光伏出海越南：大厂的福地，小厂的滑铁卢？

龙头企业的一个小动作都可能被无限放大，何况豪掷10亿美元的大手笔？

据媒体11月初报道，光伏组件的全球老牌龙头企业天合光能预计投资4亿美元，在越南新设立一家工厂。另有报道，天合光能后续可能再加码6亿美元投资到越南光伏产业中。

如此看来，天合光能在频遇电荒的越南嗅到了大商机。

“偏爱”越南的不仅有天合光能。据新能源行业观察统计，在越南建厂的光伏企业还有晶澳科技、福斯特、海优新材、百佳年代、鑫铂股份、永臻科技、回天新材、隆基绿能、晶科能源、阿特斯、东方日升等。

据《环球时报》报道，2023年9月，越南进口我国光伏玻璃5.91万吨，占当月我国光伏玻璃总出口量的19.5%，一跃成为我国光伏玻璃最大进口国。

毫无疑问，越南以其独特的地理和气候条件、政策鼓励等因素，成为全球光伏从业者关注的焦点。

但激烈的竞争环境下，越南还是建厂的好去处吗？

新能源行业观察联系到天合光能越南市场部的员工吴宇。他在交谈中多次表示，“别来越南折腾，这地方市场小又不宜居”“图越南人工成本低的话，真心别来”“一开始在越南开疆拓土的那群人，还是低估了在越南建厂这件事的难度。”

言下之意，在越南投资光伏产业并不是一门好生意。

一边是中国企业用真金白银加码、扩建，一边是“局中人”用心良苦的劝退，越南光伏市场还有入局的空间吗？

“不要抱有太多幻想”

“我个人建议，如果在国内还过得去，就别来越南建厂。”另一家光伏组件公司外派越南的员工李鑫和吴宇的观点几乎一致。

李鑫进一步表示，在越南建厂最大的难点是，“要处理的地方关系和部门比较多，工业区管理局、电力公司、工贸厅、资源环保厅、消防公安，处处都需要公司协调。”

“最难搞定的就是电力和消防，比如电力部门，它会要求申请建厂的公司布线合规、设计合理等，条条框框要求很多。”李鑫告诉新能源行业观察，配合完成建厂审查对于公司来说，也是一笔不小的支出，而这只是万里长征的第一步。

第二步，是原材料问题。

李鑫表示，光伏的硅料、薄膜、背板胶等一系列原材料仍需要到中国采购。

吴宇对此表示认同。“越南的供应链水平不是‘很差’，而是‘没有’。大家来越南建厂时盲目乐观，一窝蜂地来到越南建厂。现在发现要买点啥，还需要付运费和清关费，从国内找。”吴宇如是说。

来源/天合光能官方网站 新能源行业观察截图 

以天合光能为例，该公司作为全球老牌组件龙头企业，就需要采购硅料、硅片、电池片、生产所需辅料，生产设备以及配件等。

天合光能旗下虽然有子公司内蒙古通威高纯晶硅有限公司 (二期)，从事硅料生产和销售，合资公司四川永祥光伏科技有限公司从事硅棒制造和销售，但这两家公司的注册地都在国内。

解决了上述两个难题后，企业才有了在越南建厂的前提，而这又涉及到不菲的房价问题了。

2022年开年以来，越南的高房价从居民区蔓延到工业区用地。“持有中国护照，只能与一些房地产公司签50年长租合同。”因为是长租，所以买家没有房产证，产权在别人手里，买家很难保障权益。

另外，越南的电压并不稳定，在夏天需要拉闸限电。近日，芯片巨头英特尔因电力供应无法得到保障，搁置了在越南的投资计划。

“就连市区内的星级酒店都有半夜停电的时候，更别提工业用电了。而且电网的整体水平比较差，存在电压不稳的问题。”所以在李鑫看来，一些诸如逆变器的小企业不太适合来越南发展，“不要对越南抱有太多幻想”。

建逆变器小厂，不如卖螺蛳粉

而说到越南的房价和地价，某咨询公司员工武威做过专门的研究。“越南工业用地的价格受交通、文化水平、政策等因素影响，价格差异大。”

武威提供了详细数据，“地价的整体区间，在65-175美元/平方米之间。如果是基建、政策扶持较好的海防市，长租的价格大概是110美元/平方米；北江的长租价格，大概是155美元/平方米。”

当然，也有地价低的地区。“建设较差的南定，地价仅有65美元。如果是政策和工业基础较差的兴安和清化，地价还会更低。”武威提醒道，土地成本下降了，但也需要企业付出额外的运输成本、税收成本来弥补基建。

此前，越南制定了不少优惠政策，包括为光伏项目提供长期购电合同的支持，并确保价格长期稳定；对光伏设备进口给予零关税；对于光伏项目投资可以减免增值税、地税和土地使用费等；甚至还通过各种机制为光伏项目提供资金和利息补贴。

来源/隆基绿能官方网站 新能源行业观察截图 

武威提醒道，在长租土地的环节上，需要和园区确定好是三通一平（通电、通路、通水、土地平整）还是五通一平（通电、通路、通水、通讯、排污、土地平整）、七通一平（通电、通路、通水、通讯、排水、排污、有线电视、土地平整），以及园区在缺电时是否有补救措施。

据介绍，在越南，工厂的电费和电压问题是由电力局和当地政府解决，并非由园区负责。

而在建厂和装修环节，武威强调，与施工团队签订装修合同前，光伏企业需要拿到外商投资许可证和营业执照，存在着流程合规等问题。

至于越南的光伏供应链的问题，出口成为绕不开的话题。武威也提醒道，最好提前推进进口流程，提前确定抬头报关等细节。

“大厂不差钱，房价和电力，报关都能迅速解决。能在越南杀得如火如荼的，主要是国内的那几个大厂。”但对于小厂，吴宇调侃道，“你在越南开螺蛳粉店，比开个逆变器的小厂有前途。”

当然，光伏行业也在积极“抱团”，搭建越南当地的供应链。十余家中资企业就先后在越南北部的北江、北宁两省，投资超过20亿美元建立光伏产业基地。

北江、北宁两省成越南最大的光伏产业群，并成为中国最大的海外光伏产品生产基地。

光伏大厂的“福地”

显然，重重困难并没有阻挡众位光伏龙头在越南建厂的步伐。有业内人士表示，中国光伏企业在越南建厂的目的，或许是为了“暗度陈仓”。

天合光能的某位员工就表示，“大厂在越南建厂不亏，越南工厂的出货是针对美国市场，整体还是赚了不少。”

这里就不得不提越南的相对较低的人员成本支出了。

据某咨询公司提纲的数据，越南光伏工厂员工的工资，受城市、地区等因素影响，分为四档。工资水平较高的二档，基本工资是468万越南盾（折合1400元人民币），加班费另外计算。

晶科新能源技术人员龙宇向新能源行业观察透露，因为美国、土耳其那边不买中国的产品，所以就在越南建厂，也是出于一些地缘政治的考虑。据了解，晶科能源曾连续三年占据越南组件市场出货第一的位置。

事实上，2014年至今，我国光伏企业遭遇了外界多重压力。

而在2023年8月18日，美国商务部发布最终裁决，认定一批中国光伏企业有反规避行为，天合光能也位列其中。

天合光能回复称，“天合越南6.5GW的210单晶硅片产能已投产，满足对美国出口所需，所以反规避调查对公司无影响。”

“无影响”的天合光能通过越南向海外出口光伏产品。截至2022年底，天合光能境外收入达429.17亿元，占总营收的50.45%。其中，向欧洲市场出口了214.4亿，向美国出口了54.37亿，成果颇丰。

某位不愿意透露姓名的光伏“大厂”人员表示，在越南建厂是行业的大势所趋。

已有多家光伏企业选择“东南亚制造，全球贸易化”，在东南亚制造，然后做全球贸易。国际能源署（IEA）的数据显示，近几年，含越南在内的东南亚光伏组件出口量已经占全球总出口量的1/3，主要销往美国和欧盟，而越南在全球市场上的份额已突破5%。

东南亚，是中国光伏企业规避“双反”的杀手锏，而越南是光伏的“福地”。

参考资料： 

《越南新能源爆发式发展，中企进场》，来源：环球时报。

*题图及文内部分配图来源于视觉中国。

*李鑫、吴宇、武威、龙宇为化名。

*免责声明：在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见，均不构成对任何人的投资建议。

本文来自微信公众号“新能源行业观察”（ID:XNYHYGC），作者：沈十六，36氪经授权发布。

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