• 2022-10-03 11:00:35 　来源：前瞻产业研究院　E620G0

行业主要上市公司：广汽集团(601238.SH);瑞立科密(TG8012);鹏辉能源(300438.SZ);昊志机电(300503.SZ)等

本文核心数据：全国新能源汽车供需规模;广州新能源汽车产量;广州新能源汽车企业数量

新能源汽车产业发展现状及价值链分布

——全国新能源汽车产业发展规模

新能源汽车是我国应对气候变化、推动绿色发展的战略举措，在政策和市场需求的推动下，我国新能源汽车产销量双双增长，2021年，全国新能源汽车实现产量354.5万辆、实现销量352.1万辆;同时，据公安部数据显示，截至2021年末，全国新能源汽车保有量已达784万辆，占汽车总量的2.60%。根据国务院印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，未来几年我国新能源汽车行业仍将保持高速发展态势，至2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，预计销量将突破700万辆。

——新能源汽车产业价值链分布

新能源汽车产业链上游为原材料和核心零部件，包括电池材料、元器件、电机电控和常规部件等等;中游是整车制造，按车辆用途写细分为新能源乘用车、新能源商用车;配套产业包括新能源汽车充换电运营服务;下游包括汽车后市场服务、电池回收等。根据新能源汽车各产业链环节的毛利率状况可知，目前，元器件-IGBT、上游电机电控及下游汽车后市场环节的利润水平相对较高，其中汽车后市场服务的代表性上市公司毛利率高达45%-55%;另一方面，上游常规部件、内外饰件等环节的毛利水平较低、附加值较低。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

广州市新能源汽车产业政策环境

作为全国第二批新能源汽车示范推广应用城市，“十一五”以来，广州就颁布实施了多项行动方案促进新能源汽车的发展;2013-2020年，广州每年均制定了新能源汽车推广应用财政支持政策，鼓励和支持新能源汽车在各个领域的应用;2021年12月，广州出台《广州市智能与新能源汽车创新发展“十四五”规划》，其中明确提出了“十四五”期间的发展目标;2022年，截至9月中旬，广州市共有31条相关政策公布。

注：统计时间截至2022年9月19日。

广州市新能源汽车产业链现状图谱

——广州市新能源汽车产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下，广州市新能源汽车产业链不断完善，其中，在锂电池材料、电池制造、电控电机、底盘系统、车内外饰、整车制造及配套市场环节均有企业布局：

——广州市新能源汽车产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前广州市新能源整车制造代表企业主要分布在黄埔区、番禺区、从化区、增城区、天河区。相对而言，黄埔区、番禺区、天河区的产业链布局更完善。

——广州市新能源汽车产业发展载体图谱

发展新能源汽车产业是构建城市绿色发展新格局的重要路径之一。近年来，广州市大力推动新能源汽车推广应用，诞生了众多新能源汽车制造优势聚集区，其中，番禺区依托番禺汽车城，以及广汽乘用车、广汽埃安等整车制造企业，配套多家产业链零部件企业，快速形成了新能源汽车优势产业带。另外，在花都区、天河区、增城区、从化区、南沙区也均有新能源汽车产业园区分布。

广州市新能源汽车产业发展现状

——2021年新能源汽车产量达到15万辆

近年来，广州市新能源汽车产业发展迅猛。2017年，广州市新能源汽车的产量仅为7382辆，经过4年的发展，2021年，广州市新能源汽车产量已经达到15万辆。同时，在新能源汽车的有效推广下，2021年全市新能源汽车销量13.18万辆。

——新增注册企业增长迅猛

根据企查猫查询数据显示，近年来新能源汽车历年新注册企业数量也快速增长。截至2022年9月19日，广州新能源汽车产业相关的注册企业超4000家。

广州市新能源汽车产业发展前景及规划(量化政策目标/定性发展规划内容)

——广州市新能源汽车产业发展前景

根据广州市政府印发的《广州市智能与新能源汽车创新发展“十四五”规划》，到2025年，广州市建成国家级智能汽车产业化示范区、基于宽带移动互联网的智能网联汽车与智能交通应用示范区、国家5G车联网先导区、新能源汽车产业发展高地和汽车国际贸易中心(“三区一高地一中心”)，支撑打造全球知名“智车之城”，引领全国智能与新能源汽车产业高质量发展。

具体指标有，到2025年新能源汽车产能达到200万辆，保有量达到80万辆，渗透率达到50%等。

——广州市新能源汽车产业发展规划

“十四五”期间，广州市将攻关四项关键技术助力发展新能源汽车产业：

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