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【行业深度】洞察2023：中国养老产业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评...

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【行业深度】洞察2023：中国养老产业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

• 2023-06-10 13:00:37 　来源：前瞻产业研究院　E897G0

行业主要上市公司：康泰医学(300869);鱼跃医疗(002223);延华智能(002178);万达信息(300168)等

本文核心数据：养老产业竞争格局;养老产业市场份额;养老产业市场集中度

1、中国养老产业竞争派系

“十一五”期间上海市政府率先提出构建“9073”养老服务格局，即选择家庭养老、社区养老和机构养老的老人数量，分别占老龄人口比重分别约为90%、7%和3%。根据“9073”养老服务格局，我国养老产业市场参与者也可分三大派系，分别是：机构养老服务企业、社区养老服务企业、居家养老服务企业。

图表1：中国养老产业的竞争派系

在企查猫平台对养老产业进行检索，数据显示，我国养老产业生产企业数量较多，江苏、广东、山东等区域养老相关企业较多。另外，相关代表性企业大多集中在北京、上海、广东、江苏等地。

图表2：中国养老产业代表性企业区域分布热力图
图表3：中国养老产业链企业分布热力地图

2、中国养老产业市场排名

根据CNPP数据及网络用户调研结果，十大品牌网推出养老产业企业品牌排名，当前我国养老行业前十品牌分别是：泰康之家、亲和源、凯建、诚和敬、乐成养老、日月星、欧葆庭、椿萱茂、燕达、雍柏荟。

图表4：2023年中国十大养老品牌排行榜

3、中国养老产业市场集中度

从区域集中度来看，我国养老产业区域集中度最高的是华东地区，占比约34%;其次是华南地区，达15%，西南地区达14.3%，华中地区达12.2%，华北地区达11%，东北地区和西北地区分别7.6%和5.1%。行业整体集中度偏高。

图表5：2023年中国养老产业区域集中度(单位：%)

4、中国养老产业企业布局及竞争力评价

我国养老产业链核心主要是以提供整合养老服务的养老机构、养老院企业为主，部分融合了养老医疗、养老社区、养老保险产品等业务。从床位数来看，燕达国际健康城投资管理有限公司的养老床位数较多;从区域布局来看，北京光大汇晨养老服务有限公司的布局范围较广。

图表6：中国养老产业企业业务布局及竞争力评价(单位：%)

5、中国养老产业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，养老产业的替代品为智能养老行业，但养老行业未来的大趋势之一就是智能化，因此行业的替代品威胁较大;行业市场集中度偏低，竞争较为激烈;行业上游供应商较多，产品可替代性高，因此行业供应商议价能力一般;下游购买者对产品、服务的选择面较广，议价能力较强;同时，国家逐步加大对养老领域的政策扶持力度，鼓励和引导社会资金投入，潜在进入者威胁较高。

图表7：中国养老产业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国养老产业（银发经济）发展前景与投资战略规划分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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