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【干货】2023年数控机床行业产业链全景梳理及区域热力地图

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【干货】2023年数控机床行业产业链全景梳理及区域热力地图

• 2023-10-12 14:35:54  来源:前瞻产业研究院 E1206G0

行业主要上市公司:秦川机床(000837)、创世纪(300083)、亚威股份(002559)、沈阳机床(000410)、海天精工(601882)、华东数控(002248)等

本文核心数据:数控机床行业公司产量、数控机床行业上市公司投资动向

数控机床产业链全景梳理:数控机床是现代装备制造的重要设备

数控机床上游主要为数控机床所需的各类设备部件,包括数控系统、核心零部件、功能部件、电子元件等;中游主要为各类数控机床产品主要可分为数控金属切削机床、数控金属成形机床以及数控特种加工机床等;数控机床行业下游为其应用领域,主要包括汽车制造、航空航天设备制造、船舶制造、模具制造、发电设备制造、冶金设备制造和通信设备制造等。

图表1:数控机床产业链结构

数控机床上游设备部件的主要厂商包括华中数控科德数控埃斯顿、科拓股份、雷赛智能等;数控机床产商则主要包括华东数控创世纪海天精工日发精机、秦川机床、浙海德曼、沈阳机床、亚威股份、华鼎股份等;下游应用领域企业数量众多,主要代表企业包括中国航发、宝钢集团、广汽集团金鸿顺中国船舶东方电气震裕科技等。

图表2:数控机床产业链生态图谱

数控机床产业链区域热力地图:华东经济区为主,江苏、山东最为集中

截止2023年8月,我国数控机床行业仍处于在业/存续企业的数量为8382家。相较于2015-2022年的注册企业数量,企业存活率较低。从企业分布来看,国内数控机床企业主要聚集在华东地区,其中江苏、山东、浙江、广东和河北等地相关数控机床企业较多。

图表3:2023年中国数控机床行业生产销售企业分布热力图

从代表性企业分布情况来看,江苏、山东、浙江等地代表性上市企业较多,同时广东、辽宁也拥有较多代表性企业。代表性企业包括浙海德曼、海天精工、创世纪等。

图表4:2023年中国数控机床产业上市公司区域热力图(按所属地)

中国数控机床产业代表性企业业绩、产量情况:头部企业优势明显

目前,我国数控机床行业的龙头上市公司包括创世纪、秦川机床、海天精工等,相较于其他数控机床企业,它们在营业收入、净利润和产能/产量等方面均具有一定优势

图表5:2022年中国数控机床行业上市公司-业绩对比(单位:亿元,台)

中国数控机床产业代表性企业投资动向

2022年以来,数控机床产业代表性企业的投资动向主要包括研究中心升级、中高端数控机床生产、智能装备生产项目等。数控机床产业代表性企业最新投资动向如下:

图表6:2022-2023年数控机床产业代表性企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国数控机床行业市场需求与投资战略规划分析报告》。

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