“涉险”淘金，新能源车企争相布局，专家提醒还有这些风险

日前，汇鼎保险经纪有限责任公司（以下简称汇鼎保险经纪）企业名称变更为蔚来保险经纪有限公司，引外界关注。

“此次汇鼎保险经纪更名，意味着蔚来在保险板块布局有望提速。”10月12日，资深汽车行业人士董浩在接受《每日经济新闻》记者采访时分析称，相较传统财险企业，新能源车企入局新能源车险市场，在车辆定损、保费预估等方面更有优势。车企可以以车险为服务抓手，开拓更多高利润的车后生态服务体系。

图片来源：企查查

事实上，越来越多车企开始进军新能源保险市场。2018年至今，小鹏汽车、特斯拉、比亚迪、理想汽车、蔚来等车企先后进入了新能源车险行业。

在中国汽车流通协会专家颜景辉看来，车企进军保险行业实际上是其与用户进行一定的利益捆绑，对于车企来说能更好地维护好其基盘用户，增加客户粘性。“车险作为消费者购车后接触到的第一个服务类产品，其刚需属性及粘性使得它可以作为服务车主的入口。”颜景辉对记者表示。

01 蔚来“曲线”进入保险业？

“目前，公司车险还是与平安、太平洋等保险公司合作。”10月12日，一位蔚来销售工作人员在接受记者采访时表示，公司何时推行自己的保险，还没有具体的时间。

据悉，目前蔚来正将附加服务与车险业务融合，为车主提供服务无忧和保险无忧等“服务包”，提升用户体验。“蔚来提供的服务无忧和保险无忧服务在价格和用户权益上有着明显差别。”10月13日，今年7月新晋为蔚来车主的王冉（化名）告诉记者，他选择的蔚来服务无忧（包括商业险、交强险、蔚来附加服务）费用为12100元，但其可拥有每年6次免费喷漆、车辆维修期间代步车、代驾、洗车、代泊、代充电、上门补胎，以及“跑腿”等数项蔚来服务权益。而保险无忧服务价格更便宜，在基本车险基础上加价不到2000元即可办理，费用9000元在左右，但车主享受到的蔚来权益也随之会少很多。

图片来源：车主供图

尽管目前还是与保险公司合作，但蔚来布局保险市场早有端倪。企查查显示，2022年1月，蔚来曾以5000万元的注册资本成立过一家名为“蔚来保险经纪有限公司”的保险经纪公司。不过，该公司在成立一年后，于2023年3月被注销。

有观点认为，该保险经纪公司一直未能取得经营保险经纪业务许可证，最终被注销。

《保险中介行政许可及备案实施办法》第十五条规定，全国性保险专业代理机构申请经营保险代理业务资格的，由工商注册登记所在地银保监局受理并初审，银保监会（现金融监管总局）决定。

在外界看来，相较于漫长的牌照申请，蔚来通过收购的方式拿到保险经纪牌照，开展相关业务更快。而此次工商变更使用的名字正是蔚来此前被注销的公司名。

图片来源：每日经济新闻 资料图

企查查显示，此次更名的汇鼎保险经纪成立于2014年，是一家以从事保险业为主的企业。2022年12月，汇鼎保险经纪被新进股东安徽蔚来数据科技全资收购，而后者由蔚来创始人、董事长李斌和蔚来联合创始人、总裁秦力洪共同出资成立，李斌为实际控制人。

董浩认为，完成更名后，蔚来将通过现有牌照公司较快开展保险相关业务，将加速其实现进军保险业的战略布局。

02 消费者对车企布局车险有顾虑

除蔚来外，小鹏汽车、特斯拉、理想汽车、比亚迪等先后布局保险市场。如2018年7月，小鹏汽车即成立广州小鹏汽车保险代理有限公司，现更名为广州智选咨询服务有限公司；2020年8月，特斯拉在上海成立保险经纪公司；2022年6月，理想汽车全资收购银建保险经纪有限公司，获得保险经纪牌照，现在更名为北京理想保险经纪有限公司。

图片来源：企查查

在董浩看来，新能源车企入局新能源车险行业具有天然优势。“新能源车企拥有自家新能源车辆的核心‘三电’运行的完整数据，在这些数据渠道上，车企在很多时候能做到垄断。”董浩告诉记者，在掌握关键数据后，对车辆后期定损、价格预估等方面，新能源车企也能为车主提供更准确的车损评估，以及更及时的服务。

东吴证券在其研报中也表示，新能源车企入局新能源车险市场，存在简化新能源车理赔流程、设计创新性车险产品和垄断新能源汽车销售等优势。

不过，对于消费者来说，对于车企布局车险还存在一定顾虑。“我更愿意选择平安等大的保险公司来给自己车辆买保。车企做保险目前还没听过，就算是知道他也不会买。”舒文（化名）解释称，“车企新做这一项业务，后期理赔速度、服务等情况，外界都不清楚它们的执行情况，不敢冒险。”

据舒文介绍，他家里有两辆乘用车和一辆货运车辆，均购买了平安保险。“这些大的保险公司，在汽车理赔方面流程已经很成熟，后面赔付也有保障。”舒文说。

一位理想汽车的女车主在接受记者采访时也表示，她短时间内还是会选择传统的保险公司给车辆投保。“车企在保险领域毕竟是新手，很多东西都不成熟。”上述理想汽车的女车主表示，她还是打算先观望一下，如果好的话，并不排除会选择车企来投保。

据多位车主介绍，他们在选择给车辆投保的时候主要看重保险公司后期赔付保障能力、提供的产品内容，以及保费的高低三方面。“如果车企与险企提供的产品内容一样，但价格却更便宜或提供的服务更好，我会考虑选择购买车企的保险。”一位蔚来车主坦言，“作为一名资深蔚来车主来说，一直在使用蔚来提供的服务无忧服务，享受到的便利性让我愿意选择它提供的保险，即使贵一点也愿意。”

颜景辉告诉记者：“涉险后，这些车企为增加用户粘性，留住投保者，提升品牌影响力，它们只会在保险上提供更好的服务。因为车险流动性非常强，如果它们做得不够好，车主第二年就会选择其他公司进行投保。”

董浩也表示，对于消费者来说，他们不仅会比价，更会比服务。“如果车企能在提供同样的保险产品的同时，提供更好的服务，相信车主会更偏向车企保险。”董浩认为。

03 “蓝海”背后：承保赔付压力加大

据新华社消息，10月10日，公安部发布的最新统计，截至2023年9月底，全国新能源汽车保有量达1821万辆，占汽车保有量的5.5%。2023年第一季度至三季度，全国新注册登记新能源汽车519.8万辆，同比增长40%，占汽车新注册登记量的28.6%。

随着新能源车市的爆发，新能源车险无疑已成为一个巨大的蓝海市场。东吴证券测算，预计到2025年，新能源车险保费规模将达1865亿元，占车险总保费比例约17.9%；到2030年保费规模将达4541亿元，占车险总保费比例约为32.1%。

面对这一巨大的潜在市场，新能源车企纷纷入局顺理成章。“新能源车企拓展保险行业，可以很好地与其售后服务挂钩，是企业探索新盈利增长点的一大重要举措。”颜景辉表示，对于车企来说，新能源车险目前是一大蓝海市场，现在入局，可以提前抢占先机，提升品牌影响力。

业内人士认为，新能源车企在获得保险相关牌照后，可通过为车主配置保险形成完整的造车、销售、售后服务闭环，实现业务协同，生成新的利润增长点。“保险将成为特斯拉的主要产品，保险业务价值将占整车业务价值的30%至40%。”特斯拉CEO马斯克在一次季度财报说明会上透露称。

在清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心研究总监朱俊生看来，新能源车的智能化程度很高，车企掌握了大量数据，未来如果这些数据得到合理利用，车企在车险定价、产品创新方面将大有作为。

不过，蓝海的背后，隐藏的是车企进入后面临的高赔付压力。申万宏源研究报告数据显示，目前新能源车险的赔付率普遍超过85%，行业面临较大承保亏损压力。

中国太保产险总经理曾义曾公开表示，新能源车出险率高出燃油车接近1倍，加上今年上半年汽车出行同比大幅提升，对新能源车承保成本构成了一定压力。

本文来自微信公众号“NBD汽车”（ID:NBD-AUTO），作者：每经记者，36氪经授权发布。

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