#2021上半年投资总结#  $中兴通讯(SZ000063)$   

                                                     入局

1. 疫情冲击之下的急剧的贫富差距，一方面钱生钱的十年福利的互联网，流量时代的娱乐媒体疯狂吸金和与之对比的餐饮，旅游，实体经济的破产不断。贫富差距目前看不到根本的解决，反而在不断拉大，反垄断浪潮的突然出现，看似偶然，其实是国家必然的一步，用一句话概括 群体形式的杀富济贫 ，然而正如电视剧 《天道》的一句“杀富富不去,救贫贫不离”, 普通大众渴望强权国家的帮助与领导改变这个局面，六稳六保永远是目前国家的主旋律，8亿农民是根基，这也解释了在科技如此重要的今天，造就了消费必需品的春天，也正是因为茅台可以拉动落后地区GDP，无偿划入地方政府也才有了少监管，松监管的局面。2021杀富济贫只会继续，不杀不足以稳民心，不济不足以稳经济。

2. 人口老龄化与人口危机，这个内容大家不感兴趣那就换句话说，年轻人幸福感的缺失与压力过大下造成的佛系与少子化。 身边的同学朋友在大城市的比较多，996的时间真的是宽松了，互联网民工，时长高于996的青椒，正如拼多多员工猝死时候的发生，底层的民工哪一个不是用命换钱，这不是资本问题而是社会问题。这也就不难理解了，为什么90后大家普遍晚婚或者就不婚了，压力造就我们这一代超级佛系的心态，90后这一代也更希望自己与自己和解，而不是为了结婚而结婚，二胎嘛纯属开玩笑。对国家而言，日本就是个例子，老龄化和少子化对国家的人口红利和经济发展是致命的，十四五的具体规划中很多都会出来，但是记住核心是让 年轻人有幸福感，一味地画饼拼情怀似乎作用有限，实实在在的福利措施更加靠谱。

3. 科技兴国or消费兴国。现在的国际与国内局势充满了变数，都说科技是第一生产力，但是还是那句话，目前还是一个发展中国家，是一个以食为天的国家。农村人更在乎的可能只是柴米油盐酱醋茶，幼有所养老有所依，而不是什么虚拟现实，全息影像，5g，光刻机。2010到2020是房地产辉煌的十年，作为一个金融的巨大存储器，在目前货币超发的年代，单靠科技可以存储这么多钱吗，一个人的生老病死，吃的用的，医疗永远是不变的主题。国家今年 也在构建，国际大循环和国内的内循环，提出这个我看到的是，哪怕以后有战争，哪怕美国与欧洲一起对抗我们，我们也可以自己自循环，川普最大的贡献是让我们知道了我们有哪些东西是离不开的美国的，那好，这些通通都是十四五的重点。作为一个科技的从业人员，我无条件的坚定的支持与相信国家的实力与我们科研人员的努力与才智，我们这一代需要一些有信仰有家国情怀的企业家，不是社区买菜，而是可以用情怀干一些NB事情的人物。张汝京带着一批部下直接创办的中芯国际，哪怕现在才4000亿市值，虽然很多人骂这个公司，但是没有它中国芯片面临的困境是灾难性的，未来5到十年，中芯国际破1万，2万，3万亿市值也只是时间问题。在中国铁矿石被澳大利亚掐着脖子，蒋卫平拿出全部身家收购最好的锂矿导致破产时候，一批嗜血的资本家不但不帮助，嗜血的嘴脸出来了。家国情怀谈何容易，从来歌颂的都是胜利者的故事，成王败寇。就目前而言，我们需要的是军事上的绝对自主，国产高端仪器设备的替换，是希望7nm，5nm高端光刻机真正国产的那一天，尽管超级难，上海微电子加油。需要的是，科研不一定非得用matlab，发论文不一定非得发国外，评人才的条件不一定非得出国，国外的月亮不再真正圆的那一天。
4. 国家建设的幸福感与参与感。读了这么多年书，到了90后慢慢成为最活跃的建设者的时候，我们渴望得到参与的认同。没有信仰的生活会失去目标，目前的工作生活与压力让我们慢慢与社会发生了似有似无的脱节，放假休息更喜欢的是死宅与当一个微博的参与者与键盘侠，少了很多年轻人的激情与活力或者说我们不再年轻，但是对八卦哈哈还是很有兴趣的。”郑爽让我们对华晨宇张碧晨生孩子的下限都降低了，只要是你肚子里出来的就好，娱乐圈作为调剂生活还是好玩的”哈哈，90后的一代内心大多数把自己当做一个孩子，不管怎样，至死是少年。

5. 就业形势的严峻。疫情导致的破产公司很多，就业压力进一步变大。国家扩招考研招生其实也是分流之举，减缓就业压力，生存还是生活，拼命还是平庸，确实每个人都有自己的选择，每个人都会有自己想要追求的目标，只是有时候这个目标超级折磨人，想得不可得，哪怕得到后，新的目标重新出来，人性永远是贪婪的，也永远不要试探人性，在此背景下，只有走出来，获得成功，你才有价值，才有发声渠道，否则其实还是失败的，看似残酷，其实每个人不都是这样，出来的永远是最终能出来的那个。生存，毁灭，或者爆发，抓住仅存的希望。

1.国产自主化与国产替代这条路已经没有退路了
2. 看好科创50ETF腾飞的原因 （正好在历史最低点附近） 

3.我眼中的中兴通讯（20W+阅读）

4.与机构首席的交流 （附加本人视频发言）

5.我的奇特经历

6.我眼中的中兴通讯2

  $中兴通讯(SZ000063)$ $华宇软件(SZ300271)$ @中微公司 @科创50ETF @奇安信 从我写博客开始，到现在，提到的看好的科技股和逻辑总共就这么几个，都写在了我的专栏里，尤其是5月调研华宇会有百分之1000的业绩增长，吹的牛批都慢慢实现，现在如果问我最看好什么，那就是港股的恒生互联ETF，经历过年初的反垄断和最近的国家国家安全调查，看好下半年的估值慢慢修复。另外就是银行ETF了。成长为王，科创为先锋的时代还在继续。还有美国对我们国家科技的打压，中国人是要站起来的，一些人骨子里的软不会改变国家基因里的强，科技兴国是一个螺旋上升，不断会被印证的命题。中华民族的伟大复兴是一个谁也无法改变的历史潮流。