• 2023-04-04 13:30:16 　来源：前瞻产业研究院　E3274G0

行业主要上市公司：建工修复（300958）；高能环境（603588）；京蓝科技（000711）；森特股份（603908）；博世科（300422）；永清环保（300187）等

本文核心数据：中国土壤修复项目数量和金额；中国土壤修复市场规模；中国土壤修复市场发展前景

1、土壤修复工程项目投资金额超120亿元

从项目数量来看，在政策导向、场地再开发利用需求和环保意识增强影响下，土壤修复工程行业受到持续关注，全国修复工程项目数量总体平稳，呈小范围波动，2021年度全国启动的污染修复工程项目数量较2020年同比降低24.7%。

从投资金额来看，近四年全国修复工程市场总投资规模逐渐稳定在100亿元上下。2021年度启动的修复工程总投资金额较2020年同比增长18%，达121.56亿元；2021年全国钢铁行业遗留场地修复工程项目共启动15个，主要在重庆、杭州、安徽等地，项目合同额总计达30亿，占全国修复工程金额的25%。

2021年启动的建设用地修复工程类项目的数量最多，占全年工程项目数量的50.7%，其次为农用地修复治理项目，占比为17.5%。从项目金额上来看，金额最高的为建设用地的风险管控与修复类项目，其合同金额占比为70.8%，远超过其他类型的修复工程项目合同金额。农用地类型项目数量虽然排第二，但合同金额的占比仅占2.8%。填埋场治理工程项目金额与矿山土壤/废渣场地金额占比均约为8%左右，但填埋场治理工程项目数量较少，单个项目平均金额比矿山/废渣场地修复项目金额高。

2、土壤修复咨询项目规模逐年增加

咨询服务类项目受国家政策影响很明显，“十三五”无论是项目数量还是项目金额上都呈现逐年增加趋势，尤其是作为“十三五”收官之年的2020年，项目金额接近了40亿元。2021年是“十四五”开局之年，在国家相关政策的驱动下，项目数量较2020年增加了9.46%，首次突破3000个，且达到了3123个。但分析每个项目的平均单价发现，每年的平均单价在不断下降。与2018年相比，2021年咨询服务类项目数量较2018年增加了2.1倍，但平均每个项目的单价从2018年最高的180.2万元/个降低到2021年的113万元/个，反映出当前土壤环境修复咨询服务行业的利润空间越来越小。

从项目金额来看，合同额在50万元以下的项目数量最多，数量为1571个，数量占比为50.3%，其次金额在100万-500万元的项目数量排名第2，为804个，数量占比为26%；50万-100万元的项目数量646个，数量占比为21%。

3、土壤修复行业发展将更系统化

我国土壤污染修复市场需求巨大，但根据我国“预防为主、保护优先、分类管理、风险管控”的土壤污染防治思路，这是从保障农产品安全以及人居环境安全出发，结合实际精准施策。据此判断，即便在摸清土壤底数后，需求是以一种较理性甚至保守的节奏分阶段、分情况、分地区地释放。因此，从中国过去几年土壤修复工程项目数量来看，虽然每年数量变动较大，但保持在300-600个左右区间内波动；项目数量的增长主要来自咨询类项目数量增加。未来，预计土壤修复工程项目依然保持分情况、分地区开展建设的稳定发展，而咨询类项目，因囊括技术服务、工程监理、效果评估、勘察设计等服务，随着行业向成熟阶段迈进的过程，继续保持高速增长。前瞻保守预计，2023年，中国土壤修复项目数量达4050个，项目总金额为168亿元；至2028年土壤修复项目5360个，项目总金额为210亿元，复合增长率在5%左右。

未来，中国土壤修复行业的发展将呈现完善法规体系、土壤修复系统性程度提高以及适应环境友好型发展趋势。

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