谁能先“甩”了英伟达

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作者|毕安娣 来源|字母榜(ID：wujicaijing)

OpenAI也在骑驴找马，想要尽快摆脱对英伟达的依赖。

据路透社，至少从去年开始，OpenAI就已经讨论了各种方案，希望能解决芯片又贵又短缺的问题。其中，自研芯片是方案之一，目前这个方案仍然没有被完全否定。

另一个方案是直接收购一家芯片公司。知情人士称OpenAI已经有潜在的收购目标，并曾考虑对其进行尽职调查。但报道中未能确定具体是哪家芯片公司。

巧合的是，另一个消息与之相伴而出——微软将在下个月的年度开发者大会上，推出其首款为AI设计的芯片“雅典娜（Athena）”。

据The Information援引知情人士，雅典娜将用于数据中心服务器，为训练大语言模型等设计，同时支持推理，能为ChatGPT背后的所有AI软件提供动力。

云已经成为大模型的重要战场，而微软在该领域的两个竞争对手谷歌和亚马逊，都早已拥有了自己的AI芯片。雅典娜的推出将让微软补全短板。

微软和OpenAI在芯片问题上的进展颇有代表意义：论角色，正是微软、OpenAI和英伟达的三方联手，让ChatGPT变为现实，继而引发了一场全球性的AIGC新浪潮；论时间，下个月正是ChatGPT推出整一年的节点。

大模型竞争的下一个焦点似乎是“谁能先‘甩’了英伟达”，在芯片领域具备统治力的英伟达，已经成了一种亟需摆脱的束缚。

2016年，成立仅一年的OpenAI迎来一位贵客，英伟达CEO黄仁勋。他亲自将首个轻量化小型超算DGX-1送给了OpenAI，OpenAI一年的计算量可以靠DGX-1在一个月内完成。

如今，后知后觉的人们回头看黄仁勋在DGX-1上的签字“为了计算和人类的未来”，惊呼“皮衣教主”的毒辣眼光。

到了2019年，微软牵手OpenAI，为其打造的超级计算机用上了上万个英伟达A100 GPU。就这样，OpenAI出力、微软出钱、英伟达出基建，用惊人的算力支撑着OpenAI大模型的研发，并最终大力出奇迹，ChatGPT于2022年11月推出，惊艳世界。

OpenAI成为明星企业，微软以AI战略与谷歌等展开激烈厮杀，而英伟达公司市值更是从去年11月的3000多亿美元，飙升到如今的超万亿美元。全球掀起大模型热，英伟达作为“卖水翁”，芯片不愁卖。

今年7月，花旗研究分析师Christopher Danely在一份报告中指出，英伟达将占据AI芯片市场“至少90%”的市场份额。

然而，这场“三赢”的游戏中，却可能只有黄仁勋是全然快乐的。对于微软和OpenAI为代表的“买水人”来说，依赖英伟达的芯片至少有两个问题。

第一个问题是贵。对于为OpenAI搭建的超算，据彭博社报道，微软在该项目上的花费了数亿美元。伯恩斯坦研究公司分析师Stacy Rasgon分析，ChatGPT每次查询都要花费约4美分。如果ChatGPT的查询量规模增长到谷歌搜索的十分之一，则需要大约481亿美元的GPU，并且每年还需要160亿美元的芯片才能维持运行。

第二个问题是稀缺。就在今年6月，OpenAI CEO阿尔特曼（Sam Altman）在一场会议上称，芯片的短缺阻碍了ChatGPT的发展。面对客户对API可靠性和速度的抱怨，阿尔特曼解释大部分问题都是由于芯片短缺造成的。

今年新发布的英伟达H100是目前最热门的AI芯片，但只能满足一半的市场需求。英伟达H100和A100均由台积电生产，台积电董事长刘德音上个月曾解释称，供应限制不是由于缺物理芯片，而是先进芯片封装服务（CoWos）的产能有限，而这是制造过程的关键步骤。

刘德音还预计，一年半后技术产能将足以满足客户需求，也就是2024年底AI芯片供应紧张可能会得到缓解。

虽然雅典娜可能在今年才会推出，但微软已经为此准备多年。在豪掷数亿美元为OpenAI打造超算的2019年，微软的雅典娜项目已经启动。根据爆料，雅典娜会使用台积电5nm工艺打造，直接对标英伟达A100，预计每颗成本降低三分之一。

对于英伟达来说，微软和OpenAI的私心是一个红色信号。

微软是英伟达最大的客户之一，甚至传出过“包圆”H100全年产能的消息，OpenAI则是AIGC领域最重要的风向标。二者自研芯片的心，是英伟达头顶的一抹乌云。

谷歌曾是最早大规模采购GPU来进行AI计算的公司，但后来研发自己的AI专用芯片。在2016年就已经发布了第一代TPU（张量处理单元），随后在2017年作为Google Cloud基础设施Google TPU推出。这些年来谷歌一直在持续迭代，今年4月其公布了TPU v4的细节，称其比英伟达的A100强1.7倍。

虽然谷歌仍然在批量采购英伟达GPU，但其云服务已经用上了自家的TPU。在这次的AIGC大战中，AI绘图公司Midjourney、有ChatGPT竞品Cloude的独角兽公司Anthropic，都不是像OpenAI一样从英伟达采购芯片搭建超算，而是使用了谷歌的算力。

另一个科技巨头亚马逊也动作颇早，在2015年收购以色列芯片初创公司Annapurna Labs，为其云基础设施开发定制芯片，三年后推出了基于Arm的服务器芯片 Graviton。后来，亚马逊推出以人工智能为重点的芯片Inferentia, Trainium。

上个月，消息称亚马逊将向Anthropic投资40亿美元，作为交易的一部分，Anthropic 将使用 AWS Trainium 和 Inferentia 芯片来构建、训练和部署其未来的基础模型。

除此之外，英伟达的其他竞争对手也在向AI芯片领域发起进攻。AMD、英特尔、IBM等正陆续推出AI芯片，试图与英伟达的产品抗衡。今年6月，AMD就发布了Instinct MI300，直接对标英伟达H100，是专门面向AIGC的加速器。其集成的晶体管数量达到1530亿，高于H100的800亿，是AMD投产以来最大的芯片。AMD甚至用兼容英伟达CUDA的策略，降低客户的迁移门槛。

不可否认的是，目前英伟达仍然几乎垄断AI芯片市场，没有竞争对手撼动其地位，也没有一家科技巨头可以完全摆脱对它的依赖。

但“降低英伟达的控制力”似乎成为一种共识，外部挑战一浪接着一浪。微软和OpenAI自研芯片的消息，就是新的一浪。英伟达能稳站岸头吗？

参考资料：

1、机器之心：《亚马逊刚投40亿美元，谷歌等又要投20亿，Anthropic估值狂飙》

2、新浪科技：《AI芯片短缺拖累科技公司收益 英伟达H100据称明年出货至少增两倍》

3、CSDN:《 烧数亿美元、耗上万颗英伟达 GPU，微软揭秘构建 ChatGPT 背后超级计算机往事！》

4、华尔街见闻：《放下骄傲！微软是如何豪赌OpenAI的》

5、界面新闻：《微软自研AI芯片“雅典娜”浮出水面，欲打破英伟达算力垄断》

6、远川研究所：《英伟达帝国的一道裂缝》

编者按：本文转载自微信公众号：字母榜(ID：wujicaijing)，作者：毕安娣