2023年印度PE-VC投资跌破300亿美元

在过去的几年里，印度的私募股权风险投资(PE-VC)投资一直在明显下滑。根据Venture Intelligence最近的一份报告，2023年，PE-VC对印度公司的投资价值同比下降37.7%，不到300亿美元。与此同时，交易数量同比下降80.2%。这些私募股权风险投资公司在2023年的756笔交易中向印度公司投资了296.6亿美元，与前一年2022年的1362笔交易中的476.3亿美元形成鲜明对比。
值得注意的是，2021年标志着印度投资前景的一个顶峰。私人股本和风险资本对印度公司的投资都创下了历史新高，打破了前几年的记录。那一年，PE-VC公司向印度企业投资了创纪录的654.8亿美元，涉及1,456笔交易。投资价值同比增长了69.4%，交易量同比增长了51.5%。然而，2022年流入印度公司的风险资本明显减少。在这一年中，私募股权投资金额同比下降27.3%，交易量同比下降6.5%。这种转变主要是由于投资者对选择重组措施的各种公司失去信心。这些措施包括大幅裁员、因大流行造成的损失而关闭业务部门、以及在即将到来的ipo之前为实现盈利而将战略重点放在削减开支等因素。2023年，有67笔大型交易，每笔交易都超过1亿美元，总计212亿美元。这与2022年的112项类似投资(价值318亿美元)相比大幅下降。2023年，最大的私募股权投资是淡马锡(Temasek)和TPG Capital向马尼帕尔医院(Manipal Hospitals)注资24亿美元，使它们获得了多数控股权。随后，霸菱亚洲(Baring Asia)和chrycapital以13.5亿美元收购了专门从事教育贷款的HDFC creditila，卡塔尔投资局(Qatar investment Authority)向信实零售(Reliance Retail)投资了10亿美元。2023年获得最多PE VC资金的前五大行业是IT和ITES、医疗保健和生命科学、能源、BFSI和制造业。2023年，IT和ITeS公司获得了81亿美元的PE-VC投资，较2022年的207亿美元同比大幅下降61%。Quest Global和Lenskart领投，分别从凯雷集团(Carlyle Group)和阿布扎比投资局(ADIA)获得5亿美元投资。2023年，印度医疗保健和生命科学行业的公司获得了55亿美元的私募股权风险投资，比2022年的42亿美元增长了1.3倍。2023年，能源行业的公司获得了45亿美元的投资，比2022年的39亿美元同比增长15.5%。到2023年，新的“独角兽”创业公司的数量下降到只有两家，比2022年的21家和2021年创纪录的44家大幅减少。快速商业创业公司Zepto于2023年8月从外国投资者那里获得了2.31亿美元。与此同时，专注于消费者和小企业贷款的redd Finance，在2023年11月从国内家族办公室和高净值人士那里吸引了6000万美元，获得了“独角兽”的地位。PE VC对印度公司的投资金额和交易量的显著下降，加上新的“独角兽”公司数量的减少，引起了企业家和投资者的担忧。为了恢复投资者的信心，老牌企业和新兴初创企业必须证明自己的韧性，解决治理和盈利能力方面的问题，并适应不断变化的经济现实。