年度中国智能驾驶格局报告：2共识3梯队4代际，自研供应竞速，有图无图混战

曹原 发自 副驾寺

智能车参考|公众号AI4Auto

2023年，各大车企玩家关于什么打得火热？

智能驾驶。

有玩家卷价格，有玩家卷配置，有玩家卷能力上限，有玩家卷算法水平。

那么在这一年，各玩家们都展示出什么样的能力？可以分出什么样的派别？

有哪些玩家已经傲视群雄，又有哪些玩家很有可能后来者居上，形成新的变量？

为了更好把握智能驾驶产业现状，智能车参考联合量子位智库共同推出《智能驾驶2023年度报告》，系统性梳理了当前格局，并对产业迭代影响要素作出研判。

一句话来说，2023竞争激烈，2024也还有的看。

智能驾驶产业现状：2个共识，4个代系

按照使用场景划分，智能驾驶产品整体可以分为行车和泊车两大类。

对于这两类产品能力的迭代路线已形成一大共识，技术进阶路线明晰。

行车域产品从基础L2，到高速NOA，再到城区NOA依次迭代；泊车域则从自动辅助泊车，到记忆泊车，再到AI代客泊车，能力不断提升。

而因为行车域产品技术技术挑战难度更大，同时也更能把握智能驾驶能力全貌，所以本篇报告选择以行车域产品为分析主体。

第二个共识则是，配置了高阶智能驾驶产品车型的价格正在不断下探，配有城区NOA能力的车型已经来到20万级。

接下来就是能力、感知技术和方案来源的划分。

首先是能力角度，通过盘点发现，现在国内量产车型上基础L2级产品为多数，可作为正当代。

那么按照能力迭代路线，配有高速NOA产品车型作为次世代，配有城区NOA产品车型可作为领先一代，没有L2级产品的则为落后一代。

由此划分出四代：

在感知技术方面，则有感知方案和高精地图两大类别。

众所周知，智能驾驶能力实现需要的传感器包括超声波雷达、毫米波雷达、摄像头以及激光雷达。

那么按照有无激光雷达，可以分为激光雷达派和纯视觉派；并且在纯视觉阵营中，还有不包含毫米波雷达和超声波雷达的纯视觉派。

由此各车企可以分出三个派别：

另外，从高精地图的角度，也有“有图派”和“无图派”（官方称可去高精地图）的划分。

最后，从供应商和自研的角度，又能分出自研派、供应商派（合作采购供应商的智驾产品），以及冗余派，兼顾自研和与供应商合作。

并且，从供应商的角度，以已经量产上车的产品能力为划分，各供应商也能分出上图两大梯队。

以上，就是截至2023年各智能驾驶玩家的现状。

智能驾驶能力迭代要素和影响因子

既然从现状中能总结出能力梯队的区别，那么智能驾驶产业又会怎么演变？

如果想要把握演变方向，那么就要回到智能驾驶能力的本质：AI算法的能力，而AI算法迭代，需要算力、算法和数据三要素支撑。

当前算法业内逐渐趋于一致，BEV+Transformer纷纷上车；算力层次也相对明确，比如旗舰算力有特斯拉自研FSD芯片，以及英伟达DRIVE Orin系列。

因此，能力迭代的关键要素主要围绕数据，包括数据的产生和来源，数据传感器的效率和质量，还有智驾方案的价格。

以实现的技术能力为基础，搭载智能产品车型销量越高，数据积累越多。

智能驾驶硬件方案全系标配车型，比付费选装、或特定系列搭载的车型更容易获得数据。

以及免费使用智能驾驶产品的车型，同样能比付费订阅车车型更容易收集数据。

也就是说，在同⼀等级下，免费使⽤、使⽤⾥程更⻓、量产⻋销量⾼的智能驾驶产品迭代速度⼀定⾼于付费订阅、使⽤⾥程较短、量产⻋销量低的智能驾驶产品。

除了技术能力、智能车销量、产品标配情况和售价准入门槛之外，智能驾驶行业演变还拥有三大影响因子。

首先是激光雷达的成本，如果成本进一步降低，将影响最高阶智能驾驶产品的普及，高阶智驾能力不再受产品成本制约，价格更低车型也将更有可能拥有高阶能力，甚至实现标配。

其次是L4级技术应用，也就是自动驾驶玩家能力释放，L4降维解渴L2+，帮助车企直接配置高阶智驾。

比如，极越01、极石01等车型虽然是品牌首款车型，但直接实现了最高阶能力——城区NOA上车。

最后，则是量产车标准化和规模化。

拥有多种车型的车企，假如所有车型拥有一致的传感器方案，其智能驾驶数据质量和迭代效率肯定高于拥有多种传感器方案的玩家。

已经实现高速NOA和城区NOA能力的玩家，传感器数量如下。

智能驾驶产业未来趋势

基于以上的格局现状，迭代要素和影响因子，未来发展将有三大趋势。

如果有供应商加持，高阶智驾能力优势不再突出，产品能实现城区NOA的玩家会变成次世代，高速NOA能力玩家会变成正当代，而L2级玩家会落后一代，没有L2功能的玩家会落后两代。

同时，销量越高的玩家，能力会更容易向上迭代。

并且，由于智驾能力越来越重要，各玩家使用相同的标准化传感器方案、“套娃式造车”也将是一大趋势。

由此划分，中国智能驾驶2023格局梯队如下：

以及，2024年值得关注的智能驾驶6家「变量」公司包括：（不分先后）

• 比亚迪，理由：比亚迪最核心的优势是销量优势，这种销量优势具有转换为智驾优势的数据基础。
• 理想汽车，理由：理想可能是最早参悟智能驾驶迭代关键的玩家，套娃式造车、标准化方案、免费使用就是证明。理想的销量和标配方案使用，会逐步构建起迭代飞轮。
• 小马智行，理由：作为全球自动驾驶头部公司，小马智行在L4级技术上的领先性，也在极石01等产品中转换为智能驾驶赋能能力，能够帮助更多主机厂和智能驾驶产品一步到位。
• 大疆车载，理由：作为供应商，大疆车载软硬能力都强，而且技术体验和性价比优势，无人能与之争锋。
• 小米汽车，理由：小米汽车不仅是新造车玩家中的最强鲶鱼，也是智驾玩家中最强鲶鱼。小米在手机领域的战斗力，令每一个汽车玩家不敢小觑。而且雷军从一开始就将智能驾驶作为小米汽车核心竞争力之一。
• 地平线，理由：地平线正在成为车载芯片供应领域的隐形冠军。它有软硬技术实力，有最广泛的客户证明，以及生态合作伙伴的护城河。地平线正在成为中国智能汽车市场的另一个标配供应商。

他们将更有机会搅动产业，改变格局。

总而言之，2023年智能驾驶产品的分水岭初现，真正的竞速，才刚刚开始。

虽然未来格局会怎么演变还是未知数，但唯⼀可以确定的是，在智能驾驶⽅向上，落后⼀代、甚⾄L2级⽅案也⽆法标配的⻋型，将很快失去产品和品牌竞争⼒。

没有哪个消费者，⽢于为「落后」买单。也是这种市场驱动⼒，会让智能驾驶的竞争，愈加激烈和⽩热化。

具体报告详情可在公众号获取。