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2023年中国内燃机行业市场竞争格局分析 细分市场竞争格局迥异【组图】

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2023年中国内燃机行业市场竞争格局分析 细分市场竞争格局迥异【组图】

• 2023-07-05 13:30:12 　来源：前瞻产业研究院　E1412G0

行业主要上市公司：全柴动力(600218.SZ);潍柴动力(000338.SZ);云内动力(000903.SZ);东安动力(600178.SH)等

本文核心数据：内燃机上市公司数据;内燃机行业上市公司业绩;内燃机企业市场份额

——我国内燃机行业发展历史悠久

内燃机行业作为在我国多个领域均有广泛应用的基础设备，至今已有较长的发展历史，目前已经进入了行业成熟的中后期，从上市公司的成立时间来看，内燃机行业上市公司的注册时间均在2010年以前，1990-2000年期间为大部分内燃机代表性企业成立的时间段，在所有的代表性上市企业中，上汽集团是注册资本最高的企业，同时也是成立时间最为悠久的企业。

图表1：2023年中国内燃机行业上市公司成立时间及注册资本汇总(单位：亿元)

注：横轴为企业成立年份;竖轴为企业成立月份;气泡大小为企业注册资本

——内燃机企业在我国东部分布更加密集

在国家政策的引导和规划下，在内燃机百余年的发展过程中，我国逐渐形成了完善、成熟的内燃机产业链，内燃机企业在我国各省市均有布局，其中我国东部地区内燃机企业的分布更为密集，西部则以四川和重庆为重点省份。

图表2：2023年内燃机产业链生产企业分布热力地图

——内燃机业务企业营收占比及销量差异显著

从上市公司的营收占比来看，全柴动力、云内动力、苏常柴A主要依旧主要以内燃机销售作为主要营收来源，其余企业均有其他板块的业务布局以及营收来源，其中江铃汽车、东风汽车等汽车厂商的内燃机业务主要以自身产品使用为主，在企业营收中占比较极小;从内燃机销量上来看，隆鑫通用与力帆科技为销量领先的企业，主要是主营业务为轻型发动机，市场需求以及产能相对更高导致的。

图表3：2022年中国内燃机行业上市公司业绩对比

——细分市场竞争格局迥异

从内燃机细分市场的竞争格局来看，在多缸柴油机市场，潍柴动力和玉柴集团为市场份额两大领先企业，分别占比14.55%和10.96%;在多缸汽油机市场，一汽大众则是相对头部的厂商，市场份额为9.06%。

图表4：2022年中国内燃机行业市场份额(单位：%)

——多缸柴油机市场集中度更高

从市场集中度来看，2022年多缸柴油机市场集中度总体高于多缸汽油机，其中多缸柴油机市场CR8达到了67.13%。总体而言，我国内燃机行业的市场集中度相对较低，市场竞争较为激烈，主要是汽车头部厂商均积极布局发动机市场导致的。

图表5：2022年中国内燃机行业市场集中度(单位：%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国内燃机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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