上海证券交易所科创板上市委员会定于2022年11月7日上午9时和下午14时，召开2022年第85次、86次上市委员会审议会议。届时将审议航天软件、安杰思、荣盛生物科创板IPO审核。

航天软件是航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务公司，以神通数据库和AVIDMFoundation为基础，构建了自主软件产品(基础软件、工业软件)、信息技术服务(金审信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务)和信息系统集成(主要面向航天及党政军领域)等三大主营业务，具备完整的软件和信息化服务能力，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。

财务数据显示，公司2019年-2022年6月的营收分别为9.51亿元、9.50亿元、15.02亿元、9.02亿元;同期对应的归母净利润分别为-6173.84万元、-2419.00万元、4498.04万元、1024.07万元。

2019-2021年及2022年1-6月，公司由于承担较多国家重大科技专项类研发项目从而获得较多政府科研项目资金投入，公司计入当期损益的政府补助金额分别为4,312.473万元、12,569.77万元、4,056.58万元和1,906.46万元。2019-2021年及2022年1-6月，公司利润总额分别为-7,250.05万元、-2,946.65万元、4,702.44万元和874.25万元。

同时，2019-2021年及2022年1-6月公司研发费用来源于政府补助资金的占比分别为31.81%、46.56%、16.35%和21.84%。公司经营业绩及研发活动对政府补助存在一定依赖，如未来政府课题类政府补助金额出现下降，则会对公司经营业绩及研发活动产生一定不利影响。

本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

同日上会的另一家公司安杰思从事内镜微创诊疗器械的研发、生产与销售，主要产品应用于消化内镜诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD类、活检类、ERCP类和诊疗仪器类。公司生产的各类微创诊疗器械与消化内镜配套使用，两者相辅相成，共同应用于消化道疾病的临床诊断和治疗。

财务数据显示，公司2019年-2022年6月的营收分别为1.83亿元、1.72亿元、3.05亿元、1.57亿元;同期对应的净利润分别为5473.95万元、4523.44万元、1.05亿元、5466.31万元。

报告期内，公司在境外的贴牌销售均为ODM模式。ODM模式下，客户仅提出外观、颜色、尺寸等需求，贴牌产品的主体设计和生产均使用公司自有核心技术，设计图纸、生产工艺等由公司独立完成，除客户商标外的知识产权属于公司，不存在使用客户技术的情形。报告期内，公司贴牌业务收入占比分别为34.41%、34.85%、39.21%和39.04%，公司不存在对个别贴牌客户的重大依赖。

报告期内，公司毛利率分别为62.08%、60.76%、64.68%和65.25%。公司根据销售情况调整定价和市场策略，从早期的单一产品、境外接单销售转变为多种产品多市场销售。产品价格的变动、产品的多元化和成本的优化均对公司的整体毛利有所影响。如果未来国家产业政策、境内外经济形势和医疗消费偏好发生重大不利影响，或者公司不能在产品性能和工艺上保持竞争优势，公司将面临毛利率下滑的风险。

本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

荣盛生物是从事疫苗及体外诊断试剂的研发、生产及销售的高新技术企业，产品主要用于传染病的预防及诊断。

财务数据显示，公司2019年-2022年6月的营收分别为1.24亿元、1.68亿元、2.62亿元、1.17亿元;同期对应的归母净利润分别为-2242.30万元、-3480.42万元、1591.76万元、365.01万元。

报告期内水痘疫苗分别实现批签发数量39.21万支、111.04万支、199.73万支和103.11万支，实现销售收入5,226.87万元、12,006.23万元、21,496.40万元和9,998.24万元。报告期内公司水痘减毒活疫苗产品已覆盖全国28个省、自治区、直辖市，合计1,167家疾控中心。

本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

（来源:界面AI）

头图来源：图虫

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