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2024年全球卫星通信行业市场发展现状及区域发展格局分析 全球卫星通信市场以美国为领...

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2024年全球卫星通信行业市场发展现状及区域发展格局分析 全球卫星通信市场以美国为领先【组图】

• 2024-01-20 17:00:02  来源:前瞻产业研究院 E5356G1

行业主要上市公司:中国卫通(601698)、华力创通(300045)、盟升电子(688311)、三维通信(002115)等

本文核心数据:全球卫星通信发展历程;全球卫星通信发射数量;全球卫星通信市场区域竞争

1、全球卫星通信行业发展历程

全球卫星通信行业发展迅猛,从最初提出设想到进行试验、有所突破再到如今开始走进千家万户,仅用了短短80年时间。2010年左右,摩托罗拉、美国劳拉及高通公司等纷纷推出第二代计划,卫星通话及卫星互联网质量有所提高;2015年前后,一些卫星互联网公司积极参与卫星通信行业,新一代卫星互联网技术向小型化、大容量的趋势演进,低轨的宽带/高通量卫星迎来发展热潮。

图表1:全球卫星通信行业发展历程

2、全球卫星通信发射数量快速增长

根据中国航天科技集团有限公司、空间瞭望智库统计数据,2018-2022年全球各类航天器发射数量呈现快速增长趋势,发射数量复合增速达到52.67%,2022年发射总量为2505颗;其中,通信卫星是最主要的航天器类型,2022年发射数量达到1956颗,占当年航天器发射总量的78.08%。可以看出近年来发射航天器以通信目的为主,其他类型如科学与技术试验卫星、遥感卫星所占比重有所减少,近年卫星通信行业发展速度加快。

图表2:2018-2022年全球航天器及通信卫星发射数量(单位:个)

3、全球卫星通信行业市场规模扩容

2023年7月,美国卫星产业协会(SIA)发布了第26版卫星产业状况年度报告。报告对截至2022年底的全球卫星产业发展情况进行了全面评估。根据SIA数据,2022年全球卫星产业总收入达到2810亿美元,同比增长0.71%,该市场规模包涵盖卫星服务业、卫星制造业、发射服务业、地面设备制造业、卫星可持续性活动五个领域。全球在轨运行卫星中,通信卫星市场规模占比约66%。结合历年全球卫星产业收入规模以及通信卫星市场规模占比,经测算,2022年全球卫星通信行业市场规模约为1930亿美元,同比增长6.28%,2017-2022年市场规模复合增速达到10.81%。

图表3:2017-2022年全球卫星通信行业市场规模(单位:亿美元)

4、全球通信卫星在轨运行数量占比扩大

据美国卫星产业协会数据显示,2018年以来全球商业通信卫星在轨运行占比逐渐扩大,2018年全球商业通信卫星在轨运行数量在整体在轨卫星运行数量中占比28%;2022年全球商业通信卫星在轨运行数量在整体在轨卫星运行数量中占比63%。商业通信卫星在卫星产业中占据着主导地位。SIA数据显示,2022年全球在轨运行卫星数量达7316颗,其中,商业通信卫星共计4609颗,政府通信卫星达219颗。

图表4:2018-2022年全球通信卫星在轨运行数量占比(单位:%)

5、美国位列全球卫星通信市场领导地位

根据UCS统计数据,截至2022年12月31日,全球卫星通信行业1956颗在轨卫星数量分布中,美国占据了最多的市场,累计达到1904颗;中国为27颗;俄罗斯为6颗;欧洲为14颗。以上地区全球卫星通信领域较为领先。

美国属于全球领先地位,其主要是商用领域的通信卫星,尤其私营公司SPX发射数量占据全球第一,该公司火箭发射技术实力全球领先。

图表5:截至2022年全球卫星通信行业在轨卫星区域发展格局(单位:颗)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国卫星通信行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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