华为被禁，这些美国半导体厂商会好吗？
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本文来自微信公众号： 半导体行业观察（ID：icbank） ，封面：东方IC
昨天，美国总统特朗普的一个毫无根据的宣布，引起了全球的广泛关注。
据报道，美国总统特朗普昨日签署行政命令，宣布国家进入紧急状态，需警惕“外国敌对势力”对美国通讯系统造成的国家安全威胁。这一行政命令在华盛顿时间周三 （5月15日） 生效，被普遍认为意在禁止美国公司使用外国通讯设备，尤其针对中国的通讯巨头华为。这一命令赋予美国商务部权力，禁止“对国家安全制造不可接受的风险”的相关交易。
同时，美国商务部表示，将把中国公司华为及其70家附属公司列入“实体名单”。此举意味着将禁止这家电信巨头在未经美国政府的批准下从美国公司购买零件。
美国商务部长罗斯周四受访时表示：“华为有关的命令将于周五生效。周三公布的这项行政命令将禁止华为在未经政府批准的情况下，从美国企业收购零组件和技术。”
针对这件事，华为对外界表示，华为是5G电信设备领域无可比拟的领导者，也愿意和美国政府沟通保障产品安全的措施。如果美国限制华为，不会让美国更安全，也不会使美国更强大，只会迫使美国使用劣质而昂贵的替代设备，在5G网络建设中落后于其他国家，最终伤害美国企业和消费者的利益。在昨夜晚间，华为更是在心声社区发表帖子称，华为反对美国商务部工业与安全局 （BIS） 的决定。并将尽快就此事寻找救济和解决方案，采取积极措施，降低此事件的影响。
因为有中兴事件的前车之鉴，华为这次事件发生以后，引发了整个产业界的轰动，路透社更是发表了题为 Huawei's $105 billion business at stake after U.S. broadside 的文章。分析师在文中表示，华为面临的此类制裁可能会对公司本身产生巨大影响，极大地扰乱华为的业务。据一位美国科技公司人员表示，这对华为来说也很艰难，因为华为的任何一家美国供应商都不能被中国供应商取代，至少在几年之内不会被取而。
另外，这也将给美国供应商带来重大的打击。 华为曾披露，去年核心供应商共有92家，其中美国供应商占最多，达33家，占比约36%。其次为中国，有24家，占比约27%。 按产品类别划分，华为对美国的新品安、集成电路、软件、光通讯等厂商依赖度颇高。
文中指出，在华为2018年的700亿美元采购方案中，大约有110亿美元是面向高通，英特尔和美光等美国公司。文中表示，如果美国真的制裁华为，那么这些企业的那部分营收将直接消失。
在文章中，路透社还列举了从华为挣得最多的美国公司和最依赖华为的供应商名单，下面我们来盘点一下其中的美国企业。
从华为获得营收最多的美国厂商排行榜
如下图所示， 从华为获得营收最多的公司是Flex （伟创力） 。据官网介绍，伟创力国际有限公司成立于1969年，是世界500强企业之一，
伟创力国际有限公司是全球领先的从概念成型到规模量产 （Sketch-to-Scale®） 解决方案供应商，为互联世界设计和制造智能产品。公司在全球30多个国家有近200,000专业人士，并向不同行业和终端市场各种规模的公司提供创新设计、工程、制造、供应链实时管控和物流服务。
作为全球第二大代工厂，华为很大一部分智能手机、笔记本电脑订单是交给伟创力代工，如果华为真的被禁止了，Flex的损失应该是最大的。
排名第二的是博通。博通公司Broadcom Inc由原安华高科技 （Avago Technologies Limited） 在2015年5月29日，以370亿美金收购原博通公司Broadcom Corp.成立的。创立于2005年，总部位于美国加州圣何塞和新加坡，全球雇员14,000人，是一家设计、研发并向全球客户广泛提供各种模拟半导体设备的供应商，公司主要提供复合III-V半导体产品。华为将其芯片用于手机和网络基础设施。
排名第三的是高通。作为全球无线技术和手机SoC供应商，高通研发的芯片同样被华为应用到基站和手机产品中。在本月月初，据外媒报道，高通和华为正在就专利问题进行和解谈判。根据业界消息人士透露的情况，此番跟高通和解，华为每年支付的专利费用可能会超过5亿美元，如果特朗普的禁令生效，对高通来说也不是好结果。
紧随其后的是希捷。希捷科技公司于1979年在开曼群岛注册成立，于2010年7月3日进行重组，是电子数据存储产品的领先供应商，亦是全球最大的硬盘和读写磁头供应商、计算机存储领域解决方案的领头羊，占据了当今信息世界的核心位置。该公司的主要产品为硬盘驱动器，公司生产范围广泛的电子数据存储产品，包括硬盘驱动器，固态混合硬盘 （ SSHD ） 和固态硬盘 （SSD ） ，为企业与个人用户提供应用解决方案。相信华为跟其合作，就是将其产品应用到各种云服务器。
存储大厂美光也紧跟在希捷后面。 另外还有Qorvo、Intel、Skyworks、康宁和AMD、TI、Marvell、Maxim intergratedhe 和Keysights等一系列厂商。 我们可以看到，这些厂商是高性能计算、射频、模拟、混合信号、光通信、存储、测试甚至玻璃领域的专家，这也是国内目前较为薄弱的领域，国内厂商想完全取代美国厂商是比较困难的。
对华为依赖最高的美国企业排行
根据华为发布的2018年财报，公司在当年的营收为7212亿元人民币，同比增长19.5%。净利润593亿元人民币，同比增长25.1%。这么一个体量的公司，给供应链带来的贡献是巨大的。让我们来看一下对华为依赖最高的美国企业排行。
如上图所说， 对华为依赖最高的企业是NeoPhotonics 。
据路透社报道，这家企业有47%的营收是来自华为。资料显示，NeoPhotonics为全球第六大集成电路及光通信模组制造商之一。该公司成立于1996年，总部设在加州的San Jose。公司从事具备通讯网络传输、接收，和切换高速数字光讯号的混合光子整合型光电产品的开发、制造、销售，以提供给下游的通信网路客户。另外，还为广域网路 （wan） 、都会网路 （MAN） 、光纤通讯网路 （FTTx） 、系统区域网路 （SAN） 提供光纤主动元件和光纤被动元件，产品项目包含芯片、模组、零件等。公司透过北美、欧洲、亚洲和国际直销团队，销售产品给网络设备制造商。
早在2008年，时任NeoPhotonics公司董事局主席兼CEO Tim Jenks就表示，他们已经成为华为最大的光器件供应商。而 根据国信证券的数据，从2007年到2017年的整整十年，国内客户为该公司贡献的营收比例一度高达68%。
NeoPhotonics公司2007年到2017年的营收（按地域分布）
而对华为第二依赖的是Lumentum，数据显示，来自华为的订单占该公司营收的11%。
Lumentum Holdings Inc.是2015年从JDSU分拆出来的公司之一 （另外一家是Viavi Solutions） ，总部位于美国加利福尼亚州Milpitas，全职雇员2,057人，是一家美国光纤、被动元件及激光产品供应商。公司的主要生产和销售光纤相关产品，销售给全球光纤网络及商用激光客户，公司分为2个部门来运作：光通信 （Optical Communications） 、商用激光器 （Commercial Lasers） 。美国射频供应商Qorvo也有11%的营收是来自华为。从上面榜单中我们也能看到华为对这些大企业的影响。
以英特尔为例，虽然华为提供的业务只占领了该公司业务营收的1%，但考虑到他们去年的营收高达708亿美元，那就意味着华为每年给他们贡献的营收为7.08亿美元左右。考虑到华为最近两年正加大在笔记本电脑市场的投入，可以预见，如果特朗普真的斩断了美国供应商和华为的关系，带来的巨大的财务损失是显而易见的。
也就是说，特朗普这样做，只会带来两败俱伤的效果。
但我们也应该看到，从中兴事件的任人鱼肉，到现在华为被威胁，最大的问题在于本土供应链的缺失。据财新网报道，相比中兴，华为有更深的芯片研发积累和更高的国产化率，但即使如此，华为产品中30%～32%的部件仍来自美国。
富瑞发表报告称，若华为失去美国零件供应，基站核心芯片和高端光学产品将缺乏替代品，如FPGA芯片、射频芯片和讯号处理芯片。软件方面，用于智能手机、电讯设备的电子设计自动化 （EDA） 工具，用于设计集成电路 （IC） 及印刷电路板 （PCB） 的技术，均由美国公司主导，中国或其他地区没有替代供应商。
华为昨日也在致员工的一封信中表示：美国的所谓“实体清单”决定，是美国政府出于政治目的继续打压华为的最新一步。对此，公司在多年前就有所预计，并在研发开发、业务连续性等方面进行了大量的投入和充分准备，能够保障在极端的情况下，公司经营不受大的影响。
而我们从华为海思的表现，还有华为的研发投入来看，华为也一直在打造自己的可控生态圈。但从上文可以看到，只有华为一个是不够的，需要全国的产业链参与进来，才有可能获得真正的发展。
附海思总裁致员工的一封信：
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