【行业深度】洞察2023:中国云计算行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力...
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【行业深度】洞察2023:中国云计算行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)
行业主要上市公司:阿里巴巴-SW(09988);腾讯控股(00700);百度集团-SW(09888);紫光股份(000938);用友网络(600588);中国电信(601728);中国移动(600941);中兴通讯(000063);浪潮信息(000977);中科曙光(603019);神州数码(000034);证通电子(002197);东方国信(300166);光环新网(300383);卓易信息(688258);华胜天成(600410);首都在线(300846);品高股份(688227);天融信(002212);深信服(300454)等。
本文核心数据:云计算企业市场份额;行业集中度
1、中国云计算行业竞争梯队
通过汇总中国云计算市场企业,依据企业市场份额与市场影响力划分三级市场竞争梯队,第一梯队由阿里、腾讯两大互联网厂商与传统IT企业华为构成,该梯队企业主要提供综合性云服务;第二梯队为天翼云(中国电信)、移动云(中国移动)、金山云等传统电信运营商与细分市场领先云服务商组成;第三梯队包括浪潮云、京东科技、曙光云等。
2、中国云计算行业市场份额
目前中国公有云IaaS市场呈现一超多强态势,根据IDC公有云服务市场跟踪报告,阿里云是中国云的领军力量,市场份额进一步向头部厂商集中。除了阿里云持续占据第一的位置,市场份额排名第二至第五位的企业所占份额差距较小。2022年,阿里云在中国公有云IaaS的市场份额依旧保持第一,为31.9%。
注:由内向外分别为2020年、2021年和2022年。
3、中国云计算行业市场集中度
基于数据可获得性,以中国公有云IaaS市场数据分析中国云计算行业市场集中度情况。中国公有云IaaS市场呈现一超多强态势,除了阿里云持续占据第一的位置,市场份额排名第二至第五位的企业所占份额差距并不明显。根据中国信通院数据,2020年中国公有云IaaS市场CR3达到59.4%,较2019年小幅下降1.5个百分点;CR5达到76.3%,较2019年上升0.6个百分点,表明市场集中度高,且头部企业竞争较为激烈。2021年CR3维持在61%的份额,CR5下降至70%,说明腰部的云市场份额被中小厂商瓜分。2022年,中国公有云IaaS市场CR3下降至54.33%,头部企业份额进一步出让。
4、中国云计算行业企业布局
从业务布局上看,云计算行业的上市公司中,北方华创、拓荆科技、华峰测控、长川科技四家企业几乎全部业务收入来自云计算。芯源微、华海清科、盛美上海绝大部分业务来自云计算的收入,上述企业在业内竞争力较强。
5、中国云计算行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析,当前中国云计算行业增长飞速,市场竞争参与主体较多,目前竞争趋于激烈;云计算行业上游主要包括芯片厂商与基础设备提供商两大部分,由于相关芯片技术壁垒较高,国内自主生产技术有待推进,云计算行业上游厂商把握供应主动权,议价能力较强;云计算行业最终服务于互联网、政府、金融等广大传统行业与个人用户,近年来企业上云情况良好,终端用户对云计算产品和业务有更高的需求,因此具备一定议价能力;根据现阶段市场供需情况分析,云计算行业下游市场需求旺盛,未来潜在进入者将会增加。目前我国云计算行业五力竞争总结如下:
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