上海战略所：关于上海加快元宇宙“新赛道”布局的对策建议

来源：澎湃新闻

作者：张亚军 徐亮 吕岚琪 潘斌

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一、全球元宇宙“新赛道”布局的“六大趋势”

（一）顶层设计方面：各国争相出台支持政策，聚焦成立行业协会等

自2020年以来，美国、欧盟、日本、韩国、新加坡、中国等纷纷出台发展元宇宙相关政策，其中，多国聚焦成立元宇宙相关协会或者产业联盟，率先推动元宇宙发展，例如韩国成立元宇宙协会，吸引包括三星集团在内的200多家韩企加入，推动政企协作；日本同样成立“元宇宙协会”，与金融厅等行政机关相互配合，启动市场构建，力争使日本成为元宇宙发达国家；与此同时，欧美着力聚焦规范“元宇宙”监管规则。针对元宇宙相关数据安全风险及产业垄断风险，美国开始加强数据安全和隐私保护监管；欧盟则出台《人工智能法案》《数字服务法案》《数字市场法案》等法案，对增加数字平台透明度、尊重用户选择权、个人保护隐私提出了具体要求。

（二）核心技术方面：全球玩家争先抢占赛道，云计算市场规模稳定增长，发达国家将人工智能作为未来“元宇宙”发展的关键组成部分

随着元宇宙的热度持续走高，云计算、人工智能等几项核心技术也进入高速发展阶段，吸引全球入局。美国在云计算领域占有主导地位，全球云计算市场规模保持稳定增长的趋势。Amazon、微软、Google、IBM 等科技巨头在云计算领域的市占率排在全球前列，以 Amazon 为例，拥有强大的云计算服务能力，目前全球 90％以上大型游戏公司依托 Amazon云在线托管，是全球云服务提供商的头部公司。 2016-2021年，全球云计算市场保持稳定增长的趋势。全球云计算市场空间巨大，新冠肺炎疫情的出现和延续，提高了远程办公、在线教育等领域SaaS应用的渗透率，加速了SaaS发展，在企业数字化转型需求的拉动下，企业对数据库等PaaS服务的需求持续增长。技术领先国家都将AIGC、NLP等人工智能技术作为本国“元宇宙”未来重要的潜力发展方向，美国、英国、法国、加拿大等国也已探索以无监督学习、强人工智能等类型人工智能技术开展前沿应用。尤其是2023年ChatGPT和AI作图应用的出现，刺激了人工智能在图像和自然语言方面的研发热潮。未来，AI智慧视频自主生成将成为可能，也将为“元宇宙”技术和产业成熟提供加速。

（三）行业应用方面：应用场景日趋多元，硬件、社交、游戏是驶向元宇宙的三驾马车

不同国家依靠基础优势布局游戏领域，各大上市公司加速布局。目前，美国Facebook公司以网络社交、虚拟会议为场景，不断开发旗下Oculus头显，2022年出货量已经占到全球 VR/AR 头显出货量75%，而 2020年第一季度其市场份额仅为 34%。日本“元宇宙”硬件设备技术布局主要围绕VR游戏生态，索尼利用其PlayStation 主机系统和游戏生态，不断开发PlayStation VR设备，以《生化危机VR》等大牌3A游戏佳作为牵引，推动其VR类游戏进入全球销量前三。

（四）人才培育方面：人才供需极度不平衡，着力系统培养高素质专业人才

元宇宙相关领域的持续爆火，逐渐形成较为完善的产业链，但是相关人才的发展却远远落后。韩国科学和信息通信技术部（MSIT）正在为其即将举办的旨在培训未来的元空间专业人士的新兵营招募扩展现实、人工智能和NFT专家。MSIT将在5月推出它所称的全国首个“元空间学院”，以培养180名专家。该部表示，包括微软、Adobe和The Sandbox在内的27家国际公司已经同意为元宇宙学院的学员提供经验和就业机会。韩国的目标是培养 40000 名虚拟世界专家，力争到 2026 年跻身全球虚拟世界市场的五个领先国家之列。Meta表示，计划未来五年在欧盟创造1万个新的高技能工作岗位，以推动开发“元宇宙”。

二、上海元宇宙“新赛道”布局的基本现状

（一）产业布局相对完备

从产业区位来看，上海在元宇宙产业链布局上，与北京、深圳一起位居全国第一梯队，共同引领国内元宇宙技术发展。据粗略统计，全国涉及元宇宙“新赛道”企业已经超万家。如果仅观察与元宇宙联系最为紧密的VR/AR行业，全国约有一千来家，其中约有10%的企业在上海运营。

表 1 全国VR/AR企业数量

若扩大观察范围，对涉及元宇宙相关硬件设备制造、软件服务企业进行梳理统计，全国共有143家企业，在元宇宙领域具备一定规模，或具有“专精特新”性质。这些典型代表企业主要集中的城市包括：北京(32.17%)、上海（14.69%）、深圳（11.89%）、杭州（6.99%）、广州（4.90%）、苏州（3.50%）。另据探迹数据显示，全国元宇宙企业区域城市Top 10中，深圳市以216家企业、北京203家、上海180家位列前三。虽然不同标准下，各城市排名前后略有变化，但总体而言，北京、上海、深圳是全国元宇宙产业集聚所在之地。上海在元宇宙领域处于先发位置。

表 2 全国元宇宙头部企业城市分布

从产业结构来看，上海元宇宙企业产业结构较为均衡，感知显示层、平台层、网络层、应用层各个产业环节均有布局。其中应用层（38.10%）和平台层（33.33%）为上海元宇宙企业重点布局方向，显示出上海元宇宙产业主要以软件、服务见长。网络层（19.05%）和感知显示层（9.52%）占比稍低，主要是由于硬件及设备行业已分流至周边其他城市。一方面，作为数字经济的子概念，元宇宙产业或元宇宙经济是以数字服务为核心，与上海高度发达的第三产业土壤较为契合；另一方面，元宇宙产业的发展有赖于数字硬件设备的支撑，过度倚重软件服务行业，导致上海元宇宙硬件设备类产业发展相对欠缺，可能会对日后产业整体长期发展形成拖累，产业结构有待进一步优化。

（二）行业龙头逐渐兴起

聚焦上海元宇宙企业，根据对上海市工商局名录及企查查数据库的梳理，上海具备一定规模和创新水平的元宇宙典型代表企业超过15家，其中具有行业影响力有3家，以米哈游、商汤科技、韦尔股份为代表。目前围绕三家企业已经形成了游戏数字内容（应用层）、人工智能（平台层）、硬件智造（网络层）产业集群。

表 3 上海地区元宇宙代表企业

其中，以米哈游所代表的游戏公司是上海元宇宙产业集群的主要力量。目前，米哈游正构建覆盖全球10亿人共同生活的数字虚拟社区；盛趣科技所开发的用于治疗儿童注意力缺陷多动障碍的游戏数字药物，已获得美国FDA认证。除游戏公司外，其他上海本土互联网服务商，如Bilibili，携程、拼多多等，也在不断拓展自身业务范围，延展至元宇宙领域。如2021年底，Bilibili推出“高能链”，就内容版权、数字藏品和数字身份等方面，打造全新元宇宙数字原生社区。携程及拼多多则利用其用户资源和数字技术，加大在人工智能技术的投入，为元宇宙的场景应用进行技术准备。

除了在商业领域运用元宇宙技术，上海的工商企业正探索搭建产业“工业元宇宙”，如上海商飞正通过数字技术，推动飞机产业链上下游破除数字孤岛；亮风台通过AR技术，实现远程工业设备维修和售后。

（三）专业人才优势明显

2021年，上海信息服务产业总规模达1.26万亿元，同比增长超15%，为全市GDP增长贡献40%。同时，上海具备庞大的信息服务人才基础，拥有2.3万5G人才（占全国约52.27%的），拥有20万集成电路人才（占全国约40%）和18.7万人工智能领域从业人员（占全国1/3），庞大的技术人才储备为上海元宇宙产业发展提供了坚实基础。

此外，除信息服务产业人才流向元宇宙产业。上海正在积极培育元宇宙高端技术人才。上海11所高校成立人工智能研究院，9所高校设置本科人工智能专业，38所高校开设104个人工智能相关学科专业。上海元宇宙相关技术专业每年招生数量超过1万人、目前在校生数约3.5万人，为元宇宙发展储备大量后备人才。依托上海交大、同济大学、上海仪电集团、计算技术研究所、上海电科所等高校和企业，上海正不断培养出大批元宇宙领域专业技术人才。 

三、上海元宇宙“新赛道”布局有待进一步完善的领域

（一）综合实力方面，元宇宙发展环境、资源和潜力有待改善

从行业深度和集中度来看，深圳元宇宙企业比上海更具潜力。游戏行业是，目前元宇宙运用最为主要的领域，深圳腾讯集团拥有全国最大的游戏业务，旗下众多游戏，包括PUGA、绝地求生、王者荣耀曾获得全球销量冠军，并从手机游戏不断切入黑悟空等3A游戏大作，其庞大的游戏品类和投资体量为其建筑了较宽的护城河，也为未来元宇宙做了扎实的铺垫。作为比较，上海的游戏龙头企业米哈游业务品种相对单一，90%的营业收入主要依赖单款主打游戏，从崩坏三到原神，单一业务风险过高，这也是导致米哈游无法上市融资快速发展的重要因素。2021年，作为上海游戏业龙头企业，米哈游年营收约250~300亿元，而腾讯游戏手机游戏部门年营收约1681亿元，上海与深圳还有较大差距。

（二）基础支撑方面，软硬基础设施与用户终端设施有待加强

一是数据开放方面，上海在5G、算法等领域走在前列，但在数据开放及运用方面仍有不足。由于中国尚未加入数字经济伙伴关系协定（DEPA），惠普、戴尔、联合利华等跨国公司多选择在新加坡设立服务于亚太地区的管理数据中心以及消费者数据中心，舍弃了离市场更近的上海。而从国内来看，上海数据交易所产品活跃度也较低，对于提高上海数据利用能级和支撑数据相关产业能力不足。二是用户终端设施方面，与东京、洛杉矶等城市相比，上海虚拟现实硬件设备（VR）或增强现实设备（AR）的市场空间仍有待发掘，用户基础还需进一步扩大，上海缺乏类似“欧库乐斯”（OCULUS）一样能够引领时尚的现象级消费产品。

（三）政策保障方面，元宇宙行业发展监管与规则有待完善

元宇宙目前仍处于探索阶段，暂无针对性的法律法规和行业政策对行业发展进行规范，监管政策不明确使得行业发展不得不处于灰色地带，行业投资也因政策难以预期而面临更多不确定风险，进而影响了行业发展。另外，国外“元宇宙”也处于发展初期，其规则设计问题，虚拟世界的社会规则、经济规则、商业规则、文化体系、治理体系等究竟应该如何设计需要长期去研究、摸索、试错，国内很难直接参考其发展经验。 

四、上海加快元宇宙“新赛道”布局的对策建议

（一）提升元宇宙综合场景应用

鉴于元宇宙与游戏应用场景联系较为紧密，应鼓励游戏企业进一步探索元宇宙技术的应用落地，并且让游戏与元宇宙的叠加效应不断溢出，应用到工业、医疗、交通、教育、文化等实体领域。如探索工业元宇宙，创新“设计-生产-交付”流程，提高数字孪生的实用性；探索商业元宇宙，创新商业营销的渠道和效率；探索校园元宇宙，创新知识获取方式、革新学习成长路径；探索各细分行业元宇宙，拓展元宇宙的应用场景。

（二）加快元宇宙底层核心技术研发

加大重点技术研发投入，优先形成部分领域技术优势，推动产业由点带面逐次发展。重点培育国内创新市场主体。跟踪服务一批元宇宙相关产品和技术研发高精尖企业，组建元宇宙产业联盟，支持企业联合开展元宇宙技术应用研究，推动成果落地转化，培育一批小巨人企业、专精特新企业。依托张江、临港等科创平台等载体，为元宇宙生态硬件设备商和软件服务上提供融合环境，为元宇宙中小微企业和创业者提供科技、金融、法律、知识产权等全方位支撑服务，支持更多中小微企业规模壮大、创新升级。

（三）加强政务“元宇宙”先行试点

推动产业发展，离不开政府的支持，政务“元宇宙”的示范效应将提高地方产业政策的确定性。上海应大力拓展元宇宙产业政企交流，探索将部分政务服务应用元宇宙技术，提高元宇宙应用的可及性，帮助元宇宙企业发掘更多宏观应用场景。在元宇宙不断应用于工商各业并产生丰富数据的基础上，政府可探索将元宇宙应用于政务服务，通过较为成熟的元宇宙运用模式，不断以数据为驱动，优化政府的组织方式，提高政府服务的透明度和效率。通过高效透明的元宇宙政务服务，进一步促进元宇宙健康发展。 

（作者张亚军系经济学博士，上海发展战略所助理研究员；徐亮系金融学硕士，上海发展战略研究人员助理研究员；吕岚琪系社会学硕士，上海发展战略研究所助理研究员；潘斌系哲学博士，中欧国际工商学院案例研究员）