• 2023-03-19 09:00:36 　来源：前瞻产业研究院　E1891G1

• 呼和浩特市光伏装备产业大数据招商指南（两链两图两池两库两平台两清单两报告）

 行业主要上市公司：TCL中环(002129.SZ);协鑫科技(03800.HK);隆基绿能(601012.SH);通威股份(600438.SH)等

本文核心数据：中国光伏设备产业规模;呼和浩特市单晶硅、多晶硅产量;呼和浩特市太阳能并网装机容量;呼和浩特市光伏项目发电量

光伏设备产业发展现状及价值链分布

——全国光伏设备产业发展规模

光伏设备是光伏产业的重要支撑，根据申万行业(2021)分类，光伏设备主要可分为硅料硅片、光伏电池组件、逆变器、光伏辅材、光伏加工设备五大环节。2018年以来，我国光伏设备行业进入快速发展阶段，根据中国光伏行业协会，2018年，我国光伏设备产业规模为176亿元，2021年我国光伏设备产业规模约为400亿元，3年增加了224亿元，年复合增速约为31.48%。2020年、2021年我国光伏设备产业规模同比增速均超40%，根据前瞻初步测算，2022年我国光伏设备市场规模已达564亿元。

——光伏设备产业价值链分布

光伏设备产业上游为硅料硅片，硅料包括单晶硅、多晶硅;中游为光伏电池组件、光伏设备材料环节，其中，光伏电池组件可分为单晶组件与多晶组件，光伏设备材料包括逆变器、光伏辅材、光伏加工设备;下游为光伏发电。根据各公司公告以及行业平均数据可知，目前光伏设备产业链中毛利率最高的环节为多晶硅制造，接近70%，其次为光伏电站发电，毛利率可达45%以上。此外，多晶组件环节毛利率较低，为5%-10%，光伏电池组件环节整体毛利率水平在光伏设备的五大环节中最低，为13%。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2022年中报毛利率平均水平填列

呼和浩特市光伏设备产业政策环境

2015年以来，呼和浩特市为深入贯彻落实内蒙古自治区“8337”发展思路和“两个一流、三个建设、两个率先”战略部署，根据2015年发布的《呼和浩特市人民政府关于进一步加强和规范工业招商引资工作的实施意见》，呼和浩特市将利用优越的地理区位优势，重点布局光伏材料及组件产业园区，集中打造光伏全产业链示范基地和高端装备制造基地，并合理布局集中式光伏电站项目;2017年，《呼和浩特市工业经济和信息化“十三五”发展规划》以及《呼和浩特市“十三五”科学技术创新规划纲要》印发，《规划》及《纲要》显示，呼和浩特市光伏材料已实现从无到有、从弱到强的突破，并督促重点项目快速推进，包括中环光伏单晶硅产业园等;2021年，呼和浩特市迎来光伏行业相关政策最多的一年，其中《呼和浩特市科技创新三年行动方案(2021-2023)》中规划构建光伏龙头业技术创新联合体，将光伏材料先进技术示范基地逐步建设成为产品质量和单体规模居于世界先进水平的高效单晶硅材料等研发与制造中心，促进光伏产业跨越式发展。2022年以来，呼和浩特市多辖区政府工作报告中指出，大力发展单晶硅、硅片制造、光伏新材料产业，持续推进分布式光伏发电等项目落地。截至2023年2月，呼和浩特市共有23条光伏设备产业相关政策公布。

呼和浩特市光伏设备产业链现状图谱

——呼和浩特市光伏设备产业链图谱

在政策指引下及需求拉动下，呼和浩特市光伏设备产业链持续完善。呼和浩特市光伏设备产业链一体化程度较高，涉及上游硅料硅片环节的公司有43家、涉及中游组件制造以及辅材、设备加工的公司有394家，下游涉及光伏电站运营以及后端服务的公司逾千家。

——呼和浩特市光伏设备产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布来看，目前呼和浩特市区及其辖区内旗县已有完整的光伏设备产业链。其中，赛罕区光伏设备产业链较为完备，从硅料硅片到组件、逆变器再到下游运营及服务都有涉及。整体来看，呼和浩特市光伏设备产业链中发展较为成熟的环节为硅料生产、光伏电站运营以及后端服务。

注：呼和浩特市经济技术开发区位于赛罕区辖区内

——呼和浩特市光伏设备产业发展载体图谱

产业园区的建设有利于促进产业链一体化建设，推动城市特色产业的产业链持续向纵深发展。目前，呼和浩特市光伏设备产业园区主要分布在呼和浩特市市区以及土默特左旗，园区有金桥光伏产业园、中环光伏产业园、昌盛日电呼和浩特新城区20MW光伏现代农业园区、土默特左旗香岛万亩光伏农业产业化基地以及沙尔沁光伏产业园。

其中，最主要的为中环产业园，2009年TLC中环在呼和浩特市设立了内蒙古中环产业园后，重点实施了光伏单晶一期至五期项目，光伏切片项目，半导体单晶一期、二期项目，累计完成投资近400亿元，占地面积1700余亩，员工近12000人。产业园年光伏单晶产能85GW，光伏切片产能25GW,半导体单晶产能1600吨，已形成了全球质量最优、单体规模最大、门类齐全、工艺技术先进、制造方式和人均效率全国领先的集成电路半导体单晶硅和光伏单晶硅的制造基地。

呼和浩特市光伏设备产业发展现状

——单晶硅产量持续提升

中环光伏产业园等光伏产业园陆续落地呼和浩特以来，呼和浩特光伏设备产业持续发展，尤其依托地理资源优势以及龙头公司背景，单晶硅业务为呼和浩特光伏设备产业链中发展最快的业务。2017年至2022年呼和浩特市单晶硅产量持续上升，根据呼和浩特市统计局数据，2022年呼和浩特市单晶硅产量为21.94万吨，同比增长5.28%。多晶硅方面，2017年至2019年，呼和浩特市多晶硅产量有所下滑，由0.5万吨下滑至0.21万吨。

——光伏项目装机容量在可在生能源中的占比为29.5%

“十一五”以来，呼和浩特市电力总装机容量达1459.1万瓦时，其中，可再生电力装机容量占比为24.3%。可再生电力装机中，呼和浩特市水电、风电、光伏发电项目呈现三足鼎立的态势。其中，光伏发电项目装机量占比为29.5%。

——光伏设备装机量接近105万千瓦

在利好政策引导、产业园持续完善以及行业龙头的投资布局之下，2020年呼和浩特市光伏发展之路进入增量通道，迸发出活力。从呼和浩特市光伏装机规模来看，2019年至2020年，呼和浩特市6000瓦以上太阳能并网装机量没有新增，而2021年以来，呼和浩特市6000瓦以上太阳能并网装机量迎来提升，2021装机量为104.8万千瓦，同比增加4.17%。

——光伏设备发电量稳步增长

2017年至2021年，呼和浩特市光伏设备发电量稳步上行，2019年后光伏设备发电量增速提振。2017年至2021年，呼和浩特市光伏项目发电量由14.56亿千瓦时增长至17.44亿千瓦时，增加了2.88亿千瓦时，四年年复合增长率为4.62%。

——光伏设备行业产值规模快速提升

随着中环光伏产业园、华耀光电的持续建设以及园区内招商引资的持续进行，呼和浩特市光伏设备行业产值实现大幅增长。2017年，呼和浩特市全市光伏设备产业产值为74.3亿元，同比增长12.9%。2019年4月，中环光伏合资设立的中环协鑫开始投资建设产能为2000台单晶炉的生产设备，2019年12月第一批产品开始投产，单晶硅产量得到大幅提升。2020年，以中环光伏与华耀光电为首的光伏涉笔生产企业实现产值137亿元。进入2022年，随着光伏设备规划产能持续达产，呼和浩特市光伏设备产值规模快速提升。2022年仅中环产业园产值就达738.6亿元。

注：2022年产值为中环产业园聚集区内以中环为首的光伏设备行业中下游环节产值数据

呼和浩特市光伏设备产业发展前景及规划(量化政策目标/定性发展规划内容)

——呼和浩特市光伏设备产业发展前景

根据内蒙古“十四五”能源发展规划，到2025年，将形成以呼和浩特市、包头市为主导的光伏装备制造产业。到2025年，两地晶硅材料生产规模占全国的40%以上，太阳能电池组件产能达到300万千瓦，可以满足80%以上本地建设需求，光伏制造整体产业规模达到1000亿元。根据内蒙古自治区主席规划，2030年全区光伏产品装机量将达5000万千瓦以上，风光等可再生能源将成为主体电源。

——呼和浩特市光伏设备产业发展规划

政策+企业投资双轮驱动呼和浩特市光伏设备产业快速发展：

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