科技巨头财报越强劲，英伟达涨的越多！

赵颖发表于 2024年02月04日 02:45

摘要：强劲的业绩令巨额AI投资变得更容易接受。

本周美股科技巨头先后发布超预期财报，其中AI仍是最热话题，各大高管纷纷提到“必须在AI上花钱才能赚钱”，加大开支的承诺继续提振“卖铲人”英伟达股价。

亚马逊、Meta周四公布了强劲的四季度业绩，这两家公司营收和利润均超出了华尔街预期，促使Meta和亚马逊股价在周五分别飙升20%和7%。

与此同时，英伟达股价也创下新高，大涨近5%，报661美元，英伟达今年迄今已累计上涨37%。

去年随着人工智能热潮的兴起，各大巨头竞相在关键产品中嵌入AI，硬件芯片商英伟达成为“赚钱大户”。如今科技行业财报好转支撑继续加大AI开支，英伟达芯片有望继续受到追捧。

美国银行分析师Vivek Arya在周五的一篇报告中预计，英伟达截止1月份的季度营收将达到200 亿美元，截止到4月份的季度营收将达到214亿美元，超出市场一致预期3% 至 5%，同时将英伟达目标价从之前的700美元上调至800美元。

削减成本，为AI开支腾出空间

亚马逊、微软、谷歌和 Meta科技巨头均表示继续加大在AI方面的开支，亚马逊首席执行官安迪·贾西在财报电话会的开场中用了800多字来阐述这一话题，称AI是公司“普遍关注和投资的领域”。

就连苹果也加入了这一行列，库克谈及人工智能时表示“我们将继续花费大量的时间和精力，我们将在今年晚些时候分享在这一领域的工作细节”。

从投入规模来看，四大科技公司去年第四季度在AI方面的资本支出总计435 亿美元，同比增长 9%。这四家公司都明确表示，随着努力提高人工智能能力，今年投入规模还会更高。

Meta将2024年整体资本支出上限提高到了370亿美元，亚马逊也表示将增加人工智能投资，分析师预计亚马逊2024年整体资本支出将达到599亿美元。

为了加大AI开支，各大巨头在其他方面削减成本来腾出空间。

Meta首席执行官扎克伯格周四强调，公司将继续在人工智能领域做出努力，同时进行更广泛的成本削减。微软CEO纳德拉告诉投资者，致力于扩大AI投资和云计算开支，这意味着要密切关注其他部门的支出，每个团队都要进行严格的成本管理。

亚马逊CEO安迪·贾西在本周的财报电话会议上表示，人工智能将继续成为该公司的重要投资领域，随着亚马逊将更多资金投入到LLM、其他人工智能项目和必要的基础设施中，今年的资本支出也将随之增加。

到目前为止，投资者已经表示，鉴于人工智能的机会，他们愿意接受此类支出。值得一提的是，正如谷歌和微软所表明的那样，出色业绩使得未来的巨额投资变得更容易接受。

投资重点：LLM和AI代理

在2024年开年，企业高管们也概述他们今年在人工智能领域的持续投资计划，并更清晰地向投资者阐述他们的战略。

根据最新的财报电话会议，一个关键的优先领域是“AI模型即服务”，即客户可以根据自己的需求使用和定制的大模型。另一个领域是投资人工智能代理，即从聊天机器人到编码助手和其他生产力工具。

纳德拉指出，微软Azure是“模型即服务 ”的主要产品，强调客户不必管理底层基础设施，但可以访问一系列大型和小型语言模型，包括Cohere、Meta和Mistral的一些模型，以及开源选项。纳德拉说，Azure AI的53000名客户中有三分之一是在过去12个月内加入。

扎克伯格则在公司电话会议上表示，Meta在一定程度上将专注于打造一个人工智能代理。“未来我们的一个主要目标将是打造最受欢迎、最先进的人工智能产品和服务，如果我们成功了，每个使用我们服务的人都将拥有一个世界级的人工智能助手来帮助完成工作。”

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