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2024年*天，新造车企业照例公布上个月销量成绩。虽然还在假期，“按月交卷”的传统并未被打断。

2023年12月，理想首次交付超过5万辆，实现了之前定下的目标，并首次超过埃安；问界交付2.4万辆，超越了蔚来、小鹏，在新势力中仅次于理想；小鹏继续擦着边过了2万辆，蔚来则只有1.8万辆，始终没冲过2万辆的门槛。

而随着12月成绩出炉，2023年的全年成绩也得以揭晓。理想夺得造车新势力2023年全年*，交付超过37万辆；蔚来以16万辆的成绩排在第二，前两名的差距非常悬殊；零跑和小鹏都是14万辆出头，2022年的新势力*哪吒，则大幅掉队，全年销量下滑。

跟2022年相比，理想多卖了24万辆，蔚来多卖了3.8万辆，小鹏多卖2.1万辆。已经彻底转型新能源的比亚迪，全年销售302万辆，比2022年多卖了116万辆，成为全国新能源汽车*。这个优势它还会维持很长一段时间。

在2023年，造车新势力和传统车企新品牌之间的界限越来越模糊，它们彻底扭打在一起。接下来，竞争只会更加激烈。事实上，在它们公布全年销量成绩的那一刻，新一轮内卷就已经开始了。

1、年底冲业绩：理想生猛，哪吒拉胯

我们先来看2023年12月份的成绩，按照以往的经验，12月是车企集中冲刺的时候，通常成绩都会创纪录。

比亚迪12月销售341043万辆，创造历史新高。在那之前，比亚迪连续两个月30万辆出头，有点增长乏力的迹象。但是在年底，它还是猛冲了一把，把和其他车企之间的差距进一步拉大。

降价促销起到了很大作用。在一个月前，比亚迪对王朝网旗下的秦、汉、唐、宋、元等多款车型开启限时优惠活动，优惠幅度（比亚迪称之为燃油转订基金）从5000元至20000元不等，让秦PLUS的价格直接跌破9万元。这个活动仅限于12月，如今看效果很明显。

理想最近几个月的销量增长稳健，先突破3万辆，再冲击4万辆，年底终于跨过5万辆，12月比11月净增9000多辆。理想的势能还在，这个成绩是完全可预期的。

除了比亚迪和理想，其他步子迈得比较大的品牌有问界、岚图、智己。

问界完全是靠新M7的销量拉动，仅这一款车在12月就交付了20611辆，让总交付量达到24468辆。在造车新势力中，这个成绩仅次于理想。

问界爆发也不意外，现在决定它每个月交付量的不是市场，而是产能。问界新M7累计大定已超过12万辆，它过去几个月加起来只交付了4万多辆，还剩下接近8万辆的订单待交付。所以对于它而言，每个月的交付量成绩只能反映产能情况。

12月对于岚图和智己而言意义重大，它们都首次突破1万辆大关，为2024年开了一个好头。

岚图可谓稳扎稳打。在半年以前，它每个月的交付量还在两三千辆徘徊，一直突破不了。后来通过对岚图梦想家、岚图FREE的改款、降价，性价比有所提高，开始逐渐上量。岚图汽车销售公司负责人邵明峰在11月曾公开表示，要在12月冲击1万辆的月销量，争取全年突破5万辆。如今看来，这两个目标都实现了。

智己的销量突破是靠新车LS6。这款车在10月中旬上市和交付，配置很高，价格低于同级别竞品，市场反响不错。12月的10412辆销量，应该有接近1万辆是这款车。另外两款车L7、LS7的销量几乎可以忽略不计。

剩下的品牌在12月的表现没有太大亮点。蔚来交付18012辆，虽然比11月多了2千多辆，但还是没达成2万辆的目标；小鹏交付20115辆，连续三个月交付过两万，但都是擦边过；零跑交付18618辆，只比11月多卖了100多辆；极氪交付13476辆，也增长不大。

值得一提的是哪吒汽车。它这次公布成绩的方式比较奇怪，只公布了全年成绩，却不提12月单月成绩。通常情况下，如果车企不主动公布某方面数据，或者故意在统计口径上制造混淆，那么这个数据大概率不会很好看。

我们通过全年数据减去前11个月的数据，得到哪吒在12月的真实交付量——5135辆。这个成绩基本快垫底了。

整个2023年，哪吒的销量都显得乏力。连续多月维持在1.2万辆左右，不上不下，12月突然大幅下滑，哪吒大概率是遇到了某些方面的挑战。

2、全年大比拼：*易主，二梯队反击

我们再来看全年成绩。

比亚迪和埃安，严格意义上属于传统车企，家底厚、口袋深，渠道广，跟造车新势力的竞争不在一个维度。

在新势力中，理想拿下2023年的*，且大幅*。2023年是理想大爆发的一年，理想ONE已经彻底停产，库存车也基本都卖完了。凭借L系列的三款车——L9、L8、L7，理想每个月坐稳3万辆冲刺5万辆，全年交付37.6万辆。跟2022年的13.3万辆相比，2023年翻了1.8倍。

再来看上一届的*哪吒。哪吒2023年的总交付量是127496辆，在新势力中只能排在第五，第六名的极氪跟它的差距也不到1万辆。

跟2022年相比，哪吒是*一个销量下滑的品牌——2022年交付152073辆，2023年下滑16%。哪吒的掉队，不只是12月，而是全年。

这在一定程度上可以归结为转型不利。哪吒在售的车型有四款：哪吒AYA、哪吒X、哪吒S、哪吒GT，其中销量主力是哪吒AYA和哪吒X。不过有意思的是，这两款车都是“旧车”，是在原哪吒V、哪吒U的基础上改款而来，然后换了个名字。

2022年哪吒就是靠偏低端的哪吒V、哪吒U拿了年度*，很多人不服气，认为10万元的小车跟二三十万元的车不能相提并论。跟哪吒有相似处境的零跑，在2023年彻底转型，用售价更高的C系列车型替代旧车型，完成了产品的更新换代，销量也创了新高。哪吒却有点“啃老本”的感觉。

而且，明明是改款车型，却要换个新车名，本质上并没有拓展新赛道。它冲击高端的新车型哪吒S和哪吒GT，销量一直没上来。

2023年，蔚来的交付量增加了37552辆，小鹏增加20844辆。2022年二者的交付量差不多——都是12万辆出头，因此2023年蔚来的成绩比小鹏高出一头。只是从下半年开始，小鹏攻势很猛，连续几个月交付量超过蔚来，但双方差距没有显著拉大。由于蔚来的单车均价要比小鹏贵，因此蔚来的2023年的市场表现，其实比小鹏强。

零跑的全年交付量正好夹在蔚来和小鹏之间，这个成绩对零跑而言还不错。一方面，它甩开了哪吒，此前二者常被放在一起对比；更重要的是，它升级了产品结构，售价更高、配置更强、调性更好的C系列车型已经占据主导。

有意思的是，业内对零跑有“*性价比”的评价，而这个词此前一直是小米的标签。小米汽车在2023年12月28日召开首场技术发布会，亮相了*车型SU7，放了很多PPT。第二天，零跑宣布，将在1月10日举办“全域自研开放日”活动，海报上一排醒目的大字：技术应该在车上，而不是在PPT上。

极氪在2023年交付接近12万辆车，同比增长65%，岚图在不到2万辆的基础上，增长1.6倍至超过5万辆。它们都有很大进步。

3、2024，新一轮内卷开始

“内卷”是2023年车圈的关键词。

为了融资，蔚来、零跑的创始人在公司丢掉了*大股东的位置；为了销量，几乎所有品牌都对主力车型进行了降价，价格战一直没有停；为了营销，碰瓷、拉踩友商、口水战成为普遍现象，汽车营销越来越像保健品行业。

某种程度上，这是因为整个新造车行业的竞争格局尚未成型，所有玩家都想挤进前几名，进入决赛圈。

即便是风头正盛的理想，也不能保证稳操胜券。最近有两件事，暴露了理想的问题。

一是理想MEGA延期上市。MEGA是理想*MPV车型，在2023年11月的广州车展亮相并开启预售，这款车按计划应该在12月上市，2024年1月13日开启首批试驾，2月下旬开始交付。

但直到12月最后一天，理想才宣布，MEGA的发布会延期至2024年3月1日。有消息称，MEGA要改前车身设计，对A柱结构做了改变，导致上市延后。此前，有人质疑理想MEGA车头纵梁和B柱车顶焊接+螺栓的工艺存在安全隐患，理想车身安全负责人寇博士“两块1500MPa的钢叠加在一起相当于3000MPa”也被网友嘲讽。

在原定的12月发布会之前，理想为MEGA做了大量的营销预热，但在12月突然没了消息，原有的上市节奏被打乱。其竞品小鹏X9同样在广州车展亮相，如今已经召开发布会正式上市，预计将于1月交付，抢在了理想MEGA之前。

二是12月下旬一起理想L7的交通事故，引发外界对数据隐私的担忧。理想在交管部门做出认定结果之前，在未经当事人允许（已经去世）的情况下，公布了事发时车载记录仪内的内容，引发诸多争议。有人认为理想为了撇清责任，可以做任何事情。

品牌受到伤害，对于理想的影响是无形的。2024年，理想的销量目标是80万，它是否还能维持2023年的增速，存在不确定性。

蔚来在2023年过得相对艰难，现在虽然已经裁撤了相当比例的员工，推迟和削减了一些项目投入以控制成本，并从中东基金新融了一笔钱，但就蔚来当前的花钱速度而言，账上的现金依然不宽裕。

更重要的是，蔚来在短期内没有能走量的新车型上市，现在主要依靠ES6和ET5T，月度销量过2万有挑战。提升销量，是蔚来破局的*办法。

在华为大力加持下的问界，正渐入佳境。除了新M7，刚上市七天的的M9已经收获3万辆大定订单，这可是一台售价46.98万元起，最高接近60万元的车。接下来，问界很快将月交付超过3万辆，并冲击更高的目标。

华为在汽车行业的经验快速积累，并通过问界品牌彻底打开了局面。华为和奇瑞、江淮等车企深度合作的车型，也会从市场中分走一些份额，加剧整个行业的内卷。

事实上，2024年的“卷”，从元旦假期就开始了。在1月1日，车企们除了纷纷公布年度成绩单，小鹏召开了X9上市发布会，极氪007正式开启交付。

跟极氪007处于同一级别、在多个方向配置有的一拼的小米SU7，将在2024年上半年进入市场。雷军已经放话：“小米从小就是被卷大的。”

新一轮内卷已经开始，新造车没有常胜将军。