早报 (12.02) | 重大调整！富时罗素大动作，4700亿白马被"意外剔除"；美国确认首例奥密克戎毒株感染病例，感染者已完全接种疫苗；牛根生，彻底退了

11月造车新势力集体发狠！小鹏蝉联第一、蔚来强势反弹 理想、哪吒销量首次破万；又有食品巨头宣布涨价！

各位早~  早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面，昨夜三大股指高开低走，盘中跳水。截至收盘，道指跌1.34%，纳指跌1.83%，标普跌1.18%。美国11月ISM制造业指数回升且物价支付指数回落幅度大于预期；美联储褐皮书称10-11月物价强劲上涨，全美各地涨价是普遍现象。尽管鲍威尔在国会第二日听证会期间安抚市场，称Taper不需要、也不会是“颠覆性事件”，但这并不能阻挡市场对疫情的恐慌，以及对高通胀和供应链延迟的担忧。

大型科技股普遍收跌。苹果跌0.32%，苹果将于2022年初推出第三代iPhone SE。微软跌0.15%，微软股东投票批准公司每年发布性骚扰报告，包括对比尔·盖茨的独立调查结果。谷歌跌0.59%，高通骁龙8移动平台发布，接入谷歌云神经架构搜索服务。亚马逊跌1.81%，纳斯达克交易市场将于2022年起迁移至亚马逊云科技；特斯拉收跌4.35%，松下将专注美国特斯拉合营工厂增产；特斯拉副总裁陶琳表示，特斯拉上海工厂供应链90%已本地化；Meta跌4.27%，负责Meta Platforms区块链业务的David Marcus将辞职。

中概股涨跌互现，阿里巴巴跌3.95%，阿里云工业互联网平台入选Forrester领导者象限；阿里南亚电商伙伴Daraz表示，未来5年零售量将继续每年翻番。京东张1.27%，京东旗下生鲜超市伙无印良品推中国首间生鲜复合店；拼多多跌6.6%。蔚来跌2.1%，小鹏跌7.02%，11月总交付量同比增270%至15613台，环比增54%。理想跌0.96%，11月汽车交付量同比增190.2%达13485辆，今年累计交付理想ONE总交付量达76404辆。（更多美股资讯与分析可移步美股研习社，ID：glh-live）

再来回顾一下全球其他市场的行情，A股方面，三大指数涨跌不一，沪指收涨0.36%报3576点，深成指微跌0.01%，创业板指跌0.64%。行业板块继续轮动，军工、新冠检测、新能源车等概念回落。周期板块表现突出，煤炭股集体上涨，油气股全天强势，地产股普涨；烟草概念涨势凌厉，中科信息再度20CM涨停；纸业股全线大涨，岳阳林纸等多股涨停；磷化工、绿电概念午后飙升；氢能源、碳交易、网络游戏、字节跳动等概念涨幅靠前，金融股近乎全线上涨。

港股方面，三大指数止跌反弹集体收涨，12月首日迎来开门红。截止收盘，恒指涨0.78%终结3连跌行情，国指涨0.69%，恒生科技指数涨0.5%。盘面上，大型科技股反弹助力大市回升，网易涨超4%、快手、美团、腾讯涨超2%；新能源汽车股走强，理想汽车、小鹏汽车均创上市新高价，电力股、煤炭股、石油等能源股走高，此前受新毒株扩散影响的餐饮股、航空股、旅游股集体回弹。另一方面，生物医药B类股大跌，恒大系、濠赌股继续下跌。

全球主要资产价格方面，油价冲高后大幅回落，因在OPEC明日开会讨论产量安排之前，美国发现首例omicron变种病例的消息令市场震动。纽约商业交易所1月交割WTI原油期货下跌61美分，结算价报每桶65.57美元；布伦特2月交割原油期货下跌36美分，结算价报每桶68.87美元。现货黄金小幅上涨，收报1781.73美元/盎司，投资者利用上一个交易日的回调买入黄金，以对冲更大范围的市场波动，投资人对Omicron变种的影响感到担忧。

最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下：

港股舆情指数排名前三的公司：第一拖机股份、易居企业控股、现代牙科；A股舆情指数排名前三的公司：任子行、香溢融通、顺灏股份。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧 

1. 美国确认首例奥密克戎毒株感染病例 感染者已完全接种疫苗

美国疾控中心（CDC）公布了加州公共卫生部门已经确认1例奥密克戎毒株感染者，系美国首例。该感染者近期有过南非旅行史，病毒检测结果呈阳性以来一直处于自我隔离状态。该感染者已经完成两剂新冠疫苗的接种，目前症状轻微。 据悉，美国首例奥密克戎的所有密切接触者都已被联系上，并且检测结果为阴性。美国疾病控制和预防中心CDC周三向CNN证实，官员们已经指示搭载去过某些南部非洲国家乘客的航空公司与该机构分享这些乘客的联系信息。

2.  富时罗素调整富时中国A50指数成份股 亿纬锂能、海尔智家、片仔癀获纳入

富时罗素调整富时中国A50指数成份股，纳入亿纬锂能、海尔智家、片仔癀，剔除海螺水泥、美的集团、三一重工。富时罗素对富时中国50指数、富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数、富时中国A小盘股指数的季度审核变更，将于12月17日星期五收盘后生效。

3. 证监会辟谣！有关禁止VIE企业在境外上市的消息不属实

近日，有境外媒体报道称中国证监会将禁止协议控制架构（VIE）企业在境外上市。证监会有关部门负责人表示，我们注意到了相关媒体的报道，这一消息不属实。

小编注：所谓VIE 模式(VariableInterest Entity，直译为可变利益实体)，即 VIE 结构，是指境外注册的上市实体与境内的业务运营实体相分离，境外的上市实体通过协议的方式控制境内的业务实体，业务实体就是上市实体的 VIEs（可变利益实体）。

4. 造车新势力11月交付量：小鹏蝉联第一、蔚来强势反弹 理想、哪吒销量首次破万

在刚刚过去的11月，理想、小鹏、蔚来以及哪吒均实现了交付量破万，随后的零跑、威马也完成了各自的突破。具体来看，小鹏汽车11月交付量达到了15613辆，再度登顶造车新势力单月交付排行榜首位，同时实现了环比54%的增长。这是小鹏汽车连续三个月实现交付量破万。

值得一提的是，小鹏P5从10月开始启动交付，在11月已实现了2154辆的交付量。排名第二的理想汽车则凭借一款理想ONE实现了13485辆的月交付量，是造车新势力中单车销量最高的车型，同时也是售价30万元价格区间自主品牌车型第一次实现单月交付破万。

5. 中国乳业大事件！63岁牛根生退任，蒙牛进入中粮时代

蒙牛乳业11月30日深夜发布董事会改组公告称，牛根生因退休并拟将更多时间投入慈善工作原因，自12月1日起辞任公司非执行董事及战略及发展委员会成员。天眼查显示，牛根生目前关联的企业中，存续及在业状态的有11家，包括内蒙古中朵实业（集团）有限公司、内蒙古塞北粮仓农业发展有限公司、华科未来教育科技有限公司等，商业版图涉及房产家居、食品饮料、生物技术、教育培训等多个领域。值得一提的是，上述公司中已无蒙牛相关企业。

6. 华为放大招！豪掷近百亿“押宝”这一行

近日华为以1.88亿元底价竞得东莞松山湖26万平方米工业用地，产业类型为智能汽车部件制造。东莞松山湖高新技术产业开发区项目投资效益协议合同书显示，项目投资总额不低于24亿元。而此前，华为智能汽车解决方案BU首席运营官王军透漏，华为目前在汽车零部件领域的研发投入，已经达到了10亿美元，约折合63亿元人民币，其研发团队的规模，将达到5000人。算上此次24亿投资额，华为在智能汽车领域的投资已经接近百亿。

7. 网易云音乐难逃破发之尴尬 暗盘交易跌2%

昨日网易—S旗下云音乐IPO仍不顺利，暗盘交易显出疲态。据富途证券报价，截止暗盘交易结束，该股较发行价205港元跌2.44%，报200港元，其市值约为415.51亿港元。公司股票将于今日上市交易。此次云音乐IPO共发行1600万股，募资32.8亿港元。据悉，此次云音乐公开发售占比10%，公开超购总计8.92倍，一手中签率20%，最终发行价定在205港元，位于发行价区间的中间。国际配售超购为1.41倍。

8. 爱奇艺被曝裁员20%-40% 爆款少、亏损、工作室冗余或成诱因

昨日，一条爱奇艺被曝将大幅度裁员的新闻引发业内轩然大波。消息曝出，此次爱奇艺裁员比例20%-40%，裁员范围波及爱奇艺多个业务部门及工作室。据业内相关人士透露，爆款剧少、工作室冗余也是导致此次爱奇艺裁员的诱因之一。今年10月初，各长视频平台纷纷宣布取消超前点播模式，此举一出，使得此前一直被认为是长视频平台提升收入的财富密码失去了效力。“一部电视剧、网剧的前期投入大，运作周期长，一旦收视播放量效果不佳，亏损的风险就很大。”前述业内人士坦言。

9. 微商大佬龚文祥因为被稽查追缴税款 宣布破产

近日自称“微商教父“的龚文祥，在其社群内部解释称，解散社群“触电会”、退出微商行业的原因是被查税。从社交网络上查到，龚文祥“致全体触电会老会员最后一封信”的微信消息截图显示，近期他“收到了工商税务公安法院等专案组的联合查处，公司已经破产，高额处罚个人已经到了负债累累，卖房卖车，倾家荡产，身无分文的灭顶之灾地步。”因此，他创立8年的个人微商社群触电会到了“寿终正寝”的时候。罚款主要原因是其收入多使用微信红包、转账未对公收入，无法缴纳企业和个人应缴税款。

10. 金嗓子私有化失败 股价暴跌近40% 

公司公告称，其私有化议案未获法院会议及股东大会通过，该计划将不会实施且已失效，要约期已结束，同时公司股份将维持上市地位。公告指出，根据规则，除非经执行人员同意，否则要约人自公告日期起计12个月内不得宣布另一份股份要约。此前10月29日，金嗓子公告称，计划以协议安排方式将金嗓子私有化，按每股计划股份2.80港元注销股份，并撤销金嗓子的上市地位。

金嗓子股价昨日暴跌37.74%，收报1.6港元/股。上市六年，公司股价从最高点6.19港元下挫至1.6港元，缩水超74%，总市值不到12亿港元。

11. 加拿大鹅最新声明：中国大陆门店可退货退款

加拿大鹅就中国大陆地区退换货政策发布声明，称在符合相关法律规定的情况下，所有中国大陆地区专门店售卖的产品可以退货退款。上海市消保委约谈加拿大鹅，约谈反映加拿大鹅参会人员对专门店“更换条款”具体含义并不了解。参会人员所表述公司退换货流程与消费者反映的实际情况多有出入，上海市消保委要求加拿大鹅在12月2日中午前提交《更换条款》正式说明。

12. 恒生指数系列成份股变动

由于中国忠旺控股有限公司于香港联合交易所上市之股份持续停牌，其成份股将于2021年12月8日 (星期三) 收市后以系统最低价格(即0.0001元)从下列指数中剔除。下述变动将于2021年12月9日(星期四)起生效。

13. 五粮液回应涨价：库存处于历史低位 优质产能无法满足市场的实际需求

五粮液核心产品第八代五粮液酝酿涨价。五粮液公司回应称，这一价格调整的总体背景是因为当前白酒行业整体产能过剩与优质产能供给不足长期存在。未来，随着持续的消费升级，结合酒业持续向优势品牌集中的发展趋势，高质量消费需求与五粮液实际产能增长之间的矛盾将越来越凸显。目前，一方面五粮液销量持续增长，库存处于历史低位，另一方面，按照五粮液每年优质产能5%的增长，产能无法满足市场的实际需求。

14. 赣锋锂业考虑扩建Goulamina项目 产能将增75%

赣锋锂业发布收购荷兰SPV公司50%股权进展公告，称正考虑Goulamina锂辉石矿项目第二阶段的扩建工作，扩建后项目产能将增长75%。赣锋锂业在公告中表示，公司正考虑Goulamina锂辉石矿项目第二阶段的扩建工作，项目产能将从每年230万吨增加至400万吨，增幅为75%，锂辉石精矿产能也会相较每年约45万吨相应提升，使Goulamina锂辉石矿项目成为全球最大的锂辉石生产商之一。

15. 碧桂园等三家房企拟在银行间市场发行中期票据 房企融资持续稳定畅通

昨日中国银行间市场交易商协会受理了碧桂园地产集团有限公司、重庆龙湖企业拓展有限公司和中海企业发展集团有限公司三家房企的中期票据注册申请，其中碧桂园为首次在银行间债券市场注册中期票据。从交易商协会非金融企业债务融资工具注册信息系统了解到，碧桂园地产、重庆龙湖计划分别在银行间债券市场注册发行50亿元中期票据，中海企业发展集团计划注册发行100亿元中期票据。

16. 中国平安：累计回购7776.51万股A股 耗资近39亿元

中国平安公告，截至2021年11月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份7776.51万股，占公司总股本的比例为0.43%，已支付资金总额38.99亿元（不含交易费用），最低成交价格48.18元/股，最高成交价格51.96元/股。

17. 千味央厨：上调部分速冻米面制品经销价

千味央厨公告，鉴于各原材料、人工、运输、能源等成本持续上涨，为更好地向客户、消费者提供优质产品和服务，促进市场及行业可持续发展，经公司研究决定，对部分速冻米面制品的产品促销政策进行缩减或经销价进行上调，调价幅度为2%-10%不等，新价格自12月25日起按各产品调价通知执行。

18. 10连板后又7连板，停牌核查！“牛散”加持，破产重整

在此前收获十连板并停牌核查后，*ST中天再斩获七连板！正在股价掀起新一轮“狂欢”之际，*ST中天昨晚公告，鉴于公司股价近期波动较大，与公司基本面背离，公司就股票交易波动情况进行停牌核查。实际上，在“超级牛散”付小铜入主后，*ST中天开启了“妖股”之路，截至目前股价已翻倍。而近日，*ST中天被申请破产重整，又成为炒作题材之一。

1. 美国11月ADP就业人数增加53.4万人 低于前值但仍超出预期

美国ADP Research Institute周三发布的数据显示，美国11月ADP就业人数增加53.4万人，接受彭博采访的经济学家预期中值为增加52.5万人。尽管高于预期，但依然低于前值57.1万人。

虽然在过去一年里，ADP数据多次与更关键的非农数据出现“南辕北辙”的情况，但随着经济复苏回到正轨，近三个月两者数据相对收敛。近三个月ADP平均新增54.3万就业，全年至今均值为49.1万，劳工部的非农数据今年均值为52.9万人。

2. 鲍威尔：减码QE不一定造成破坏影响

鲍威尔和美国财政部长耶伦共同出席了众议院金融服务委员会的听证会，鲍威尔表示，缩减购债规模不一定会对市场造成破坏性影响，即使在缩债之后，美联储仍有高度宽松的政策，这意味着缩债是合适的。鲍威尔称：“几乎所有预测者都预期明年下半年通胀将大幅下降，关键是，我们不能表现得好像我们确信这一点。”他认为，决策者必须利用政策来应对一系列可能的结果，而不仅仅是最有可能的情况。

3. 美联储褐皮书：供应链问题和劳动力短缺限制了经济增长

美联储公布的褐皮书显示，尽管需求强劲，但供应链问题和劳动力短缺限制了经济增长，今年秋季美国经济以“温和至适度”的速度增长。报告指出，美国各地的消费者支出强劲，但受到低库存的拖累。强劲的需求使得公司能够在消费者几乎没有阻力的情况下提价，而且涨价在各个经济领域都很普遍。虽然报告所述期间（10月初至11月中旬）的就业形势出色，但企业普遍反映在招聘和留住员工方面一直存在，儿童保育、对新冠疫情的担忧以及退休是导致劳动力短缺的主要因素。

4. 中国11月财新制造业PMI 49.9

中国11月财新制造业PMI 49.9，预期50.6，前值50.6。尽管电力短缺有所缓解，受疫情反弹、内外需疲弱等因素影响，11月财新中国制造业采购经理指数(PMI)落入收缩区间，较10月下降0.7个百分点，继8月之后再次位于荣枯线以下，反映制造业修复进程放缓。

5. 经合组织下调今年全球GDP增长预期

经合组织：预测2021年全球GDP增长为5.6%(9月预测为5.7%)，预计2022年全球GDP增速为4.5%，2023年为3.2%；下调美国和欧元区2021年、2022年GDP预测。该机构表示，经济前景面临的下行风险大于上行风险，各国央行应等待供应紧张局势缓解。

6. 联合国贸发会议称2021年全球贸易额将达约28万亿美元

联合国贸发会议发布全球贸易更新报告，预计2021年全球贸易额将达到约28万亿美元，同疫情前相比增长11%。报告指出，货物贸易在2021年第三季度达到创纪录的水平，服务贸易也出现增长势头但仍低于疫情前水平。全球贸易增幅在2021年下半年趋稳，而2022年的贸易前景仍然非常不确定，不同国家的贸易增长水平仍不平衡。

1. 国际能源署（IEA）：今年全球可再生能源装机容量将达到创纪录水平

国际能源署(IEA)表示，今年全球可再生能源发电装机容量预计将增加近290吉瓦，创下历史新高。该机构在其《可再生能源市场报告》中预测，到2026年，全球可再生能源发电总装机容量将跃升至4800吉瓦以上，比2020年增长60%以上。国际能源署称，中国将成为未来几年可再生能源装机容量增长的主要驱动力，欧洲、美国和印度紧随其后。

2. 深圳11月二手住宅成交环比回升 偏离指导价10%以内房源成交占56%

11月，深圳二手住宅成交结束了七连跌行情，出现了回暖迹象。深圳市官方平台最新数据显示，今年11月，深圳共成交2118套二手住宅，成交套数较10月的1605套，环比上涨32%。尽管从环比数据上看，深圳二手房成交有所上升，但同比跌幅仍较大。11月，深圳二手住宅成交面积为20.07万平方米，同比大跌60.09%。在价格方面，据中指院据显示，11月深圳二手住宅价格环比下跌0.18%，跌幅较上月收窄0.17个百分点，同比上涨2.2%。

3. 波罗的海干散货指数连续第五日上涨 因小型船舶运费上涨

波罗的海干散货运价指数上涨29点或1%，至3047点，为11月2日以来最高。海岬型船运价指数下跌19点或0.4%，至4464点，结束了连续三个交易日的涨势。海岬型船日均获利下降621美元，至30750美元。巴拿马型船运价指数上涨86点或3.1%，至2897点。巴拿马型船日均获利增加779美元，至26076美元。超灵便型船运价指数上涨34点至2374点，为近一个月以来最高。

4. 信托资产规模持续压降 较2017年4季度末峰值下降超2成

据中国基金报，截至2021年3季度末，信托业受托管理的信托资产余额为20.44万亿元，同比下降2%，较2季度末环比下降0.94%，较2017年4季度末峰值下降22.11%。中国信托业协会特约研究员周萍表示，自资管新规发布以来，信托行业在严监管的引导下，信托资产规模持续压降，3季度继2季度首次出现规模回升后小幅回落，略高于1季度末资产余额，规模变化趋向平稳。

5. 中国有色协会硅业分会：本周硅料价格维持不变 成交极为清淡

据中国有色金属工业协会硅业分会最新数据显示，本周国内单晶复投料价格区间在26.7-27.5万元/吨，成交均价维持在27.22万元/吨不变；单晶致密料价格区间在26.5-27.3万元/吨，成交均价维持在26.99万元/吨不变。本周硅料整体成交极为清淡，绝大多数硅料企业均无新单成交，以执行前期已签订单为主，仅有个别企业少量散单、补单以持稳价格成交。

6. 瑞萨、恩智浦等汽车芯片供应商库存9个月以来首次上升

全球汽车芯片短缺问题正在缓解，市场上主要的汽车芯片供应商的库存近9个月来出现了首次增加。瑞萨、恩智浦半导体、英飞凌、意法半导体和德州仪器这5家厂商，9月底时的总库存同比增长了0.7%，这也是近3个季度以来首度同比增长。而在这5家公司当中，有4家库存都出现了同比增长。

7. 集邦咨询：预估2025年电动车市场对6英寸SiC晶圆需求可达169万片

据TrendForce集邦咨询研究显示，随着电动车渗透率不断升高，以及整车架构朝800V高压方向迈进，预估2025年全球电动车市场对6英寸SiC晶圆需求可达169万片。800V电气架构的革新将促使耐高压SiC功率器件全面替代Si IGBT，进而成为主驱逆变器标配，因此SiC深受车企追捧。