应用场景

如何自动化销售管理流程并增加收入

试着把那些简单的工作交给自动化完成，把你的精力解放出来，去做更有价值的事！

销售的一天如何度过？是穿梭于各公司之间与客户侃侃而谈，还是电话不离手永远有聊不完的线索商机？

面对现实吧，事实上大部分的销售人员每天有 65% 以上的时间花费在与销售没有直接关系的任务上，他们在办公室里挖掘潜在客户信息，在 Excel 表格中整理数据，因为缺乏沟通，距离真实的客户却越来越远。

幸运的是，这正是销售流程自动化可以派上用场的地方，它能够帮助销售团队消除许多例行、重复、繁琐的工作，腾出更多的时间专注于真正重要的事情。

在本篇文章中，我们将介绍它的用法。

5个应该自动化的销售管理流程

标准任务自动化是影响全球经济的大趋势之一。麦肯锡全球研究所的跨职能研究表明，有超过 30% 的销售和销售运营任务可以通过自动化来完成。这其中包括从线索管理、商机管理，到客户维护其间的数十项任务。

下面我们列举了一些容易用自动化来解决的场景难题：

公海池维护

公海池是销售团队的商机回收站，很多企业都会围绕其建立科学的分配回收机制，确保那些值得培养的客户不会白白流失。

这时，依靠手动调控显然不是最好的选择，高出错率和滞后操作将会把公海池由原本的「遗珠库」变成「垃圾场」，再厉害的销售团队也束手无策。

线索分配

促进销售线索成功转化的第一步，就是把线索传递给那些能够转化它们的人。线索分配看似简单，但如果导入的线索客户过多且分配规则过于复杂，手动分配线索就会消耗很多时间。有时客户分配错误或不及时，还会导致潜在客户没有得到及时跟进。

每个销售都会同时负责跟进多条线索，每天联系的客户有很多，时间一久，总会遗忘一些重要沟通信息和关键时间节点，导致线索跟进混乱，效率低下，错失签单良机。

从线索到商机再到客户，形成一个完整的销售漏斗。不同阶段，销售工作的重心不同，以往销售只能依靠人工操作来引导线索的下一步流转，易遗漏、错误率高等问题频现。

成交不是销售的终点，老客户的日常维护也销售团队的重要工作之一。随着客户数量的增多，销售没有多余精力关注客户的活跃情况，无法有计划地定期和客户保持联络，「忘记」成为客户流失的主要原因。

试试用黑帕云实现简单的销售流程自动化

无需手工、简化流程、避免遗忘、便于管理，销售流程自动化的好处让人难以抗拒。毕竟，谁不想提高生产力，减少投入成本并加快成交周期呢？

通过黑帕云，其实就可以实现简单的销售流程自动化：

线索长时间不跟进，自动到公海

销售名下长时间没有跟进的线索，可以设置一个简单的自动化规则，如：15 天没有跟进的线索，将自动释放到公海池。

确保自动激活客户的流转，让客户良性循环，提升销售管理效率。

线索按照跟进频率自动提示下次跟进时间

根据自定义的销售线索跟进周期，自动在跟进前一天向销售发送提醒。

收到提醒的销售可以快速知晓客户基本信息、上次沟通时间甚至沟通内容，提升销售机会，减少客户流失。

销售线索按照行业自动分配给销售

提前设定销售负责的客户类型，根据标签为销售自动分配线索。比如：按照行业，当某行业的客户线索被录入系统后，自动分配给负责该行业的销售跟进，销售也会同步收到通知提醒。

通过自动化分配销售线索，不仅可以减少不必要的手动工作，还可以让合适的销售获得合适的潜在客户，优先为那些最有可能成交的潜在客户提供服务。

线索→商机自动流转

根据相应条件，可以触发线索转商机的自动流转。比如，当线索的当前阶段是 确定需求/方案报价/谈判 时，即会在商机业务表中新增 1 条商机数据。

方便销售人员在各阶段采用不同的策略触达用户，提高销售跟进效率，加速成单。

根据客户活跃度自动提醒销售客情维护

成交后，销售与售后部门仍需要定期与客户保持沟通，确保客户活跃。这时可以使用公式来配合自动化判断客户的活跃情况，并向相关人员发送提醒。提高团队紧迫感，为用户提供更及时的服务。

最后，让我们总结销售流程自动化对企业的主要好处：- 提高工作效率，在缺乏支持资源的情况下，确保销售团队依然可以高效运转- 在不增加额外人力的情况下最大程度简化流程- 在销售流程规范、一致、透明的基础上，获得更好的销售业绩

基于这些层层递进的作用，自动化可以打造更顺畅的客户服务体验，让潜在客户更加满意，而获得更高的业务收入无疑也将成为最令人兴奋的终极收获。

如果你一直在考虑销售流程自动化，那不妨就从现在开始尝试。黑帕云为你准备了一套通过多个「自动化规则引擎」实现客户各阶段流转的 🔗 销售管理模板，可以直接取用。

试着将销售管理过程中那些简单的工作交给自动化去完成吧，把精力解放出来，去做更有价值的事。