早报 (05.29) |重磅！拜登任内首份财政预算案出炉；证监会公布29家“白名单”券商名单；深圳市将全面实施新冠病毒疫苗接种预约服务

证监会批准开展原油、棕榈油期权交易；沪深300和中证香港100等指数样本将调整

各位早~  早报君先带大家看看过去24小时全球市场个股热点。科技板块中，台积电涨1.37%，微软涨0.15%，苹果跌0.53%；金融服务板块中，摩根大通跌0.07%，富国银行跌0.09%，招商银行涨0.95%；医疗板块中，强生涨0.26%，辉瑞涨0.21%，阿斯利康跌0.21%；工业板块中，波音跌1.47%；周期性消费板块中，亚马逊跌0.22%，特斯拉跌0.89%，拼多多涨4.36%；通信服务板块中，谷歌跌0.25%，Facebook跌1.21%，迪士尼跌0.22%，中国移动跌1.1%；非周期性消费板块中，贵州茅台跌0.67%，宝洁跌0.1%，沃尔玛涨0.24%。

美股方面，美股三大指数小幅收涨，道指收涨0.91%，报34529.45点；纳指收涨0.09%，报13748.74点；标普500收涨0.08%，报4204.11点。5月道指累涨1.93%，标普累涨0.55%，均连涨五个月，但纳指累跌1.53%，结束六个月连涨。盘面上，散户抱团股普遍高开低走，游戏驿站收跌超12%，盘初涨超37%的AMC收跌超1.5%；芯片股多数上涨，英伟达涨近5%。中概股中，拼多多涨超4%，哔哩哔哩涨超3%，携程、老虎证券、唯品会、腾讯音乐涨超2%，欢聚跌超9%，雾芯科技、名创优品、高途跌超3%，水滴跌超2%。

再回顾一下全球其他市场的行情，A股方面，沪深三大指数收盘涨跌不一。截止收盘，沪指跌0.22%报3600点，本周累计上涨3.28%，深成指跌0.3%报14852点，创业板指涨0.19%报3232点。盘面上，行业板块继续以轮动为主，昨日大涨的科技题材回落，资金主要流向锂电池概念，宁德时代收涨6%，为两市唯一一只成交额破百亿个股；新能源车、钛白粉、无人驾驶等概念涨幅靠前；券商板块冲高回落；生物疫苗、猪肉、数字货币等概念低迷。港股方面，港股午后跳水，恒生科技指数大幅收跌2.05%报7957点，国指跌0.51%报10793点，恒指较强微涨0.04%报29124点。盘面上，餐饮股跌幅靠前，海底捞、呷哺呷哺均跌逾6%；近期极为强势的生物制药股全线回调；半导体、物管股、SaaS股、煤炭股、区块链股普跌；强监管下在线教育业务或大收缩，教育股午后跌幅扩大；大型科技股集体下跌，美团、快手跌超2%，腾讯、阿里巴巴、京东等均有跌幅；钢铁、铝等有色金属股再度活跃，石油股、蓝筹地产股、大金融股走俏。

全球主要资产价格方面，WTI 7月原油期货结算价收跌0.53美元，跌幅0.79%，报66.32美元/桶。布伦特原油期货8月合约跌0.48美元，跌幅0.69%，报68.72美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨0.4%，收于每盎司1905.30美元，创1月7日以来最高收盘价。美债收益率10年期有所微跌，比特币跌破35000美元。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧 

1. 6月1日起深圳市全面实施新冠病毒疫苗接种预约服务

根据深圳发布，深圳卫健委表示，6月10日之后并非完全不进行第一剂次的接种，暂未接种第一剂次的人员无需担忧。6月10日之后，未接种第一针的市民可根据有关规定在定点接种点预约接种。新冠病毒疫苗仍是全民免费接种。6月1日起，全市各接种点全面实施疫苗接种预约服务，不再接受现场预约、不再接受未预约接种，未预约成功的市民请勿前往接种现场排队。

2. 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平：在石油天然气、基础原材料、高端芯片、工业软件、农作物种子等方面关键核心技术上全力攻坚

据新华社，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会、中国科协第十次全国代表大会上表示，科技攻关要坚持问题导向，奔着最紧急、最紧迫的问题去。要从国家急迫需要和长远需求出发，在石油天然气、基础原材料、高端芯片、工业软件、农作物种子、科学试验用仪器设备、化学制剂等方面关键核心技术上全力攻坚，加快突破一批药品、医疗器械、医用设备、疫苗等领域关键核心技术。要在事关发展全局和国家安全的基础核心领域，瞄准人工智能、量子信息、集成电路、先进制造、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，前瞻部署一批战略性、储备性技术研发项目，瞄准未来科技和产业发展的制高点。要优化财政科技投入，重点投向战略性、关键性领域。

3. 证监会公布29家“白名单”券商名单

证监会确定将首批29家证券公司纳入“白名单”，将根据证券公司合规风控情况对“白名单”持续动态调整，逐月在证监会官网机构部栏目下公布名单，将符合条件的公司及时纳入，不符合条件的公司及时调出。对纳入白名单的证券公司，取消发行永续次级债和为境外子公司发债提供担保承诺、为境外子公司增资或提供融资的监管意见书要求；首发、增发、配股、发行可转债、短期融资券、金融债券等申请，不再按既往程序征求派出机构、沪深交易所意见，确认符合法定条件后直接出具监管意见书；创新试点业务的公司须从白名单中产生，不受理未纳入白名单公司的创新试点类业务申请。名单公布如下。 

4. 新华社：1万台“矿机”一个月能“吃”4500万度电 挖的是“币”还是“坑”？

根据新华社评论，近年来，虚拟货币风生水起，引得不少人趋之若鹜。比特币等虚拟货币没有实物，由计算机生成的一串串复杂代码组成，需要根据算法通过计算机运算获得，俗称“挖矿”。用于挖矿的“矿机”一般功率较大，需要消耗大量电力。虚拟货币挖矿的高能耗，已经引起了地方政府的高度警觉。专家建议，电力资源充沛的地区可以建立市场准入、互联网企业用电大户监测、互联网异常流量监测等多维度常态化监测体系，加强源头把控。

5. 美国核心PCE年率创近30年新高

美国4月核心PCE物价指数年率录得3.1%，预期2.9%，创1992年7月以来新高。

6. 拜登任内首份财政预算案出炉 2022财年政府支出高达6万亿美元

白宫发布了拜登总统任内第一份正式预算提案，向国会申请美国联邦政府在今年10月开启的2022财年中支出6万亿美元。这一预算案实现了拜登的部分竞选承诺，即为高贫困地区的学校提供更多资金，加大联邦对癌症、糖尿病和阿尔兹海默症的直接研究，应对气候变化的投资等。同时，预算案包括通过公司加税来支付、投资基建的《美国就业计划》，以及通过富人加税来支付的《美国家庭计划》，还呼吁国会在今年采取行动，降低处方药成本、扩大和改善医保覆盖范围。此外，在1.5万亿美元的“自由支配开支”项下，拜登政府提议增加对教育、医保、研发、枪支暴力和可再生能源等支出。拜登预算案囊括了对美国税法的多处变更，其中最主要的是将公司税率从21%上调至28%、对最富有的美国纳税人税收增加，以及强化国税局执法力度。

有分析指出，这份预算案假设了美国公司税率从21%提高至28%。由于预算中绝大部分资金将用于医疗保险、医疗救助、社会保障、国债利息等法律规定的强制支出，6万亿美元中只有3000亿美元是下一财年要求的新支出。

7. 澳门2021年一季度GDP同比下跌0.9% 跌幅大幅收窄

澳门特区政府统计暨普查局5月28日公布的数据显示，2021年第一季度澳门本地生产总值同比实质下跌0.9%，跌幅较上季的负45.9%大幅收窄。具体来看，一季度澳门的固定资产投资同比上升了20.3%。出口方面也止跌回升，同比上升4.1%，其中，博彩服务出口下跌20.7%，而其他旅游服务出口则上升88.1%。此外，内部需求方面也恢复正增长，同比上升12.9%。整体需求改善也带动了货物贸易快速增长，一季度澳门的货物出口同比上升137.7%；货物进口上升81.7%，服务进口则下跌2.0%。澳门居民的本地经济活动基本恢复至2019年一季度的水平，加上去年首季受疫情影响造成较低基数，住户在本地的最终消费支出同比上升19.2%。

8. 美团(3690.HK)：一季度营收同比增120.9%至370亿元

美团发布财报显示，2021年第一季度营收370.16亿元，市场预估356.7亿元，同比增120.9%。餐饮外卖以及到店、酒店及旅游分部一季度实现总经营溢利39亿元，去年同期为6亿元；新业务及其他分部经营亏损因加大投资力度以提供更广泛的服务而扩大。一季度经调整净亏损38.91亿元，去年同期亏损2.16亿元。一季度餐饮外卖交易金额同比增99.6%至1427.35亿元。

9. 美团CEO王兴回应监管调查：反垄断对行业有正向影响

在第一季度财报电话会议上，美团CEO王兴对于近期的监管、骑手福祉、商家费率等问题作出了回应。对于美团接受反垄断调查一事，王兴表示反垄断监管对于整个互联网行业将产生正向影响，同时表示美团有专门团队配合监管层的工作，反垄断调查不会对美团的外卖业务产生很大的负面影响。同时，王兴表示，“我们严格禁止任何形式的二选一，并建立了透明有效的举报渠道，会继续积极配合监管部门，充分尊重商家的自主选择权。”

10. 一云多芯：阿里云全面兼容多种芯片架构

在2021云峰会上，阿里云宣布：飞天操作系统正在全面兼容X86、ARM、RISC-V等多种芯片架构，实现“一云多芯”。阿里云智能总裁张建锋表示，传统IT时代围绕芯片建立IT生态，但云计算从根本上改变了这一模式，云操作系统可以将服务器芯片、专用芯片等硬件封装成标准算力，无论底层芯片是X86、ARM、RISC-V还是硬件加速，给客户提供的都是标准的、高质量的云计算服务。

目前飞天是中国唯一自研的云计算操作系统。一云多芯的实现，是阿里云“做深基础”战略的重要进展。这意味着阿里云不再依赖单一芯片架构，未来拥有更多可能性。

11. 游族网络与华为达成游戏业务战略合作

近日游族网络和华为正式达成游戏业务战略合作。双方将在游戏领域积极开展联合推广、深度联运合作，并在华为云合作、媒体合作、品牌合作、HMS生态合作、游戏竞争力提升等领域开展全面深入合作。此次合作是游族和华为继2019年就云游戏领域签署合作框架协议之后的进一步拓展。

12. 顺丰控股：拟分拆子公司同城实业赴港交所主板上市

顺丰控股公告，为了拓展公司多元化融资渠道，搭建同城实业国际资本运作平台，公司拟分拆控股子公司同城实业赴香港联交所主板上市。另外，公司拟通过全资子公司部分要约收购嘉里物流51.8%股权。

13. 比亚迪：董事夏佐全拟减持公司不超1200万股A股

比亚迪公告，公司持股3.31%董事夏佐全拟减持不超过1200万股A股，占其所持本公司A股总股数的比例不超过12.69%，占本公司总股本比例不超过0.42%。减持期间为自本公告之日起十五个交易日后六个月内。

14. 赣锋锂业：拟启动Cauchari-Olaroz锂盐湖项目二期不低于2万吨碳酸锂扩产项目

赣锋锂业公告，公司孙公司Minera Exar其旗下Cauchari-Olaroz锂盐湖项目，近期，公司的调试与建设团队已到达项目现场协助推进一期年化设计产能4万吨电池级碳酸锂项目生产启动工作。同时，考虑到Cauchari-Olaroz锂盐湖项目丰富的锂资源储备，并基于对国内外高端锂盐产品市场需求增长前景的判断，MineraExar决定启动对Cauchari-Olaroz锂盐湖项目二期扩产可行性的评估，并初步计划二期扩产产能为不低于2万吨碳酸锂当量。二期项目建设计划于2022年下半年，即项目一期产能4万吨电池级碳酸锂试车并投产后开始建设，于2025年开始生产。

15. 魅族正式宣布接入鸿蒙 暂不包括手机产品

近日魅族正式宣布接入鸿蒙，一起拥抱全场景智能生活。据悉，接入鸿蒙操作系统的是魅族的智能生态产品，暂不包括手机产品。

16. 沪深300和中证香港100等指数样本将调整

中证指数有限公司决定调整沪深300、中证500、中证香港100等指数样本，于2021年6月11日收盘后生效。其中沪深300指数更换25只样本，中证500指数更换50只样本，中证香港100指数更换10只样本。

17. 上证50、上证180、上证380等指数样本将调整

中证指数有限公司消息，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本，于2021年6月11日收盘后生效。其中上证50指数更换5只样本，上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换5只样本。

18. 日本政府再次延长东京、大阪等9地紧急事态宣言

鉴于东京、大阪等9个都道府县实施的紧急状态将于5月31日到期，日本政府5月28日召开新冠疫情对策总部会议，日本首相菅义伟宣布将9地的紧急事态宣言延长至6月20日，与冲绳县正在实施的紧急状态期限一致。

1. 国务院总理李克强：注重用市场化办法解决大宗商品价格上涨等经济运行中的突出问题

在两院院士大会、中国科协第十次全国代表大会第二次全体会议上，国务院总理李克强发表重要讲话表示，当前我国经济继续稳中加固、稳中向好，但国内外环境复杂严峻，不确定性增加。要正视经济运行中存在的困难和挑战，立足我国仍是世界最大发展中国家的基本国情，着力办好自己的事。围绕激发市场主体活力、增强发展内生动力，持续深化改革，保持宏观政策必要支持力度，注重用市场化办法解决大宗商品价格上涨等经济运行中的突出问题，大力推动科技创新，扩大内需与对外开放互促并进，在发展中保障和改善民生，保持经济运行在合理区间和就业稳定，推动高质量发展。

2. 央行：短期内将保持对小微企业的金融支持力度不减

中国人民银行金融市场司副司长朱兆文在“金融支持保市场主体”系列新闻发布会上表示，下一步人民银行将坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署，按照国务院常务会议的要求，稳住总量、优化结构、稳定预期，保持政策的连续性、稳定性和可持续性，精准做好不同行业、不同区域、不同规模市场主体的支持，为经济发展提供持续的动力。

3. 证监会发布《关于完善全国中小企业股份转让系统终止挂牌制度的指导意见》

证监会制定《关于完善全国中小企业股份转让系统终止挂牌制度的指导意见》。《意见》主要内容为：

一是对主动终止挂牌制度作出了要求，在尊重市场主体自治的基础上，要求挂牌公司应当充分听取中小股东意见，制定合理的异议股东保护措施，及时披露相关信息，全国股转公司从保护中小投资者合法权益角度出发，履行审查职责。

二是对强制终止挂牌作出了要求，明确由全国股转公司制定细则，从财务真实性、信息披露和公司治理合法合规性、持续经营能力等方面明确强制终止挂牌情形，承担对强制终止挂牌的审查责任，严肃市场纪律、推动市场出清。

三是明确了终止挂牌公司的后续监管安排。明确200人终止挂牌公司属于非上市公众公司，终止挂牌后进入全国股转公司设立的专区转让，全国股转公司对公司的股份转让、信息披露等事项进行自律管理。

4. 证监会批准开展原油、棕榈油期权交易

证监会近日批准上海国际能源交易中心、大连商品交易所分别开展原油、棕榈油期权交易并引入境外交易者参与交易。棕榈油期权合约正式挂牌交易时间为2021年6月18日，原油期权合约正式挂牌交易时间为2021年6月21日。下一步，证监会将督促相关期货交易所继续做好各项准备工作，确保原油和棕榈油期权的平稳推出和稳健运行。

5. 国家外汇管理局公布2020年末我国对外证券投资资产分国家/地区数据

2020年末，我国对外证券投资资产（不含储备资产）8999亿美元。其中，股权类投资6043亿美元，债券类投资2955亿美元。投资前五位的国家/地区是中国香港、美国、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国，投资金额分别为4091亿美元、1784亿美元、901亿美元、592亿美元和215亿美元。

1. 银保监会修订《再保险业务管理规定》 涉八方面内容

近日银保监会对《再保险业务管理规定》进行修订，研究起草了《再保险业务管理规定（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。主要修订内容有八方面：一是加强再保险顶层战略管理，二是加强再保险业务安全性的监管，三是加强再保险合同管理的监管，四是加强直保公司开展分入业务的管理，五是加强再保险经纪人的监管，六是支持直保市场发展，七是消除与现有监管政策相冲突的内容，八是精简信息报送任务。

2. 中汽协：4月汽车企业出口15.1万辆 创历史新高

根据中国汽车工业协会统计分析，2021年4月，汽车企业出口15.1万辆，环比增长13.7%，同比增长1.1倍，创历史新高。2021年1-4月，汽车企业出口51.6万辆，同比增长88.1%。

3. 中国有色金属工业协会副会长王健：一季度有色冶炼和压延加工利润同比增长4.71倍

中国有色金属工业协会副会长王健在2021年第18届上衍有色论坛上致辞时表示，2020年我国十种有色金属产量首次跃上6000万吨的新台阶，达到6168万吨，同比增长5.5%，规上有色金属工业企业实现利润1833.2亿元，同比增长19.2%，为我国在世界主要经济体中率先实现正增长做出了行业贡献。

4. 中钢协：全国6.2亿吨粗钢产能将实现超低排放

中国钢铁工业协会执行会长何文波在28日结束的第十一届中国国际钢铁大会上表示，截至2021年2月底，全国229家钢铁企业6.2亿吨粗钢产能（重点区域159家约4.5亿吨粗钢产能）已完成或正在实施超低排放改造。重点地区110家钢铁企业（3.5亿吨粗钢产能，占重点区域总产能60%以上）已完成或正在开展评估监测。

5. 国内钢材市场上涨 整体成交有所放量

根据我的钢铁网，近日国内钢材市场上涨，唐山钢坯出厂价格上调报4800元/吨。市场投机性需求好转，次终端及下游采购意愿亦有所增强，整体成交有所放量。展望后市，6月份南方进入梅雨季节，钢材需求整体或表现平淡，同时仍需谨防期货市场波动对情绪影响，短期钢价超跌反弹后，或大概率进入震荡格局。