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合同交付类项目如何高效管理？
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合同交付类项目如何高效管理？ - 项目管理 - ITPUB论坛－专业的IT技术社区
本帖最后由 蓝云EasyTrack 于 2023-9-12 11:32 编辑
美国项目管理协会(PMI)保罗·格蕾斯曾说:“当今社会,一切都是项目,一切也将成为项目。”在“万事皆项目”的背景下，企业在运营过程中会产生大量的项目型业务活动，例如：举办市场活动、产品研发、进行企业内训、采购招标、工程建设等等。那么按照业务场景可以分为：研发类项目、合同交付类项目以及业务变革类项目这三类。
研发类：主要是指软硬件的产品研发，例如软件、手机、汽车等。
合同交付类：主要是面向客户，为满足客户的需求而提供的服务，例如软件定制、广告策划、建筑施工、企业咨询等。
业务变革类：大多是企业流程、制度、组织架构等改变，例如信息化、敏捷转型、兼并重组等。
近期，也有不少小伙伴咨询关于合同交付类项目应该如何高效进行管理，这也是企业在管理过程中遇到的比较多的一种业务活动，那么本期内容主要给大家展开分享合同交付类项目的一些难点以及提供一些解决思路。
1.合同交付类项目面临着一系列的问题和挑战
合同交付类项目是以服务通过验收为完工标志，有非常明确的目标，范围和时效性，它具备一些特征，同时也是管理时的难点。
1) 以交付物导向，需按照合同约定要求交付产品或服务
难点：项目的质量不好把控、风险频发会影响到交付物的质量，进而影响客户满意度。
2) 明确的交付时间，需按期完成交付
难点：项目进度难以控制以及需求变更频繁，导致不断延误、无法按时交付。
3) 需重点管理收益情况
难点：传统的项目管理中，企业内的业务过程与财务是脱离的，无法对项目的成本、付款、收款等进行统一的管控，尤其是成本无法进行精细化管理，容易超支；导致项目收益情况管理困难。
出现以上几个管理难点的原因主要是：整个交付过程没有进行有效的集成管理，业务过程和财务没有打通，缺乏有效的合同和收付款管理，那么如何高效进行管理呢？
2.如何有效进行合同交付类项目管理？
其管理重点在端到端的打通，促使项目状态从线索到回款全周期可见；打通部门壁垒，提升组织跨部门协作能力；确保项目按时按质交付，最终达成业务目标。
而这一管理方法的落地离不开项目管理工具的支撑，但大多数项目管理工具不具备合同项目的管理功能，且无法针对整体业务对项目进行统筹协调，各个业务流程之间的信息难以自动流转，数据统计分析困难、人员沟通协作不顺畅。
企业需要一款能提供一站式合同交付解决方案的项目管理软件，能实现端到端全业务流程管理，比如易趋项目管理软件。它能贯穿客户商机、销售合同、项目全生命周期管理、采购订单/供应商合约等各个环节；覆盖从合同签订、项目启动、项目执行监控到项目收尾以及项目评估的全过程；通过计划控制、交付物评审、问题跟踪、合同管理等功能，对项目进度、成本、质量、风险、收付款进行有效管理，确保项目成果按时按质交付。
（易趋合同交付管理流程）
2.1从线索到合同管理，全面驱动销售业绩增长
在易趋销售管理模块，包括线索、商机、合同、收款以及客户管理等功能。
项目管理人员可以从销售线索开始跟进管理，实现从线索获取、线索分配、线索跟进、线索转化的全生命周期管理；优质线索则可以转化机会持续跟进，促进成交。而管理层则可以在销售管理驾驶舱，实时获取到商机、线索、合同、收款等各维度的整体情况，快速且精准做出销售预判，全面推动销售业绩增长。
（易趋销售管理—驾驶舱视图）
当合作达成、签订合同后，商务人员可以在易趋项目管理软件上，统一管理销售合同的登记、合同执行跟踪，合同验收管理，合同付款管理。合同都可以与项目关联，帮助商务人员与项目团队进行密切配合，随时跟进合同项目进展。
（易趋销售管理—销售合同视图）
合同收款的跟踪，则可以通过与项目的管理阶段进行关联，使项目团队更好地配合商务人员进行回款跟进。
（易趋销售管理—计划收款视图）
2.2通过交付物评审、质量闭环管理，确保项目质量受控，提升客户满意度
合同签订后，就到了合同执行、项目的全生命周期管理环节，借助易趋项目管理软件，可以覆盖项目启动、项目执行监控到项目收尾以及项目评估的全过程管理。其中项目的质量是影响项目延误以及客户满意度的重要维度，项目管理人员应着重关注这一维度。
项目管理人员借助易趋项目管理软件首先可以进行项目进度的实时监控，确保项目不偏离。借助易趋进行项目计划的制定后，支持后续的项目执行和监控，系统会实时更新项目的进度情况，采用红黄绿灯展示。每一项目任务都支持指定的责任人，如有延误的情况也能快速找到对应责任人沟通解决。
（易趋项目计划视图）
对于交付物的质量管理，项目管理人员可以在交付物模块对一些重要的交付物添加评审流程，评审的要素支持从模板库导入检查点，更加便捷。
项目管理人员同样可以在管理阶段计划设置审批流程对项目过程进行质量管控，便于管理层掌握项目的整体进展。
（易趋项目交付物管理视图）
为了更全面的进行项目质量的管控，项目管理人员可以在易趋质量管理模块，预设一系列的质量检查流程，可设置检查时间点以及责任人；其检查项支持从模板库导入。
对于检查出来的质量不合格项，则会转化为问题，在不符合项模块进行持续管理，直至问题解决才会关闭，确保项目质量过关，不影响整体交付。
（易趋项目质量检查视图）
3.总结
合同交付类项目的管理重点就在于能按时保质的交付项目，提升客户的满意度，并确保项目的业务价值实现。这需要进行端到端的打通，促使项目状态从线索到回款全周期可见，同时提升组织跨部门协作能力。
这一管理方法的落地离不开项目管理工具的支撑，一款能提供一站式合同交付解决方案的项目管理软件—易趋，则能高效支撑。它能贯穿客户商机、销售合同、项目全生命周期管理、采购订单/供应商合约等各个环节，实现端到端全业务流程管理，帮助项目管理人员进行高效管理。
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