2021年以来，全球卡牌对战手游市场迎来新的活力，多款高质量新游助力该赛道显著增长，反映出卡牌对战游戏值得挖掘的用户前景。另一方面，卡牌游戏中常见的抽卡机制，也逐渐普及到越来越多RPG手游之中，促使其吸金表现继续提升。本报告将针对当前卡牌对战手游与引入抽卡机制的RPG手游市场表现与变化进行介绍与分析。

新游发行促进卡牌对战手游市场再次增长

卡牌对战手游下载量于2021年迎来一波明显增长，涨幅高达14.9%，这一方面得益于《Mighty Party》增加的广告投放，为游戏带来大量新增玩家；另一方面，多款高品质新游的推出，使得该品类用户规模进一步扩充，例如网易《哈利波特：魔法觉醒》，以及Hasbro 《Magic: The Gathering Arena》。

2022年1月至10月期间，全球卡牌对战手游共获得6400万下载，来自Google Play与iOS渠道的下载量份额分别为62.5%、37.5%。

近年全球卡牌对战手游收入表现持续增加，并于2021年成功突破11亿美元，可见该赛道吸金潜力仍然值得挖掘。

2022年1月至10月期间，全球卡牌对战手游用户支出达7.5亿美元，已超过2019年收入总和。其中苹果用户收入贡献为67.3%。

日本市场卡牌对战手游收入最高

2022年全球卡牌对战手游畅销榜Top20合计营收6.9亿美元，其中来自日本市场的收入占比高达34%，中国（大陆）与美国分别以26.9%、18.3%收入占比位居第2、3位。2022年1月《Yu-Gi-Oh! Master Duel》在日本和海外市场上线，成为Konami旗下继《Yu-Gi-Oh! Duel Links》之后，又一款成功的同名IP手游。截至2022年10月，该手游已获得超1.2亿美元营收。

由网易发行的哈利波特IP卡牌手游《哈利波特：魔法觉醒》以及暴雪旗下《Hearthstone》发挥稳定，位列第2、3名。这两款游戏最大市场均为中国市场。

由漫威授权、字节跳动发行的《MARVEL SNAP》凭借美漫画风和新颖的玩法，获得美国玩家的青睐，在不到半个月的时间內，成功来到卡牌对战手游畅销榜第21名。

下载量方面，卡牌回合制游戏《Mighty Party》以全球 1100万下载量继续位居卡牌对战游戏下载榜榜首。该游戏安卓版本icon经常更新为热门小游戏（例如爬塔、保护狗头），以吸引更多玩家下载。

下载榜第2、3位分别为两款新游《Yu-Gi-Oh! Master Duel》和《MARVEL SNAP》。此外，另一款新游《Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL》也成功来到第9名。这三款新游排名的迅速蹿升，不仅依靠有效的广告投放，也得益于知名IP的加持。

2021年全球抽卡RPG手游总收入高达200亿美元

在本报告中，抽卡RPG手游主要指通过扭蛋、召唤、宝箱等方式，概率获取游戏内道具、角色等资源的RPG游戏。自2020年起，全球抽卡RPG手游连续两年总下载量超过6亿人次。抽卡机制不仅在日本、中国、美国以及韩国市场十分流行，在东南亚以及拉美市场的接受度也逐渐提高。

2022年1月至10月期间，全球抽卡RPG手游下载量为4.2亿，Google Play与iOS渠道占比分别为61.5%、38.5%。

随着越来越多RPG游戏引入抽卡机制，这类游戏营收表现也逐年提升，并在2021年成功超过200亿美元，同比增长7.5%。日本市场仍然是抽卡RPG手游收入主要来源，在2021年份额高达41.7%。此外，韩国、中国以及美国市场收入份额均超过10%。

2022年1月至10月，全球抽卡RPG手游用户支出为140亿美元，其中52%来自苹果用户。

解谜RPG、组队RPG引入抽卡机制占比最高

在RPG手游各子品类，解谜RPG、组队RPG采用抽卡机制的游戏收入占比最高，达到95.6%。这两个子品类通常侧重于角色的收集、搭配与培养，因此与抽卡机制高度契合。

此外，回合制RPG、放置RPG以及动作RPG与抽卡机制同样具有较高的匹配度，因此引入抽卡机制的游戏收入份额也都超过80%。

2022年全球抽卡RPG市场60%的收入来自动漫画风手游，且2D动漫较3D动漫占比更高。写实与欧美卡通画风产品收入占比次之。

在日本地区，动漫画风抽卡RPG手游更是以压倒性的市场份额（84%）领先其它美术风格产品，可以说抽卡机制正是从日本二次元手游开始兴起并普及到其它领域。

美国市场动漫、卡通与写实风格的卡牌RPG手游收入份额较为平均，均接近或超过30%。其中2D动漫、风格化写实以及2D卡通最受玩家欢迎，这正是日本二次元动漫在西方影响力增加，以及美式漫画持续盛行的共同结果。

受本土魔幻画风以及天堂系列IP的影响，韩国抽卡RPG手游多以场景恢弘、低饱和色调的风格化写实类型为主；二次元风格游戏收入占比仅23%。

日韩RPG手游发行商表现强势

2022年抽卡RPG手游畅销榜榜首由Cygames《赛马娘Pretty Derby》获得，其在6月开放韩服与中国港澳台服之后，整体营收再次得到明显提升。收入榜第2名为NCSOFT《天堂W》，旗下另外两款天堂手游同样成功入围收入前二十。

RPG品类一直是日韩发行商重点竞争赛道，凭着多年丰富的开发运营经验，许多老牌游戏例如《怪物弹珠》、《天堂》系列手游、《智龙迷城》仍然在畅销榜名列前茅，其玩法、变现模式也在与时俱进，包括引入抽卡机制、赛季通行证等。

中国手游共5款产品挺进抽卡RPG手游畅销榜Top20，包括37GAMES《Puzzles & Survival》、有爱互娱《放置少女》等。

凭借出色的广告营销以及ASO策略，2022年冰川网络旗下《X-HERO》以2000万全球下载量成功登顶抽卡机制RPG游戏下载榜榜首。集装扮、组队战斗于一体的《Gacha Club》在美国、东南亚以及拉美地区受到欢迎，下载量排名第2；榜单第3名则由NEXTERS发行的放置RPG《Hero Wars》获得。值得一提的是，上述游戏均引入小游戏机制，从而降低了用户下载门槛。

2022年共3款引入抽卡机制的RPG新游入围下载榜Top20，分别是莉莉丝《Dislyte》、4399游戏《秘境传说：神木遗迹》以及Ark Games《The Legend of Neverland》。

从下载榜单可以看出，组队RPG中引入抽卡机制的游戏占比最高。