2023年全球LED行业发展现状分析:行业参与者众多 各区域布局特征迥异【组图】
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2023年全球LED行业发展现状分析:行业参与者众多 各区域布局特征迥异【组图】
行业主要上市公司:木林森(002745.SZ);三安光电(600703.SH);佛山照明(000541.SZ);利亚德(300296.SZ)等
本文核心数据:全球LED行业市场规模;全球LED行业竞争格局
——全球LED行业发展历程
全球LED行业发展历程总体可以被划分为概念提出阶段、商用起步阶段、加速应用阶段和新技术研发阶段。自19世纪爱迪生发明用电能照明的白炽灯并广泛应用以来,人类社会照明设备经历了三个重要的发展阶段,这三个阶段的代表光源分别为荧光灯、高强度气体放电灯和LED灯。人们从“电致发光”这一术语的提出开始逐步开始了对LED应用的探索。1962年,GE、Monsanto、IBM的联合实验室开发出了发红光的磷砷化镓(GaAsP)半导体化合物,发光二极管步入了商业化的发展历程。进入21世纪,各国政府开始陆续出台LED相关的有利政策,淘汰传统照明产品,期间,LED产品不断向多色光、高光效等方向进行迭代,LED技术的高速发展为其他光电子器件的发展奠定了基础。2013年至今,小间距LED显示屏产能逐步释放,P2.0、P1.8、P1.5、P1.4等新品层出不穷,P1.2、P1.0等更小间距产品不断投入生产,Mini LED背光产品逐步开启商用化探索。目前,LED已在信息显示、信号灯、车用灯具、液晶屏背光源、通用照明等领域广泛应用,Mini LED产品已基本完成商用化发展,Micro LED设备、材料、生产工艺的技术进展迅速,Micro LED产品量产在即。
——2022年市场规模降至3977亿美元
2011-2022年期间,全球LED行业市场规模经历了先上升后波动下降的过程,其中峰值位于2019年,达到5042亿美元。目前,LED行业市场规模已经达到了阶段性高点。根据TrendForce全球LED产业数据库与LED厂商季度更新资料显示,俄乌冲突持续导致的原物料上涨、通货膨胀,使得消费市场需求积弱不振、终端成品库存持续攀升。2022年LED市场除了MiniLED背光市场成长高达40%以上外,一般照明、建筑照明、农业照明与紫外线LED皆有较大的跌幅,初步统计产业整体规模大幅下跌19%,全球LED行业市场规模降至3977亿美元。
——通用照明领域产值占比最大
从全球LED各类应用产值占比来看,通用照明领域的产值最大,2021年占比达33%,其次是汽车领域,占比18%,显示屏以及背光大显示屏占比分别为11%和9%。
注:统计结果为2021年数据,尚未披露2022年数据。
——行业各环节参与者众多
全球LED行业各环节参与者众多,因而根据LED生产环节分别列举不同环境的代表性厂商。其中LED外延芯片的代表性厂商主要来自境外,包括日亚、三星、晶元光电等;LED封装企业主要包括日亚、首尔半导体、国星光电等厂商;通用照明领域主要由欧普照明、飞利浦等;显示屏厂商则主要包括达科、三星、利亚德等厂商。
——全球各区域布局特征迥异
全球LED产业可以分为四大地区,一是欧美地区,其以通用照明为主攻方向,强调产品的高可靠性和高亮度;二是日本地区,其LED技术较为全面,无论是通用照明,还是背光显示,都具备很强的实力,其发展方向兼顾通用照明、汽车、手机和电视;三是韩国和中国台湾地区,其以笔记本电脑显示屏背光、LED-TV背光和手机背光为主攻方向,以出货量大、单价低、毛利低为主要特征;四是中国大陆,主攻户外显示屏、广告屏和照明灯等领域。近年来,在我国对LED产业的大力扶持下,我国大陆地区LED产业链各环节均得到快速发展,部分国内LED企业已达到世界领先水平。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国LED行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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