• 2023-12-29 14:03:42 　来源：前瞻产业研究院　E2110G0

• 苏州市动力电池产业大数据招商指南（两链两图两库两清单）

行业主要上市公司：宁德时代;比亚迪;杉杉股份;华友钴业;国轩高科;天赐材料;新宙邦;贝特瑞;恩捷股份;瑞泰新材;天奈科技;德方纳米;亿纬锂能;欣旺达等

本文核心数据：全国新能源汽车供需规模;全国动力电池出货量;苏州动力电池企业数量

动力电池产业发展现状及价值链分布

——全国动力电池产业发展规模

根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，伴随着新能源汽车景气度的持续提升，近两年我国动力电池装机量呈高速增长。具体来看：2022年，全国新能源汽车产销分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%;2023年1-8月，全国新能源汽车产销分别为543.4万辆和537.4万辆，同比分别增长36.9%和39.2%;相对应地，2022年全国动力电池装机量为302.3GWh，同比增长95.6%;2023年1-8月，全国动力电池装机量为219.2GWh，同比增长35.3%。

根据国务院印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，未来几年我国新能源汽车行业仍将保持高速发展态势，至2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，预计销量将突破700万辆。

——动力电池产业价值链分布

当前主流的动力电池包括锂离子电池、镍氢电池、铅酸电池、氢燃料电池、光伏电池、固态电池、钠离子电池等，从成本、能量密度、使用寿命、续航里程、安全性、环保性等维度考虑，目前锂离子电池是新能源车的主流选择，主要包括三元锂电池和磷酸铁锂电池。

以锂离子动力电池产业为例，产业链上上游为金属及非金属材料，包括锂、镍、钴、锰、石墨、磷酸铁等;上游为电池原材料制备，包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜、铜箔及其他构件等;中游为动力电池电芯、模组及电池系统集成;下游为动力电池应用，主要应用在交通领域，目前新能源汽车为最主要的应用场景，新能源汽车按车辆用途可细分为新能源乘用车、新能源商用车;配套为废旧电池回收利用等。

根据动力电池各产业链环节的毛利率可知，目前，电池材料隔膜、电解液、负极材料、导电剂的利润水平相对较高，其中隔膜的代表性上市公司毛利率高达40%-50%;另一方面，下游整车环节的毛利水平相对较低。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2022年毛利率填列

苏州市动力电池产业政策环境

相较于常州市，苏州市动力电池产业政策体系较为薄弱。2016年-2023年，苏州市级层面仅有6条相关政策公布，且主要集中在2016年-2017年;2018年-2020年，苏州市级层面无相关政策;直到2021年、2023年才分别有1条政策发布。从政策类型来看，目前已发布政策主要为鼓励类、发展规划类，暂无相关财政配套政策出台。

苏州市动力电池产业链现状图谱

——苏州市动力电池产业链图谱

近年来，在政策指引和市场需求的驱动下，苏州市初步形成了动力电池产业链条，涵盖上游动力电池原材料制备、中游动力电池系统集成、下游动力电池应用等产业链环节。

其中，动力电池几大关键原材料、电芯、模组、电池管理器及动力电池系统集成等环节均有企业布局。

——苏州市动力电池产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前苏州市动力电池产业主要集中在张家港市、常熟市、昆山市、吴江区及虎丘区(高新区)。其中，张家港市深耕锂电材料，是全球最大的锂电池电解液生产基地，集聚了天齐锂业、国泰华荣、华盛锂电等一批龙头企业。中游电芯、电池模组及电池系统集成企业主要在常熟市、昆山市、虎丘区布局。隔膜材料企业主要在吴江区布局。总体上看，企业主要分布在动力电池产业链上游，中游及下游企业相对较少。

——苏州市动力电池产业发展载体图谱

目前，苏州市动力电池产业主要以张家港新能源(锂电材料)产业园为发展载体。张家港新能源(锂电材料)产业园深耕聚焦锂电材料细分领域，是全球最大的锂电池电解液生产基地。

苏州市动力电池产业发展现状

——动力电池产业总体规模小，上游锂电材料制备环节优势突出

相较于已形成万亿规模的先进材料、电子信息、装备制造以及重点扶持的生物医药、航空航天、集成电路、装备制造、高端纺织五大先导产业，苏州市动力电池产业起步较晚、总体规模较小，目前主要集中在产业链上游电池材料制备环节，尤其是在电解液细分领域具有较强竞争力，拥有瑞泰新材、华盛锂电、苏州氟特电池材料等上市公司及新三板挂牌公司，其中，瑞泰新材在国内电解液产业中市占率近10%。而在产业链中下游环节，尚未形成具有引领带动作用的龙头企业。

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据显示，截至2023年11月14日，苏州市动力电池产业相关的注册企业近百家，2013年-2018年间新注册企业数量较多，累计43家;相对而言，2018年以后新增注册企业数量呈明显下降趋势。

苏州市动力电池产业发展前景及规划(量化政策目标/定性发展规划内容)

——苏州市动力电池产业发展前景

尽管起步较晚，但在近年来全国范围内新能源汽车市场需求和政策的双重驱动下，苏州市也开始奋起直追，向动力电池产业核心环节发力，支持电池材料及关键零部件、模组、系统等电池关键核心技术研发攻关。

2023年3月，苏州市推进数字经济时代产业创新集群发展领导小组办公室出台《苏州市新能源产业创新集群行动计划(2023-2025年)》，提出基于苏州产业基础和资源条件现状，构建光伏、风电、智能电网、动力电池及储能、氢能和智慧能源的“5+1”新能源产业创新集群发展体系，力争到2025年建成具有国际竞争力的新能源产业创新集群和创新应用示范区，全市新能源产业产值突破4000亿元，新增产值超10亿元企业30家、超20亿元企业20家、超50亿元企业5家、超100亿元企业1家。

——苏州市动力电池产业发展规划

根据《苏州市新能源产业创新集群行动计划(2023-2025年)》，2023年至2025年，苏州市动力电池产业将主要围绕三大重点方向强链补链。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《苏州市动力电池产业大数据招商指南（两链两图两库两清单）》。

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