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预见2023：《2023年中国电子测量仪器行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景...

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预见2023：《2023年中国电子测量仪器行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

• 2023-08-10 13:53:01 　来源：前瞻产业研究院　E1291G0

行业主要上市公司：同惠电子(833509.BJ);坤恒顺维(688283.SH);普源精电(688337.SH);鼎阳科技(688112.SH);优利德(688628.SH)等

本文核心数据：电子测量仪器代表性企业产销量;电子测量仪器行业市场规模

行业概况

1、定义

根据国家统计局发布的《GB/T 4754-2017-国民经济行业分类》以及《国民经济行业分类注释》，电子测量仪器指用电子技术实现对被测对象(电子产品)的电参数检测装置。

常见电子测量物理量包括电能量测量(电压、电流、电功率等)、电信号特性测量(波形、频率、相位、噪声等)、电路参数测量(阻抗、品质因数等)、间接导出量测量(增益、衰减、失真度等)、特性显示测量(幅频特性、相频特性曲线等)。

电子测量仪器的产品种类繁多，按使用领域分可将其分为通用仪器和专用仪器两大类。

图表1：电子测量仪器分类

2、产业链剖析：行业产业链庞大，产品所涉及的应用领域广泛

电子测量仪器以电子技术为基础，是一个融合多学科、多种先进技术的基础性行业，由于其囊括了电子测量技术、射频微波设计技术、数字信号处理技术、微电子技术、计算机技术、软件技术、通信技术等，因此产业链相对复杂，产业链上中下游的企业类型也多种多样。

在产业链上游方面，主要为电子元件、电子器件、电子材料、机电产品等。其中，电子元件和电子器件统称为电子元器件，是电子测量仪器的主要原材料之一。

在产业链中游方面，主要包括电子测量仪器的研发、生产和销售，中游的企业主要分为通用电子测量仪器制造企业和专用电子测量仪器制造企业。

在产业链下游方面，由于电子测量仪器是电子信息产业不可或缺的支撑保障，所有与电子设备有关的企业和行业几乎都需要使用电子测量仪器。目前，航空航天、新能源汽车、物联网、5G应用、射频前端等行业快速增长，有效推动了电子测量仪器的快速发展。

图表2：电子测量仪器产业链
图表3：电子测量仪器产业链全景图谱

行业发展历程：电子测量仪器由模拟仪器向虚拟仪器发展

电子测量仪器发展至今，大致上可以分为四代：模拟仪器、数字化仪器、智能仪器和虚拟仪器。

图表4：电子测量仪器发展历程图

行业政策背景：政策加持，电子测量仪器加速技术突破

电子测量仪器行业是国家基础性、战略性产业。近年来国务院、发改委、工信部等相关部委陆续出台了多项具体产业政策，从定位、引导、财政、技术和人才等多个方面对电子测量仪器行业给予了大力支持，为行业发展营造了良好的政策环境。

图表5：截至2023年中国电子测量仪器行业重点政策汇总

行业发展现状

1、中国电子测量仪器代表性企业产销情况

从当前行业内代表性上市企业的电子测量仪器产品产销量情况来看，2022年，除皖仪科技以外，中国电子测量行业代表性企业电子测量仪器产量产销率均在90%以上。

图表6：2022年中国电子测量仪器行业代表性企业电子测量仪器产销情况(单位：套，台， pcs ，%)

2、中国电子测量仪器行业市场规模

近年来，政策的支持以及下游应用市场的不断发展促进了中国电子测量仪器行业的发展，据Frost&Sullivan数据，中国电子测量仪器行业市场规由2015年的26.29亿美元增长至2021年的50亿元， 2022年预计将达53亿美元。

图表7：2015-2022年中国电子测量仪器行业市场规模(单位：亿美元)

行业竞争格局

1、区域竞争格局

从我国电子测量仪器行业企业区域分布来看，电子测量仪器行业企业主要分布在广东地区，其次是在江苏、浙江和山东等地区;其余地方，如陕西、安徽、福建等省份虽然有企业分布，但是数量较少。

图表8：截至2023年中国电子测量仪器企业分布热力地图

注：数据统计时间截至2023年6月2日。

从中国电子测量仪器行业的代表性企业分布情况来看，广东省代表性企业数量最多，其次是江苏省和四川省。

图表9：中国电子测量仪器代表性企业区域分布热力图

2、企业竞争格局

在中国高端电子测量仪器企业产品方面，电科思仪在射频/微波信号发生器、频谱分析仪、矢量网络分析仪的关键指标方面代表了国内最高水平;成都玖锦在频谱分析仪、矢量网络分析仪的关键指标方面也接近国内的最高水平，特别是研发并实现了50GHz矢量信号分析仪(频谱分析仪)和50GHz矢量网络分析仪的产业化，实现了进口替代和自主可控;鼎阳科技在数字示波器、射频/微波信号发生器等关键指标方面接近或达到国内的最高水平;普源精电在数字示波器的关键指标方面代表了国内的最高水平。

图表10：中国中高端电子测量代表性企业及其产品性能

行业发展前景及趋势预测

1、电子测量仪器市场规模或将超80亿美元

经过多年发展，中国电子测量仪器行业已形成一批自有品牌，在政策的支持下，国产替代进程加快。电子测量仪器行业技术进步以及下游应用市场需求的增长将会带动中国电子测量仪器行业的发展，前瞻结合Frost&Sullivan数据，预计2023-2028年中国电子测量仪器行业规模将以8%的年复合增速增长，2028年将达84亿美元。

图表11：2023-2028年中国电子测量仪器行业市场规模预测(单位：亿美元)

2、销售渠道线上化、射频测试需求增加以及国产化替代进程加速是趋势

中国电子测量仪器行业未来主要的发展趋势有：销售渠道线上化、射频测试需求大幅增加以及国产化替代进程加速。

图表12：电子测量仪器行业发展趋势

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国电子测量仪器行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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