早报 (07.01) | 美股三大指数连续五个季度上涨！上半年均累涨12%；沪深交易所下调基金交易经手费

叮咚买菜上市第二日涨超58%；中证金融将推出市场化转融资业务

各位早~  今天是7月1日星期四，祝贺中国共产党百年华诞及香港回归祖国24周年。百年峥嵘岁月，百载辉煌成就，祝愿祖国繁荣富强。

接下来早报君先带大家看看过去24小时全球市场个股热点。科技板块中，苹果涨0.46%，微软涨0.18%；金融服务板块中，维萨卡跌0.9%，摩根大通、建设银行涨0.91%；消费板块中，亚马逊跌0.23%，拼多多跌4.89%，美团跌1.05%，贵州茅台跌0.26%，联合利华跌1.28%；通信服务板块中，海洋互联网跌4.38%，Facebook跌1.19%，腾讯跌1.1%；医疗保健板块中，强生涨0.43%，雅培跌1.09%；工业板块中，宁德时代大涨5.5%。

美股方面，道指收盘涨0.61%报34502.51点；纳指跌0.17%报14503.95点；标普500指数涨0.13%报4297.5点。标普500上半年累涨14.4%，纳指和道指分别累涨12.5%和12.7%。三大指数均为连续五个季度上涨。连日带头上涨的科技股回落，顺周期板块集体反弹，雪佛龙涨0.94%、皇家加勒比邮轮涨2.75%、嘉年华邮轮涨2.25%、波音涨1.61%。电信、基因编辑、热媒等概念涨幅较大，固态电池、激光雷达、NFT板块跌幅靠前。热门中概股多数走弱，阿里巴巴跌1.16%、腾讯ADR跌1.7%、百度跌1.82%、哔哩哔哩跌2.96%、蔚来汽车涨5.68%、新东方跌2.27%。“中国嘻哈第一股”普普文化暴涨405%。

再回顾一下全球其他市场的行情，A股方面，沪指收涨0.5%报3591点，深成指涨1.08%报15161点，创业板指午后在权重股带动下创年内新高，收涨2.08%报3477点。芯片概念受多家公司发布半年报预告影响，全线大涨；锂电池概念继续走强，宁德时代涨逾5%股价再创新高；券商、军工、氮化镓、海运、新能源车等概念活跃。家具、造纸、供气供热等板块跌幅靠前。港股方面，恒指跌0.57%报28827点，国指跌0.87%报10663点，恒生科技指数跌0.56%报8155点。受A股芯片股带动，港股半导体板块全天表现强势；中医药股、濠赌股、在线教育股、海运股涨幅居前；煤炭股领跌，军工、汽车、房地产板块普跌。大型科技股涨跌不一，快手跌超3%，小米跌近2%，网易、京东均涨超1%。

全球主要资产价格方面，美油、布油均小幅收涨，美原油上半年涨逾50%，布伦特原油上半年涨约45%。均创12年来最大半年涨幅。10年期美债收益率报1.468创逾一周新低，上半年累计升约55个基点。纽约黄金期货虽小幅反弹，但6月累跌逾7%，今年上半年下跌6.6%。比特币重回35000美元/枚下方，二季度比特币重挫40%，以太坊涨20%。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧 

1. 2021年上半年全球主要股指表现：A股红盘收官

2021年上半年，台湾加权指数累涨19.5%，位居全球主要市场第一位，法国CAC40指数和俄罗斯RTS指数分别位居第二和第三，涨幅分别为18.3%和18.2%，A股创业板指累涨17.2%，位居第四。深证成指、上证指数分别涨4.8%和3.4%。

2. 全球上半年IPO成绩单出炉 港交所IPO募资位居全球第三

纵观全球市场上半年IPO市场，集资总额和上市家数分别为2100亿美元和1047家，较去年同期分别上升196%及134%。其中，香港证券交易所在全球五大交易所中排名第三，上海证券交易所紧随其后排名第四。中国香港IPO市场受到投资者需求增加和市场气氛旺盛的提振，2021上半年的集资总额达到260亿美元，创历史新高。

3. 重大利好！沪深交易所发布重要通知 市场七月或迎惊喜？

30日盘后，沪深交易所同时发布公告，下调基金交易经手费收费标准。上交所基金竞价交易经手费标准由原按成交金额的0.0045%向买卖双方收取，下调至按成交金额的0.004%向买卖双方收取。深交所基金交易经手费收费标准由按成交金额的0.00487%双边收取下调至按成交金额的0.004%双边收取。基金大宗交易经手费收费标准按调整后标准费率的50%双边收取。

4. 中证金融将推出市场化转融资业务

中国证券金融股份有限公司发布重磅公告，将原“固定期限、固定费率”改为实行市场化的竞价交易机制。改革后，转融资业务将采取“灵活期限、竞价费率”的交易方式，证券公司可以在法定期限范围内灵活确定资金具体使用期限，并在中证金融公布的转融资费率下限基础上自主灵活报价，通过竞价方式达成转融资交易。

5. 美媒：拜登政府正酝酿限制大型企业的新行政命令

据知情人士透露，拜登政府正酝酿一项行政命令，将指示各机构对他们认为由少数公司主导的行业加强监督。这将是一项涉及范围广泛的尝试，旨在限制大企业在经济中的影响力。据报道，拜登最快可能下周签署这项行政命令，该命令将要求航空和农业等各行业的监管机构重新思考规则制定程序，以推动竞争并赋予消费者、劳动者和供应商更多权利来挑战大型生产商。

6. 叮咚买菜上市第二日涨超58% 市值88亿美元

首日收平的叮咚买菜(DDL.US)上市第二日大涨，盘中一度涨近100%，最终收涨58.67%。按2020年GMV计，叮咚买菜在即时电商行业的市占率达10.1%，在长三角地区排名第一。近三年叮咚买菜的GMV复合年增长率达319.2%，增速在国内前五大即时电商平台中排名第一，远高于同期整体市场规模的增速114.6%。2020年，公司录得总营收113.36亿元，同比大增192%；今年一季度，公司总营收38.02亿元，同比增长46%。

7. 和黄医药首日上市收涨50.37% 市值超500亿

和黄医药(0013.HK)昨日首日上市大涨，盘中最高涨113.97%报85.8港元，截至收盘涨50.37%报60.3港元，市值512亿港元。全天成交21.85亿港元，换手率4.09%。和黄医药是李嘉诚的产业，2000年由李嘉诚旗下的和记黄埔出资设立，是中国最早一批做创新药研发的药企。该股是少有的在港、美、英三地上市的医药公司。

8. 奈雪的茶首日上市收跌13.54%

“新式茶饮第一股”奈雪的茶(2150.HK)昨日首日上市收跌13.54%报17.12港元，市值294亿港元；全天成交27.61亿港元，换手率8.78%。

9. 小鹏汽车拟将香港上市发行价定在每股165港元 融资18亿美元

小鹏汽车将港股IPO价格定在165港元/股，将于7月7日开始在联交所主板上市交易，股份代号为9868。据彭博，小鹏此次在港上市交易中融资约140亿港元（18亿美元），有望成为第一家完成回归上市的中国电动汽车生产商。

10. 董明珠回应接班人问题：不是我说你行你就行 是你能行才行

在格力电器举行的2020年年度股东大会上，股东大会全部通过审议了13项议案。议案13《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》获得76.9717%的支持票， 19.7731%的反对票， 3.2553%的弃权票。对于接班人问题，董明珠回应称，一直在寻找，“但不是我说你行你就行，是你能行才行！”

11. 通威股份：上半年预计净利28-30亿

通威股份公告，上半年业绩预计28-30亿元，同比增长177%-197%。报告期内，高纯晶硅业务受益于下游需求的增长，产品供不应求，市场价格同比大幅提升，公司高纯晶硅业务满产满销，盈利实现大幅增长；在产业链供需不平衡的特殊情况下，公司电池片业务仍然保持了满产满销，量利同比均实现较大幅度增长。

12.  热景生物：预计上半年净利同比增长最高8倍

热景生物公告，预计上半年实现净利润13.8亿元-16亿元，同比增加70546.05%-81808.47%；上半年公司研发的两款新冠检测产品先后获得欧盟CE认证等，并于第一时间获得了德国联邦药品和医疗器械研究所用于居家自由检测的认证，驰援德国抗疫需求，导致公司的外贸订单爆发式增长。

13. 比特币挖矿委员会将于7月1日发布电力使用报告

MicroStrategy CEO Michael Saylor发推表示，比特币挖矿委员会将于美东时间7月1日下午4点（北京时间7月2日凌晨4点）发布2021年二季度报告，澄清比特币采矿的实际电力使用情况。随后5点，该委员会将对公众介绍相关报告。

14. 美国金融业监管局对Robinhood开出7000万美元罚单

根据美国金融业监管局的公告，美股经纪商Robinhood存在系统性监管失效，被责令支付约7000万美元的罚款和赔偿，处罚包括5700万美元罚款和大约1260万美元赔偿。这是美国金融业监管局有史以来开出的最大罚单。Robinhood既不承认也不否认指控，但同意接受处罚。监管局发现Robinhood自2016年9月以来的某些时期“不小心向客户传达了虚假和误导性的信息”；没有对期权交易进行尽职调查；未能合理监督经纪交易商服务技术；没有报告数以万计的客户投诉。

15. 广东三起疫情社区传播均已阻断

从国务院联防联控机制综合组广东工作组和广东省卫健委获悉，国家、广东省有关专家表示，广东省自5月21日以来发生三起疫情，即广州“5·21”，深圳“5·21”和深圳东莞“6·14”疫情。当前，社区传播均已阻断，局部管控区域已逐步恢复常态生活与生产。

16. 因香港特别行政区成立纪念日假期 港股今日休市

因香港特别行政区成立纪念日假期，港股今日休市一日，南向港股通暂停交易；北向沪股通和深股通于6月30日至7月1日暂停交易。

1. 中国6月制造业PMI为50.9

统计局：6月，中国制造业PMI为50.9%，较上月微落0.1个百分点，继续位于临界点以上，制造业延续稳定扩张态势。非制造业商务活动指数为53.5%，较上月回落1.7个百分点，非制造业扩张力度有所减弱。

2. “小非农”美国6月ADP就业人数增加69.2万人

6月30日公布的数据显示，美国6月ADP就业人数变动69.2万人，超市场预期的60万人，前值被下修至88.6万人。ADP就业数据连续6个月维持正增长。

3. 央行等六部门：对脱贫地区继续实施企业上市“绿色通道”政策

央行等六部门联合发布《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果 全面推进乡村振兴的意见》，意见要求，对脱贫地区继续实施企业上市“绿色通道”政策，继续支持符合条件的涉农企业在上海证券交易所、深圳证券交易所首发上市和再融资、在新三板市场挂牌融资。鼓励上市公司、证券公司等市场主体设立或参与市场化运作的脱贫地区产业投资基金和公益基金，通过注资、入股等方式支持脱贫地区发展。

4. 香港本财年首两个月录208亿赤字 财政储备9070亿

香港特区政府公布，本财政年度首两个月(即截至今年5月31日)的整体开支为971亿元，收入为763亿元，因此有208亿元的赤字。政府发言人表示，截至5月份的赤字主要是由于薪俸税及利得税等主要收入均大多在财政年度的后期收取。财政储备在今年5月31日为9070亿元。

1. 两家轮胎企业宣布7月1日起涨价

厦门正新海燕轮胎有限公司发布涨价通知，自7月1日起对其TBR产品价格进行调整，其中LTS产品价格上涨3%-7%，其他部分产品价格上涨2%。此外，风神轮胎股份有限公司也宣布自7月1日起涨价，对其斜交类、装载机类产品的价格上调2%。

2. 乘联会：随着更多产能的释放 芯片问题在9月应该基本解决

乘联会表示，芯片影响将在近期快速缓解。乘联会分析称，在市场供给改善和恐慌心态改善后，供需矛盾会快速缓解。预计7月开始的芯片供给明显改善，8月就应该有明显的生产端体现。9月随着更多产能的释放，芯片问题应该基本解决。

3. 能源局局长章建华：加快芯片模块、特高压直流套管等国产化替代 有效解决“卡脖子”问题

国家能源局局长章建华撰文称，着力研究电力系统适应高比例新能源接入的关键运行控制技术，探索源、网、荷、储灵活运行和安全共治，突破“双高”电力系统新能源安全消纳技术路径。推进电力安全核心技术和关键装备科研攻关，加快芯片模块、特高压直流套管等国产化替代，有效解决“卡脖子”问题。大力实施“机械化换人、自动化减人”，从根本上消除人身事故风险隐患。

4. 泸州老窖：预计到2030年白酒行业总销量呈下降趋势

针对白酒行业趋势的看法，泸州老窖在最新披露的投资者关系活动记录表中表示，首先，白酒饮用人数和劳动力人口数密切相关，随着劳动力人口下降，预计到2030年白酒行业总销量呈下降趋势；其次，是消费群体迭代，80后90后替代50后60后成为白酒消费主力人群，消费理念和偏好发生重大变化，这可能是未来10年决定消费品行业格局的关键因素之一。