• 2024-01-02 15:30:14 　来源：前瞻产业研究院　E2202G0

行业主要上市公司：上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等

本文核心数据：中国纯电动汽车产销量及同比;中国插电式混合动力汽车产销量及同比变化;中国燃料电池汽车产销量及同比变化;中国新能源乘用车产销量及同比;中国新能源商用车产销量及同比变化

新能源汽车细分市场发展现状——按驱动类型

——纯电动汽车市场发展现状

2018-2022年，我国纯电动车市场快速发展，纯电动车产销量同步快速提升。2022年全年，我国纯电动汽车产量546.7万台，同比增长98.01%;销量536.5万台，同比增长96.23%。相比2018年，我国纯电动汽车产销量翻了五倍多。2023年上半年，我国纯电动汽车产销量分别为274.7万台、271.9万台，相比2022年同期分别增长30.3%和31.9%。

——插电式混合动力汽车市场发展现状

2018年至2020年，我国插电式混合动力汽车总体产销量较为稳定，在20万辆至30万辆之间波动，2021年，我国插电式混合动力汽车市场迎来爆发增长，产量达59.8万辆，销量达60.0万辆，同比分别增长130.00%、139.04%。2022年，插电式混合动力汽车市场快速增长态势延续，产销量分别为158.9万辆、151.8万辆，同比增长分别高达164.64%、153.00%。2023年上半年，国内插电式混动汽车产销量分别为103.9万辆和102.5万辆，分别同比增加88.6%和91.1%。

插电式混合动力汽车爆发增长的原因主要有两点，其一为多家国内车企纷纷入局插电式混合动力汽车，例如比亚迪的DM-i超级混动，奇瑞的鲲鹏DHT混动，以及广汽传祺通过与丰田汽车的合作，得到了最为优势的混合动力技术支持，使得插电式混合动力汽车市场热度有所增长，其二为纯电动汽车的里程焦虑、电池安全、充电设施不完善等问题仍然未有完美解决方案，使得消费市场对于插电式混合动力汽车的认同感快速提升。

——燃料电池汽车市场发展现状

我国燃料电池汽车目前正处于起步发展阶段，产销量较小。2021年下半年，燃料电池示范城市群政策正式出台，受政策驱动，业内热情与预期较高。然而2022年受疫情影响以及补贴落地速度较预期有所差距，氢燃料电池销量推进较为缓慢，销量增速与产量增速之间差距较大。。2022年3月，国家发改委、能源局联合印发了《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》(以下简称《规划》)，明确了氢的能源属性，燃料电池汽车或将迎来快速发展阶段。

2022年全年，我国燃料电池汽车产销量分别为4000辆、3000辆，同比分别增长145.85%、101.88%。2023年上半年，我国燃料电池汽车产销量均为2000辆，产销达到平衡状态，同比分别增长38.4%和73.5%。

新能源汽车细分市场发展现状——按功能

——新能源乘用车发展现状

从新能源乘用车产销量来看，2018年至2022年，我国新能源汽车产销量持续增长，2022年我国新能源乘用车产量达到666.3万辆，同比增长101.54%。其中，纯电动乘用车产量为510.5万辆，插电式混动乘用车产量为155.8万辆。2022年我国新能源汽车销量达到650万辆，同比增长97.39%，其中，纯电动乘用车销量为501.3万辆，插电式混动乘用车销量为148.7万辆。2023年上半年，我国新能源乘用车产销量分别为355.1万辆、354.3万辆，同比分别增长41.4%、43.7%。

——新能源商用车发展现状

从新能源乘用车产销量方面来看，目前我国新能源商用车正处于快速发展阶段。销量方面，2018年至2020年，我国新能源商用车销量历经短暂下滑后，于2021年、2022年持续回弹，2022年，全国新能源商用车销量为33.8万辆，同比增长81.72%。产量方面，2019年至2021年，我国新能源商用车产量持续上升，2022年有所回落至34.2万辆，同比减少7.82%。

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