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2023年兽药行业细分市场分析 宠物用药市场增长可期【组图】

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2023年兽药行业细分市场分析 宠物用药市场增长可期【组图】

• 2023-04-12 12:30:16  来源:前瞻产业研究院 E594G0

 行业主要上市公司:瑞普生物(300119);金河生物(002688);中牧股份(600195);钱江生化(600696);生物股份(600201)等

本文核心数据:中国宠物数量;宠物用药品市场规模;宠物类新药获批数量等

宠物数量快速增长

随着我国城镇化率提升,国民收入及生活水平提高,养宠家庭及宠物数量快速攀升。根据《2021年中国宠物行业白皮书》公布的数据,2018-2021年,我国宠物数量呈逐年增长态势。2021年我国宠物数量达1.11亿只,同比增长10.4%,随着Z时代消费能力提升,预计未来我国宠物数量增速将进一步加快。宠物数量的增长充分带动了宠物经济,为宠物医疗及宠物药品行业发展提供了条件。

图表1:2018-2022年中国宠物数量及增速(单位:万只,%)

注:《2022年中国宠物行业白皮书》已启动调研,尚未发布。

宠物用药品市场规模持续上升

宠物用药是指用于预防、治疗、诊断宠物疾病或有目的调节宠物生理机能的物质,是兽药行业汇总的一个分支。我国宠物药品行业起步较晚,宠物医药产值占整个兽药产业仅20%左右,与国外相比有一定差距。

随着宠物经济爆发,宠物用药品需求明显增长。根据国家兽药产业技术创新联盟、中国兽药协会、中国兽医协会、东西部兽医、爱宠等多方联合编写的《2022年中国宠物医疗行业白皮书》公布数据显示,2021年宠物用药品产值131亿元,2017-2021年复合增长率为12%,预计2022年将持续增长。

图表2:2015-2022年中国宠物用药品市场规模(单位:亿元)

东部地区宠物诊疗机构数量较多

截至2022年10月,全国宠物诊疗机构数量达19930家,东部沿海及四川、河南等省份机构数量较多,其中广东省超过2000家,江苏、山东、浙江、四川等省份超过千家。

图表3:各省市宠物诊疗机构热力分布图

宠物类新药获批数量尚处低位

根据现行兽药注册办法,农业农村部审查批准的新兽药分为五类。2010至2022年,我国宠物类新兽药证书共77个,其中还一类新兽药5个,二类25个,三类18个,四类9个,五类20个。整体来说,注册获批的宠物类新药较少,国产研发能力有待增强。

图表4:2016-2022年宠物新兽药获批情况(单位:个)

宠物用药品主要品牌

目前,我国宠物用药品市场上品牌众多,包括国内企业如瑞普生物、同仁仁宠、惠中动保等,以及国外企业如默沙东、勃林格等,其中海外厂商占比较大,本土企业竞争力有待提升。

图表5:宠物用药品主要品牌

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