跳水原因找到了。。

先看市场。

今天终于又跌了一下，也算正常，这次又连涨好几天了。

我冥思苦想，终于找到下跌原因了，请看上图茅台出的新品，据说已经被炒到快1万一瓶了。

我觉得可以起名：A股绿。

我最近手里拿了一点现金，最近有些客户追加的资金，没有完全满仓，也是有点焦虑。最近这波上涨后，确实感觉没啥好买的。

内心还是希望能稍微回调一下，让我稍微舒服点的位置加满。

另外因为我日常配置了部分仓位做对冲，这波上涨，对冲部分的仓位亏肿了，十分希望能稍微回调一下，让对冲盘回回血，同时回调的时候带对冲还能拉升一波超额收益。

然而市场并不会按照我的想法去走，他该啥样还是啥样，我只能尽量找相对便宜的机会加满。

我个人中长线看好以下几个方向：大消费（火腿肠，乳业，快递，火锅、机场，电信运营商、低端白酒）、海油、互联网龙头（社交，某性价比消费品牌，社区团购，电商）、光伏玻璃、创新药（看好大型龙头公司）、医疗器械（化学发光检测等细分领域），科技类ETF等方向，我继续重仓卧倒做多。

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今天上午看了一会NBA，伤了小卡和祖巴茨两大核心的快船，又扳回来一场。

我个人挺喜欢那个外号叫吉吉国王的雷吉杰克逊。一来是名字好听。二来符合我评价优秀球员的标准。

一个牛逼的球员主要得做到3点：

日常输出稳定（场均得分不一定很高）；

关键时刻够硬；

时不时妖一把。

很多球员是平时得分高，关键时刻一上强度就拉胯，比如西蒙斯，这种很多。

更强一些的是关键时刻也够硬，但是不够妖，从来不会发神经。人的高度很多时候就是看你能疯到啥程度。太中规中矩了不行。

基金经理做投资也是一样的道理，首先需要做到稳定输出，能获得一定的年化收益和超额收益。

但一直中规中矩就是平庸的代名词，偶尔遇到属于自己的行情得妖一把狠赚一波。

当然平时大多数时候能保持稳定是基础，否则天天妖就是韭菜的代名词。

保持稳定要与人性中的诸多弱点做斗争，代价就是秃顶+ED。

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今天下午在杭州森马电商调研，回到家已经9点了。

公司还是很有料的，交流的信息量挺大，我分享一部分。

为啥要看纺织服装行业，前期说过，安踏，李宁，太平鸟之类的，这两年出了不少纺织服装大牛股，因为这个行业在发生一些变化，一个是商业模式的变化，正在快速跟互联网接轨，互联网化，由此产生的一些变化克服了不少服装公司原本商业模式的缺陷；

二是运动，越来越多的老百姓开始喜欢穿运动服，下一波浪潮可能是户外运动服。

另外就是童装（尤其是运动，内衣）趋势向好，一个3胎放开，一个是随着生活水平提高，越来越多的人更舍得给孩子在衣服上花钱了。

未来还有个趋势，黑科技、高端面料会慢慢火起来，目前市场面绝大部分我们能买到的衣服都是最普通的面料做的。

从我个人的感受来说，我不需要衣服有太多花哨设计，普通设计大气一点就行，但最好面料能好一点，或者特殊一点，透气性，形状保持性，弹性都好一点。这样穿着舒服点，跟大多数普通棉线的衣服也确实有实际的区别，这才是体现档次的地方，你不能光玩设计，底层面料不行。就像家具，好家具首先是材料好，比如天然大理石，高档实木，现在很多是弄个刨花板，玩设计。

森马的数字化程度还是比较高的，就是结合消费者的行为数据，可以分析出很多东西，然后做到比你自己还了解你自己，然后给你真正喜欢的东西。

关于公司的具体细节，不方便说太多，总的来说，森马这个公司还是个挺优秀的公司，比绝大多数A股公司强，但这个行业的商业模式还不算最好，公司也不算最顶级。

再说个点，618，双十一这种活动，在各大平台上搞活动，都是平台和主播赚钱，收割品牌方，大多数品牌方都是只赚吆喝不赚钱，这种大促活动你不参与还不行，那等于直接淘汰了。。

这个事我有在抖音，淘宝工作的朋友也跟我证实过，遇到大促时，品牌方就是冲一下量和排名，钱主要都让平台赚了。。

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今天折腾到晚上9点回来又写了收评有点累，就不翻牌子回留言了，周四见。

大家读完顺手点，下右下角的“在看”，就是最大的鼓励和支持了。

授人玫瑰，手留余香。