碳排放要求陡增，工程机械电动化迎来拐点，万亿市场待渗透

本文来自： Mr蒋静的资本圈

一个正在崛起的超级赛道

近日，博雷顿的电动装载机卖断货了。

这实际上只是时代潮流和国家意志的微观表现，在“2030碳达峰、2060碳中和”的国家战略指引下，能源清洁化、汽车及装备电动化，逐渐成为共识，至上而下政令频出，主动或被动的需求开始大力释放。

作为电动工程机械新势力代表的博雷顿，正是沐浴在国家碳排放战略的时代红利之下，而这仅仅是新一轮产业变革的开始。

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国家战略指引，碳排放压力陡增

在国家“碳达峰、碳中和”的战略指引下，各个地方先后推出相应的实施意见，尤其是碳排放压力较大的地区，表现更加明显。

特别是华北地区，河北、山东、山西等省市由于历史及资源禀赋原因，是我国重要的化工、钢铁和煤炭等重化工业重镇，碳排放压力一直比较大，如今更是陡然增加，各地纷纷出台具体的实施举措。

以河北为例。2021年5月，河北省政府印发《关于建立健全绿色低碳循环发展经济体系的实施意见》，到2025年，产业结构、能源结构、运输结构明显优化；生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续减少；绿色低碳循环发展的生产体系、流通体系、消费体系初步形成；地级城市空气质量优良天数比例比2020年提高10个百分点以上，单位GDP能耗下降15%，单位GDP二氧化碳排放下降19%，非化石能源消费占比提高到11%。

钢铁行业是河北省支柱产业，产量全国第一，占全国24%。而钢铁行业在制造业中，既是能源消耗大户，也是碳排放大户，减排压力很大，通过采用电动重卡、电动工程机械则是降低碳排放的一个重要举措。

某工业企业批量采购电动装载机

此外，河南、陕西、四川等地区也纷纷从能源供给和能源使用方面，开展具体的工作，出台若干实施方案，推动能源供给绿色化和能源使用电动化。

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工程机械电动化需求一触即发

我国是工程机械生产和使用大国，目前保有量约900万台，广泛用于基础建设、工业、电力、矿山、港口等领域。

这些装备大部分以传统柴油内燃机作为动力，碳排放较大，而且作为生产资料的使用频率较高，尽管保有量仅为机动车的1/6，但对环境的污染程度较大与数量更大的机动车相当。

一个比较直观的对比是，一台小型挖掘机相当于50多台家用车的废气排放量。

此外，在隧道、室内等封闭环境下，传统燃油机械的安全性问题一直比较突出，而电动工程机械的零排放可以大大提高安全性，并可以创造更加友好的工作环境，同时可以增加设备的使用寿命，体现更好的经济性。

博雷顿电动装载机在川藏铁路隧道建设工地

2020年10月，国家工信部称将联合相关部门发布实施《推动公共领域车辆电动化行动计划》，加快推进工程机械电动化。

可以预见，工程机械电动化，将成为基础建设、工业、电力、矿山、港口等领域降低碳排放，助力“碳达峰、碳中和”的重要手段。

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万亿级市场静待渗透

目前，我国工程机械设备保有量约900万台，其中叉车保有量约300万台，挖掘机保有量约200万台，装载机保有量约150万台，矿区车辆保有量约40万台。

这是一个数万亿元的超级市场。

2020年被认为是工程机械电动化的元年，未来10年将迎来电动化的高潮，到2030年工程机械的电动化率有望超过80%。

这个趋势已经不再陌生。

2020年，我国电动叉车销量41.03万台，较2019年增加了11.17万台，占我国叉车总销量的51.27%，超过半数。对工况环境比较敏感的叉车，已经走在了电动化的前列。

此外，用于特定工况的装载机、矿卡，电动化也开始崭露头角，蓄势待发。未来，普遍用于基础设施领域的挖掘机、起重机等工程机械，也将势必迎来电动化。

在禁售燃油汽车已然进入倒计时的背景下，燃油工程机械退出历史舞台而被电动化替代将是十分确定的事情。这是一个跟传统汽车电动化相似的进程，更何况工程机械的碳排放压力更大。

万亿级工程机械市场，正在静待电动化的替代和渗透。

这又是一个正在崛起的超级赛道。

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