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【行业深度】洞察2023：中国激光雷达行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争...

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【行业深度】洞察2023：中国激光雷达行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

• 2023-07-06 09:00:10 　来源：前瞻产业研究院　E617G0

行业主要上市公司：万集科技(300552)、中海达(300177)、永新光学(603297)、炬光科技(688167)、禾赛(HSAI)等。

本文核心数据：激光雷达企业竞争格局，激光雷达市场集中度

1、中国激光雷达行业竞争梯队

目前国内具备生产激光雷达的企业主要是速腾聚创、一径科技、禾赛科技、镭神智能、Livox等企业。其中速腾聚创推出OPA路线产品，Livox推出采用棱镜技术的产品，其余均采用MEMS路线。

图表1：中国激光雷达行业竞争层次

2、中国激光雷达行业区域竞争分析

从企查猫以“激光雷达”为关键词进行精确搜索，得到激光雷达企业区域分布。从企业地区分布上来看，目前中国激光雷达企业主要分布在东南沿海地区，特别以广东和江苏为代表。截至2023年5月16日，广东共有相关激光雷达企业数500余家，江苏则有超过400家。

图表2：截至2023年5月中国激光雷达企业数量区域分布(单位：家)

注：企查猫数据截止到2023年5月16日

从代表性企业分布情况来看，我国激光雷达代表企业分布在江苏、上海、北京、安徽、湖北等地，其中陕西的激光雷达产业代表性企业较多。

图表3：2023年激光雷达产业代表性企业区域分布图

3、中国激光雷达行业竞争格局

目前，我国激光雷达行业整体上市企业较少。从激光雷达行业代表性上市企业营收竞争格局来看，2022年，中海达营收最高。排名第二的是禾赛科技，其营收为12.03亿元。

图表4：2022年中国激光雷达行业上市企业竞争格局(单位：亿元)

受益于行业的迅速发展，我国国内有数千家开展激光雷达业务的企业。但部分经营规模较小，大多以系统集成为主。初步参考Yole全球激光雷达市场规模数据，测算2022年中国激光雷达行业销售规模约为60亿元。2022年，中国激光雷达行业CR2为42%， CR5约为80%，市场集中度较高。

图表5：2022年中国激光雷达行业市场集中度(单位：%)

4、中国激光雷达行业企业布局及竞争力评价

在国内市场中，近年来兴起自动驾驶浪潮后，国内也同步出现了一批激光雷达公司，速腾聚创、禾赛科技、北科天绘、镭神智能等国产企业先后崛起，国内市场竞争激烈，呈现出百花齐放的市场格局。从我国激光雷达相关公司业务竞争力来看，北科天绘成立时间较早，禾赛科技合作企业较多。

图表6：截至2023年5月激光雷达行业代表性企业产品情况及业务竞争力

注：业务竞争力满分为5星，☆为半星。

5、中国激光雷达行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，由于激光雷达属于技术密集型产品，对自动驾驶、智能制造等领域的发展十分重要，其替代品威胁较小;在高端产品领域，现有竞争者数量不多，但市场集中度较高，而在中低端产品领域，市场竞争者较多，产品差异较小，竞争激烈;上游供应商一般为原材料、核心零部件等企业，核心零部件厂商的议价能力较强，而中低端材料供应商的议价能力较弱;下游消费市场主要是测绘、汽车、工业等领域，议价能力较弱;同时，因激光雷达属于技术密集型行业，综合而言潜在进入者威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国激光雷达行业五力竞争总结如下：

图表7：中国激光雷达行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻行业研究院《中国激光雷达（LiDAR）行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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