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【投资视角】启示2022：中国病毒诊断行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基...

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【投资视角】启示2022：中国病毒诊断行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

• 2022-09-29 14:00:15 　来源：前瞻产业研究院　E1050G0

1、病毒诊断行业投融资活跃

根据IT桔子数据库，2017年病毒诊断行业的投融资热度为近年来最高，事件为872起，涉及金额为32.5亿元。2018-2020年病毒诊断有关投融资热度有所下降，但2020年的投融资金额为近年来最高，为130.7亿元。2021年我国病毒诊断行业发生融资事件共49起，融资金额共62.7亿元。截至2022年8月24日，我国病毒诊断行业发生融资事件15起，融资金额为32.2亿元。

图表1：2015-2022年中国病毒诊断行业融资整体情况(单位：亿元，起)

注：上述统计时间截至2022年8月24日，下同。

2、病毒诊断行业投融资仍处于早期阶段

从单笔融资金额来看，2015-2018年的单笔融资金额在1亿元以下，2019年开始，病毒诊断行业的投融资单笔金额均超过1亿元，尤其是2020年，单笔融资金额高达3.8亿元。截至2022年8月24日，2022年目前单笔融资金额为2.1亿元。

图表2：2015-2022年中国病毒诊断行业投融资单笔融资情况(单位：亿元)

从病毒诊断的投资轮次分析，目前病毒诊断行业的融资轮次仍然处于早期阶段，C轮后的融资寥寥无几。根据前文的分析，2017年病毒诊断行业的融资事件数量为近年来最高，结合轮次分析来看，2017年投融资事件主要集中在Pre-A轮次以前。截至2022年8月24日，2022年病毒诊断行业的投融资事件主要集中在B轮。

图表3：2015-2022年中国病毒诊断行业投融资轮次情况-按事件数量(单位：起)

3、病毒诊断行业投融资集中在北京、广东和江苏等地

从病毒诊断行业的企业融资区域来看，目前北京的融资企业最多，2015-2022年1-8月累计达到81起。截至2022年8月24日，北京市2022年投融资事件累计达到2起。广东省2015-2022年1-8月投融资事件数量为77起，与江苏省同时间段内投融资事件数量持平。

图表4：2015-2022年中国病毒诊断行业投融资区域分布-按事件数量(单位：起)

4、病毒诊断行业投融资集中在诊断试剂+仪器综合类型企业

2019-2022年我国病毒诊断行业的主要投融资事件如下：

图表5：2019-2022年中国病毒诊断行业投融资事件汇总(一)
图表6：2019-2022年中国病毒诊断行业投融资事件汇总(二)
图表7：2019-2022年中国病毒诊断行业投融资事件汇总(三)
图表8：2019-2022年中国病毒诊断行业投融资事件汇总(四)
图表9：2019-2022年中国病毒诊断行业投融资事件汇总(五)

从2019-2022年8月融资企业的主营产品分析，历年来，病毒诊断试剂+仪器综合类经营的企业投融资事件占比均过半，为主要的细分领域。另外，诊断仪器企业的投资热度在近几年也较高。

图表10：2019-2022年中国病毒诊断行业融资产品变化(单位：%)

5、病毒诊断行业的投资者以投资类企业为主

根据对病毒诊断行业投资主体的总结，目前我国病毒诊断行业的投资主体主要以投资类为主，代表性投资主体有红杉资本、元生创投、中信医疗基金等等;实业类的投资主体有洁特生物、九强生物等。

图表11：2019-2022年中国病毒诊断行业投资主体分布(单位：%)

6、病毒诊断行业的产业投资基金

目前病毒诊断行业的产业投资基金尚未注册，依据中国证券投资基金业协会披露数据，与病毒诊断强相关的产业基金共计30家，最高管理规模在20-50亿元，但整体管理规模多为0-5亿元。

图表12：中国病毒诊断产业基金

注：带“*”号的机构目前没有正在管理的私募基金。

7、病毒诊断企业横向收购扩大规模

由于近年来，新冠疫情背景下诸多病毒诊断企业的营业规模扩张幅度较大，对外的收购节奏也加快，如圣湘生物，在2021年收购病毒诊断行业的龙头企业之一科华生物。结合近年来的兼并重组事件趋势，目前兼并重组的类型主要为中游企业横向收购扩大规模。

图表13：全球病毒诊断行业兼并重组事件分析

8、病毒诊断行业投融资及兼并重组总结

图表14：病毒诊断行业投融资及兼并重组总结

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