• 2023-08-03 15:17:40 　来源：前瞻产业研究院　E2624G0

行业主要上市公司：中国软件(600536)、用友网络(600588)、久其软件(002279)、浪潮软件(600756)、超图软件(300036)、宝信软件(600845)、华宇软件(300271)、美亚柏科(300188)、浙大网新(600797)等。

本文核心数据：中国软件行业市场规模、中国软件行业发展历程

行业概况

1、定义

软件是一系列按照特定顺序组织的电脑数据和指令，是电脑中的非有形部分。

2、产业链剖析

软件行业涉及环节较多，关系复杂，下游应用场景极多。简单来说，软件行业的中游主要为各类软件的研发具体过程包括了需求调研分析、概要设计、全面设计、编码、测试和交付等环节。产业链上游是软件研发所需的硬件与系统，下游是各类应用场景。

行业发展历程：正处于壮大阶段

中国软件和信息技术产业起步较早，经过几十年的发展，逐渐成长为一个超过9万亿人民币市场规模的巨大产业，其发展历程可分为5个主要阶段，分别是孕育阶段、萌芽阶段、探索阶段、成长阶段和壮大阶段。

行业政策背景：国家积极鼓励

我国政府及相关部门对软件业一直采取积极鼓励的政策，并为大力发展软件业提供了各方面的政策支持。国民经济“十四五”规划中指出，加快推动数字产业化，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》中对我国软件业发展进行了系统性规划，指出到2025年，规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上，工业APP突破100万个，建设2-3个有国际影响力的开源社区，高水平建成20家中国软件名园。

行业发展现状

1、2022年行业运行稳步向好

中国在软件产业发展模式上，和美国以及日本相比，我国的软件设计能力薄弱，尚不足以设计出可以和国外优秀软件公司匹敌的软件产品，市场竞争力相对薄弱。与印度、爱尔兰、以色列等国家相比，我国软件国际化政策导向不明显、不清晰、不强烈，软件出口比重小。因此，中国软件企业应该根据自身产业环境、产业政策，总结国际先进经验，制定出适合自身的发展模式。

2022年，我国软件业运行稳步向好，软件业务收入跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定，软件业务出口保持增长。

2、2022年市场规模超10万亿

近几年来，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，收入和效益保持较快增长，吸纳就业人数稳步增加;产业向高质量方向发展步伐加快，结构持续调整优化，新的增长点不断涌现，服务和支撑两个强国建设能力显著增强，正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。

2022年，我国软件业完成软件业务收入108126亿元，同比增长11.2%，增速较2021年同期放缓6.5个百分点。

3、信息技术服务收入占比近65%

近年来，我国软件行业各细分市场发展形势呈现出全部上涨的局面，即软件产品、信息技术服务、信息安全产品和嵌入式系统软件收入市场规模都出现了增长。

软件产品收入平稳增长。2022年，软件产品收入26583亿元，同比增长9.9%，增速较上年同期回落2.4个百分点，占全行业收入比重为24.6%。其中，工业软件产品实现收入2407亿元，同比增长14.3%，高出全行业整体水平3.1个百分点。

信息技术服务收入较快增长。2022年，信息技术服务收入70128亿元，同比增长11.7%，高出全行业整体水平0.5个百分点，占全行业收入比重为64.9%。其中，云服务、大数据服务共实现收入10427亿元，同比增长8.7%，占信息技术服务收入的14.9%，占比较上年同期提高2个百分点;集成电路设计收入2797亿元，同比增长12.0%;电子商务平台技术服务收入11044亿元，同比增长18.5%。

信息安全产品和服务收入稳步增长。2022年，信息安全产品和服务收入2038亿元，同比增长10.4%，增速较上年同期回落2.6个百分点。

嵌入式系统软件收入两位数增长。2022年，嵌入式系统软件收入9376亿元，同比增长11.3%，增速较上年同期回落7.7个百分点。

4、国民经济地位连年升高

2013-2021年，软件行业收入占我国GDP的比重从5.14%上升至8.30%。2022年，软件行业收入达108126亿元，占GDP的比重增加至8.93%，软件行业在国民经济中的地位日益重要。

行业竞争格局

1、区域竞争：北京软件业务收入最高

2022年，软件业务收入居前5名的北京、广东、江苏、山东、浙江共完成收入74537亿元，占全国软件业比重的68.9%，占比较上年同期提高2.9个百分点。软件业务收入增速高于全国整体水平的省市有12个，其中增速高于20%的省份集中在中西部地区，包括贵州、广西、湖北等。

2、企业竞争：2022年腾讯拔得头筹

2023年2月，中国电子信息行业联合会发布了2022年度软件和信息技术服务竞争力百强企业榜单，聚焦中国软件行业，对软件企业的规模、效益、质量、技术、研发等多项指标进行综合评估。其中，腾讯、华为、百度、中国通信和中兴通讯位列前五。

行业发展前景及趋势

1、软件行业技术发展趋势

未来，软件行业技术将呈现网络化、服务化、智能化、平台化以及融合化的发展趋势，具体表现如下表所示：

2、2028年预计超20万亿

未来随着云计算、智慧城市、智能制造等新兴行业的进一步发展渗透，软件行业仍然有不可估量的前景空间。综合来看，我国软件行业正处于成长期，市场规模增长较快，预计2028年整体行业的市场规模将超20万亿。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国软件行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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