52.2%，已上线纯电动巡游出租车300台，均位居省会城市前列;长沙市"十四五"交通运输发展规划 (2021-2025)指出，要实现新能源和清洁能源公交车比例达到100%

图表13：“十四五”长沙市新能源汽车产业发展目标解读

——长沙市新能源汽车产业发展规划

将长沙市新能源汽车产业的“十四五”发展规划总结为“发展要求”和“具体目标”，具体如下：

图表14：“十四五”期间长沙市新能源汽车产业发展规划

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