恒大汽车副董事长刘永灼被刑拘：中东资本5亿美元入股交易未落地

自从恒大集团暴雷后，恒大汽车日子一直不好过。

恒大汽车日前发布公告，称得悉其执行董事刘永灼因涉嫌违法犯罪，已被依法刑事拘留。

恒大汽车股份由2024年1月8日上午9时正起于香港联合交易所有限公司暂停买卖。恒大汽车向联交所申请由1月8日下午1时正起恢复买卖股份。

截至今日收盘，恒大汽车股价为0.39港元，较最后的一个交易日下跌6%；以收盘价计算，公司市值约42.29亿港元。

资料显示，刘永灼1981年生，于2003年就职于中国恒大，曾任中国恒大副总裁，分管广州恒大淘宝足球俱乐部、恒大文化产业集团、恒大农牧集团、恒大互联网金融集团、恒大高科技集团，现任恒大新能源汽车集团总裁兼恒大新能源科技集团董事长。

2010年，刘永灼任职恒大足球俱乐部董事长，同年恒大拿到中甲冠军冲超成功，次年刘永灼买入巴甲MVP孔卡，与穆里奇、克莱奥组成前场三叉戟，带领球队提前4轮获得中超联赛冠军。

2019年，刘永灼担任恒大新能源科技集团董事长。

2020年6月，刘永灼任中国恒大新能源汽车集团有限公司执行董事及副董事长。2020年，刘永灼担任恒大新能源汽车集团总裁兼恒大新能源科技集团董事长、整车研究院院长。2022年7月，恒驰5举行预售发布会，刘永灼曾表示：恒驰5是30万以内最好的纯电SUV。

截至目前，刘永灼是恒大汽车副董事长，还持有恒大汽车0.2%股权。

纽顿集团5亿美元入股恒大汽车交易生变

恒大汽车还透露，纽顿集团股份认购协议及债转股认购协议各自的截止日期为2023年12月31日。公司谨此向股东及潜在投资者汇报最新情况，纽顿集团股份认购协议及债转股认购协议的订约方并未同意延长截止日期。

因此，纽顿集团股份认购协议及债转股认购协议已于2023年12月31日失效。

然而，纽顿集团股份认购协议及债转股认购协议的订约方以及若干利益相关方一直并将继续就修订拟议交易及债转股之若干关键条款进行磋商。

倘纽顿集团股份认购协议及债转股认购协议之修订获落实，公司及相关订约方将在需要时遵守收购守则规则31.1。公司将作出每月公告，直至公布进行拟议交易及债转股（根据订约方磋商修订）的确切意图或决定不进行拟议交易及债转股为止。

2023年8月14日（交易时段后），恒大汽车发布公告，称已有条件同意配发及发行，而认购方已有条件同意认购认购股份（即6,177,106,404股新股份），致使认购方在债转股及股份认购事项完成后，持有恒大汽车因发行股份而经扩大后的已发行股份总数约27.5%。

认购方此次的总代价为38.9亿港元（相当于约5亿美元），意味着每股认购股份的认购价为0.6297港元。

于2023年8月14日（交易时段后），恒大集团及许家印已向认购方交付已获恒大集团及许家印妥为签立的投票权制约契据，而认购方已向恒大集团及许家印交付已获认购方妥为签立的投票权制约契据。投票权制约契据自交割日期起生效。

不过，2023年10月，受恒大执行董事及董事会主席许家印被依法采取强制措施影响，纽顿集团5亿美元入股恒大汽车交易生变。

当时，恒大汽车曾发布公告称，鉴于恒大汽车于2023年9月28日公布其股份暂停交易，连同近期中国恒大集团发生一系列的变化，具有重大不确定性，进而亦会对股份认购协议及拟议交易带来重大的不确定性。

根据股份认购协议，恒大集团债务重组完成及其他一系列前提条件是十分重要的交割先决条件。在此情况下，认购方暂停履行股份认购协议中的相关义务。

根据过渡期资金支持协议，由于目前存在导致股份认购协议项下先决条件无法获得满足的情况，纽顿（浙江）汽车有限公司（「资金提供方」）向恒大新能源汽车（天津）有限公司（「资金接收方」）支付第二笔及第三笔资金的先决条件未能满足，资金提供方暂时无义务向资金接收方支付第二笔及第三笔资金。

认购方希望恒大汽车回复明确：股份认购协议中涉及的恒大集团债务重组方案需要进行重新调整，并有计划推出新的重组方案；以及中国恒大集团、恒大汽车、债权人及相关方有意愿在新的重组方案明确的前提下，对拟议交易方案所需的调整进行重新谈判。

纽顿汽车号称是中东资本

此次认购方为纽顿汽车，在阿布扎比拥有整车组装工厂。在技术上，纽顿汽车已将其能力扩展到光伏发电、绿色制氢和能源存储等领域。

虽然纽顿汽车创始人兼董事长、CEO为吴楠。截至2023年5月23日，吴楠持有纽顿汽车77%的投票权。

自2022年9月以来，纽顿汽车在浙江金华的第一家零部件和供应链设施一直在快速建设。

2022年11月，纽顿汽车与特殊目的公司EastStone Acquisition Corporation完成合并，并在美国纳斯达克上市，当时与金华地方国资和阿联酋王储办公室等机构投资者达成PIPE投资认购协议，投资额共计6亿美元。截至目前，公司市值约28.6亿美元，但成交量极低。

据年报显示，纽顿汽车在2020年、2021年、2022年均无营收，同期运营亏损分别为1090万美元、1077万美元、4045万美元。

截至2022年12月31日，纽顿汽车持有的现金及现金等价物、受限制现金为2.12亿美元。纽顿汽车本身并未这么大的资金投资恒大汽车。

纽顿汽车入股恒大汽车之初，打的是中东资本的旗号，号称是总部位于阿联酋迪拜的移动和绿色能源公司，但实控人很多都是江浙人。

恒大汽车已资不抵债

财报显示，恒大汽车2021年、2022年营收分别为7498万元、1.34亿元；毛亏损分别为1.7亿元、9386万元。

恒大汽车2021年、2022年运营亏损分别为248.45亿元、121.41亿元；年度亏损分别为565.81亿元、276.64亿元。

恒大汽车2023年上半年营收为1.55亿元，上年同期的营收为2411万元；毛亏损为6088万元，上年同期毛亏损为964万元。

恒大汽车称，在所有恒驰5（已于2022年7月展开预购）的预售订单当中，超过760台于报告期交付。

恒大汽车2023年上半年运营亏损为48.13亿元，上年同期的运营亏损为17.6亿元；期内亏损68.73亿，上年同期的期内亏损为133.65亿元；期内全面亏损总额为74.2亿元，上年同期的期内全面亏损总额为147.73亿元。

截至2023年6月30日，恒大汽车负债总额为756.92亿元。

2023年6月30日，恒大汽车标的金额3000万元以上未决诉讼案件数量共计48件，标的金额总额累计约108.87亿元。

于2023年6月30日，恒大汽车涉及未能清偿的到期债务累计约93.41亿元；此外，于2023年6月30日，集团逾期商票累计约35.91亿元。

本文来自微信公众号“雷递”（ID：touchweb），作者：雷建平，36氪经授权发布。

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