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中国IDC(互联网数据中心)细分服务商市场分析 第三方IDC服务商的优势正在逐渐显现【组...

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中国IDC(互联网数据中心)细分服务商市场分析 第三方IDC服务商的优势正在逐渐显现【组图】

• 2022-11-15 09:30:34 　来源：前瞻产业研究院　E429G0

行业主要上市公司：世纪互联(VNET);万国数据(GDS);光环新网(300383);宝信软件(600845);数据港(603881);鹏博士(600804)等

本文核心数据：第三方服务商IDC市场份额;第三方服务商IDC业务布局

细分IDC服务商对比：第三方IDC服务商的优势正在逐渐显现

互联网数据中心产业细分服务市场处于产业链的中间环节，是互联网数据中心的生产建造者，是对上游资源的整合，并为下游用户做好风火水电的设施配套。近年来，政策引导多元主体共同建设，鼓励不同主体在数据中心建设运营中发挥各自优势，推动基础电信企业强化网络等基础设施建设，引导第三方数据中心企业提供差异化、特色化服务支持。

图表1：中国IDC(互联网数据中心)行业细分服务商结构

基础电信运营商建设数据中心主要为客户提供机房和带宽资源，为支持自身带宽的销售，数据中心常被单一的运营商网络链路所限制，且受限于运营商本身企业架构，跨区域服务存在一定壁垒。与基础电信运营商不同，第三方数据中心运营商通常支持多网络链路接入，且在跨区域服务上更为灵活。经过多年发展，第三方数据中心运营商在数据中心服务方面的专业性越来越强，且建设速度、产品种类创新、定制能力方面有明显提升。

图表2：基础电信运营商和第三方数据中心运营商的对比

随着在线数据量高速增长，下游云计算、互联网应用场景持续扩展，在新兴技术使用、市场按需定制需求越来越旺盛的趋势下，第三方IDC服务商的优势正在逐渐显现。目前我国IDC市场仍是三大电信运营商占据主导，但是第三方IDC服务商的市场份额在逐渐增加，2019年第三方运营商瓜分的市场份额仅占37.7%，2021年市场份额已逼近50%

图表3：2019-2021年中国IDC(互联网数据中心)行业第三方运营商市场份额分析(单位：%)

第三方IDC服务商市场竞争格局分析：竞争格局加剧，长尾效应增强

第三方IDC服务商市场竞争格局加剧，长尾效应增强。第三方IDC服务商市场存在一定龙头效应，头部企业占据较高市场份额，但这一趋势有所減缓。根据中国信通院数据，2021年，第三方IDC服务商数据中心机架规模Top10企业数据中心业务收入约占第三方市场总收入40%，该数据较上年度的50%有一定下滑。一方面源自部分头部第三方IDC服务商选择了轻资产转型，出售一定规模数据中心，导致市场格局发生变化。另一方面源自市场竞争加剧，数据中心市场吸引力大，行业新进入者不断涌现，且后起之秀加速追赶，头部效应不复往年，长尾效应有所增强。

从代表性第三方IDC服务商运营情况来看，万国数据、数据港等第三方IDC服务商作为国内新一代数据中心服务的领军者，近几年发展较快，规模指数总体较高。世纪互联是国内IDC行业的标志性公司，主要以零售模式销售，收入规模处于业内领先水平。万国数据是目前国内IDC业务成长性最高的公司。光环新网是北京地区主要的互联网综合供应商之一，其主营业务为云计算和IDC及其增值服务等。宝信软件由宝钢控股，并且以批发业务为主。数据港是A股中专注提供IDC托管服务的公司，规模尚小但成长迅速，以批发型业务为主，与阿里巴巴合作紧密。

图表4：2021年第三方IDC服务商市场布局情况(单位：%)

第三方IDC服务商服务市场发展趋势前景

第三方IDC厂商具有较深的资源背景，有望凭借能耗控制能力在碳中和背景下实现快速扩张，发展前景光明。我国IDC行业正处于高速发展阶段，在一线商圈土地、电力资源紧缺，政策缩紧的大环境下，提前布局核心区域，优先获取资源的企业将拥有更大竞争力。我国头部IDC第三方厂商积极围绕核心城市展开布局，在核心区域自建大规模数据中心，拥有十分可观的机柜存量及储备机柜规模，凭借其在一线城市内积累的强大的客户资源、充足的项目储备，逐渐筑起行业壁垒。

图表5：第三方IDC服务商市场发展趋势

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