宠物医院数量缩水，退潮还是洗牌？

近日，有行业媒体基于百度地图公开数据统计得出结论：2022年全国宠物医院总数量为23395家，较2021年同期下降了7448家。

这无疑给了火热的宠物医疗市场泼了一盆冷水。这也给每个业内人留下了一个迷思：宠物医疗这条赛道是不是已经失去了想象空间？

图源：纪录片《宠物医院》第一季

行业整合下的洗牌已在所难免

事实上，伴随着宠物市场的快速发展，宠物医疗产业正在进入一个新的发展黄金期。

《2021年中国宠物行业白皮书》（消费报告）数据显示，2021年，宠物医疗已占据整体宠物市场的29.2%，是仅次于宠物食品的第二大细分市场。但当下，这个第二大细分市场却正在经历着行业发展的“阵痛”。

长期以来，宠物医院行业最大的特点是分散。公开资料显示行业内的第一大巨头新瑞鹏通过收购，参股整合了国内大量优秀的医疗资源。截至2021年9月，新瑞鹏旗下医院超过1600家，三年增长超过2倍。

另一组来自《2021年中国宠物行业白皮书》（消费报告）的数据则显示，使用率TOP15的医院中，有13家属于新瑞鹏宠物医疗集团。

数据来源：《2021年中国宠物行业白皮书》（消费报告）

但即使是业内公认的第一大巨头新瑞鹏，根据测算，其宠物医院数量也只占了国内总宠物医院数量的7%左右。

而在对比宠物行业另一大以“产业分散”著称的赛道宠物食品，宠物医院行业的集中度整体依然偏低。中国银河证券的一份报告显示，2019年中国宠物食品市场第一名玛氏的市场份额约为35%，第二名雀巢的市场份额也达到16%。

从整体来看，我国宠物医院数量多而规模小，行业集中度不高。宠物医院过度分散的业态导致服务能力和各项标准参差不齐，行业内重复建设的现象也较严重，部分区域存在恶性竞争的情况。这些都在成为阻碍行业良性发展的“绊脚石”。

也正是基于此，宠物医院赛道的整合已是势在必行。而连锁化被认为是宠物医院行业整合的最佳模式。但和宠物门店不同的是，宠物医院很难通过加盟来扩大连锁规模。收购成熟的连锁医院，可以说是扩大规模的唯一手段。

以行业的两大头部集团新瑞鹏和瑞派为例。公开资料显示：

2021年，新瑞鹏并入了禾荟宠物医院、郑州开元宠物医院、重庆肖氏动物医院、重庆西农康宏动物医院、重庆希普动物医院、泉州十六号宠物医院洛江店、太原旺旺宠物医院的五龙口总院和国樾分院、太原惠心宠物医院的五一路总院和文兴路分院、太原恒爱宠物医院、太原它它宠物医院、晋中恒康宠物医院、晋中萌宠宠物医院、武汉明星宠物医院、浙江佳雯宠物医院、福州康贝宠物医院、安徽蚌埠乐宠一生宠物医院、广西巴迪动物医院、云南玉溪博爱动物医院。

而瑞派则在2021年并入了北京国粹艺苑动物医院、美多宠物医院、博瑞佳诚动物医院、心爱宠物医院及爱心宠物诊所、葫芦岛旺财宠物医院（龙港店，连山店，兴城店）、纬济宠物医院康顺分院、上海丘尔宠物诊所、天津津康动物医院、昆明宠宝利宠物医院、恒佳宠物医院、怡佳宠物医院、新疆爱典连锁动物医院。

行业巨头们动作频频，资本自然也不甘落后，开始向头部企业聚拢。

一组可供参考的数据是，高瓴资本投资瑞鹏的2018年，宠物医院行业有7家企业完成融资。但到了2019年，除了新瑞鹏和瑞派外，只有宠爱国际完成了融资。而到了2020年，这个数据则更为严峻，只有新瑞鹏获得腾讯的战略投资。进入2021年，宠物医院行业的融资虽迎来了一波反弹。但除了新瑞鹏和瑞派以外，也只有萌兽医馆、宠爱国际完成了融资。

由此可见，2018年以来宠物医院行业的融资，基本上集中在新瑞鹏、瑞派、宠爱国际、萌兽医馆四家医院。

资本、行业资源都在向优势巨头们整合，其结果自然会导致一轮洗牌。那些站在行业底端无法适应行业整合需求的宠物医院，最终都将面临“生死”的问题。

行业洗牌中，宠物医院如何进化

“适者生存，不适者淘汰。”这条自然界的生存法则在行业内也同样奏效。面对不断整合的行业资源，宠物医院要如何进化才能避免被“淘汰”的命运？

1、让宠物医院不再只是宠物医院

事实上，白皮书团队在近年的数据调研中发现，宠物医院正在愈发呈现综合体化趋势。

从购物渠道的偏好度看，《2021年中国宠物行业白皮书》（消费报告）数据显示宠物医院已经成为宠物主购买主粮的第二大渠道，偏好度为25.8%。

其次，从洗美和寄养两个最常见的线下服务来看。在洗美方式偏好中，30.7%的宠物主选择宠物医院，这个数据比2020年增长了近3倍。

数据来源：《2021年中国宠物行业白皮书》（消费报告）

这些数据都在说明，宠物主通过“非医疗服务”接触宠物医院的频次正在提升。这也给宠物医院的发展拓展了新的方向：

在精进自身医疗“主业”的同时，更要升级非医疗服务体系。用高频的非医疗服务延展自己的业务范围的同时，也能提升用户对于医院的信赖度及依赖度，从而为后续相对低频的医疗服务打下基础，提前完成用户教育。

2、线下宠物医院需要拥抱互联网

《2021年中国宠物行业白皮书》（消费报告）数据显示，在希望宠物医院提供的服务中，宠物主对“在线问诊服务”的需求度已超过1/3，达到34.6%。

数据来源：《2021年中国宠物行业白皮书》（消费报告）

而在实际体验中我们也发现，“线上宠物医疗”作为互联网时代的新生代产物在面对轻症诊疗的服务上有其不可取代的作用，可以让用户在宠物生病应急时通过互联网直接触达宠物医院，完成诊疗服务。

也正是基于广阔的市场空间，我们看到，互联网宠物医疗时代正在悄然到来。互联网巨头京东等诸多互联网巨头都已在布局宠物医疗产业，通过在线医疗抢占市场。据钛媒体报道，比如京东健康上线的“宠物医院”目前已有一千多家“京东宠物”O2O门店上线。另据京东数据披露，自2021年7月京东宠物医院试运营起至9月份，已有4万余名用户使用了线上问诊服务，整体好评率为98.76%。

除了互联网巨头外，行业内巨头新瑞鹏也在2021年12月宣布正式进军互联网宠物医疗行业。其将通过旗下“阿闻宠物”平台，打通线上线下医疗健康及服务消费数据，为宠主提供个性化宠物医疗、养护、商品和本地化配送服务，实现宠物全生命周期健康管理。

可以看到，这种基于互联网技术升级而来的宠物诊疗服务，可以有效增强线下门店触达用户的便利程度，也为宠物主提供了更快捷、方便、低成本的就诊方式。

3、提升自身服务标准才是硬道理

随着宠物医疗行业持续向纵深发展，消费者正在变得越来越“聪明”。而长期以来，我国的宠物医院在经营方面缺乏统一标准。市面上不同的宠物医院在收费上就存在着较大差异，宠物医院过度诊疗，小病大治的现象也不在少数。宠物医院的种种乱象在消磨宠物主对宠物医院的信任的同时，在抑制整个行业的发展，在未来的不久也必然难以跟上行业发展而面临淘汰。

因此，宠物医院必须在提升服务标准上做出努力：

在服务流程上，宠物医院应建立符合消费者预期的标准化就诊服务体系以及人才培训体系，避免出现医院中出现过度诊疗、服务质量参差不齐等问题；

同时，在收费上，制定统一、透明的收费标准，在收费上可以更能实现明码标价，避免乱收费的发生......

一家宠物医院的好坏，最终决定其生死的永远是消费者。我们也相信，一家为消费者喜爱的宠物医院是绝不会被市场淘汰。