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【行业深度】洞察2022：中国茶饮料行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力...

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【行业深度】洞察2022：中国茶饮料行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

• 2022-08-26 10:00:37 　来源：前瞻产业研究院　E582G0

行业主要上市公司：达利食品(03799.HK);统一企业中国(00220.HK);农夫山泉(09633.HK);康师傅控股(00322.HK);奈雪的茶(02150.HK);维他奶国际(00345.HK)等。

本文核心数据：茶饮料行业市场集中度;茶饮料行业竞争梯队

1、中国茶饮料行业竞争梯队

茶饮料是指以茶叶或茶叶的水提取液、浓缩液、茶粉(包括速溶茶粉、研磨茶粉)或直接以茶的鲜叶为原料添加或不添加食品原辅料和(或)食品添加剂，经加工制成的液体饮料。

中国茶饮料行业企业大致分为三个梯队。第一梯队的企业是以康师傅、统一、农夫山泉为代表的茶饮料行业领先企业，这些企业布局多种类型茶饮料品牌及产品，在中国市场占有率相对较高;第二梯队是国内销量较高的饮料品牌，包括广州白云山、加多宝、维他等;第三梯队是从事茶饮料制造的著名品牌企业，包括哇哈哈、元气森林、天喔、华润怡宝、香飘飘等，更有以现制茶出圈布局瓶装茶饮料赛道的喜茶和奈雪的茶。

图表1：2022年中国茶饮料行业竞争梯队
图表2：2022年中国茶饮料行业生产企业分布热力图

2、中国茶饮料行业竞争派系

中国茶饮料行业竞争者主要有三类，一类是日本茶饮料品牌，日本茶饮料品牌一直以来在全球处于领先地位，企业通过在中国设立子公司及制造工厂，将品牌茶饮料产品在中国市场内进行销售;第二类是中国大型食品饮料加工企业，包括统一、康师傅等，这些企业不仅布局茶饮料产品，同时涉猎其他饮料产品、食品等产品的生产和销售，销售额、品牌知名度均占据行业较大份额;第三类是新式现制茶企业布局瓶装茶饮料行业，这些企业凭借其在资本市场的热度，投资布局瓶装茶饮料，以原有的消费者群体优势入局瓶装茶饮料市场。

图表3：中国茶饮料行业竞争派系

3、中国茶饮料行业企业竞争格局

从2021年中国茶饮料企业市场份额来看，康师傅市场份额占比最大，超过30%，排名第二的是统一，占比在15%左右;广州白云山和加多宝分别排名第三和第四，占比均约为10%，其余品牌还有达利、维他、哇哈哈、元气森林、养生堂等，市场份额占比在5%以下。

图表4：2021年中国茶饮料企业市场份额(单位：%)

4、中国茶饮料行业市场集中度

从茶饮料行业市场集中度来看，据Euromonitor统计，近年来收入排行较前茶饮料企业有康师傅、统一、广州白云山和加多宝，2018-2021年中国茶饮料企业在集中度情况逐年上涨，2021年这四家企业集中度占比为49%。

图表5：2018-2021年中国茶饮料企业在集中度情况-CR4(单位：%)

5、中国茶饮料行业企业布局及竞争力评价

在茶饮料产品布局方面，统一企业中国和康师傅在茶饮料产品布局方面范围最广，涉及的茶饮料包括调味茶、果味茶、无糖茶、奶茶等等。此外，以凉茶饮料为主营业务的加多宝和王老吉也具有很强的竞争力，全国范围内这两个品牌市场集中度极高。

图表6：2022年中国茶饮料行业企业产品布局及竞争力评价

5、中国茶饮料行业竞争状态总结

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，茶饮料行业现有企业间的竞争和替代品威胁较高，茶饮料行业内产品日新月异，企业需要不断进行营销活动，保持产品的热度，才能很好地保持产品的销量。上游茶叶、食品添加剂供应充足，满足茶饮料制造企业的需求，而包装瓶市场集中度相对较高，综合来看，上游供应商对茶饮料产品的议价能力相对较弱。市场上可供挑选的茶饮料品牌产品数量较多，种类丰富，同时消费者们的生活水平及消费模式的升级，令他们对茶饮料的消费需求逐渐提高。总体而言，下游消费者议价能力一般。茶饮料行业存在品牌壁垒、营销壁垒等进入壁垒，行业新进入者需要具备多方面的条件才可形成一定的竞争力，但整体技术壁垒相对较弱，但茶饮料行业整体利润水平较低。综合来看，茶饮料行业潜在进入者威胁相对较大。

图表7：中国茶饮料行业竞争状态分析

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