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6 月 9 日，「开放融合，引领营销 5.0 新纪元——暨 2023 年金融营销科技价值发现论坛」在中国·杭州成功举办。

神策数据创始人 & CEO 桑文锋发表了《双引擎赋能数字化客户经营》的主题演讲，并与数十位来自银行、证券、保险、互联网金融等领域的资深专家，从行业实践出发，聚焦金融营销科技、客户数据平台、客户运营、财富管理转型等方向展开分享。

此外，为了充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能金融产业转型升级、壮大金融发展新引擎，神策数据联合 Hi-Finance 发布了《金融行业财富管理转型白皮书》，总结出金融机构财富管理数字化转型需要重点关注的八大方向，为金融机构的财富管理转型提供参考。

一、引领：双引擎赋能，神策数据发布金融领域全新价值主张

数字化转型时代，流量红利见顶，企业与客户之间需要更多的触点、更多的数据、更多的互动机会，为客户打造个性化、全渠道一致体验成为企业新的方向。神策数据基于客户旅程编排（Customer Journey Orchestration，简称 CJO）的理念，提出了用户/客户数据采集、用户/客户数据平台、用户/客户数据分析、旅程编排引擎的四大新基建，帮助企业实现全渠道统一用户体验，提升客户满意度与留存，提升 LTV 和运营效率，从而与金融企业共同打造全新的客户全生命周期交互体验，制胜触点红利时代。

过去八年，神策数据核心围绕数字化客户经营，基于 SDAF 数据闭环方法论，已经为 30 多个行业的 2000+ 企业客户带来价值，并持续迭代和升级对产品、解决方案等的认知与理念。在此次金融论坛上，桑文锋围绕“用户/客户数据平台”和“旅程编排引擎”双引擎做了详细介绍。

引擎一：用户/客户数据平台，即 UDP/CDP。桑文锋强调，“全域、实时、灵活圈选”是 CDP 的三大必备能力，通过整合多源数据、统一数据模型、丰富的数据加工方式和数据输出能力，为业务系统、分析洞察、BI 报表、自动化营销等场景的全域客户经营提供数据基石。

引擎二：旅程编排引擎，即 Journey Orchestration Engine。它包括四大子引擎，分别是受众引擎（Who）、用户旅程引擎（When）、内容决策引擎（What）、触达通道引擎（Where），支撑营销过程中的营销受众圈选、触发时机选择、营销内容决策、触达渠道开发及限制/优先级/限速等策略的制定，助力企业更高效地经营客户。

除此之外，他为大家解读了三大知名金融机构的实践案例，进一步讲述如何结合双引擎更好地赋能金融企业。

演讲最后，桑文锋提出神策数据针对金融领域“中国数字化客户经营软件提供商”的新定位，并重点向大家传递了神策数据在金融领域的全新价值主张：第一，高度开放的产品架构与灵活的被集成能力；第二，落地的数字化客户经营解决方案；第三，完备的数据安全和合规体系。通过产品、解决方案与安全合规体系的组合，神策数据将为更多企业提供更满足其数字化客户经营需求的软件。

二、碰撞：当财富管理转型下半场遇上营销 5.0

圆桌环节，围绕“开放融合与自主可控”“营销敏捷化的基础能力”“线上线下融合”“AIGC 帮助金融机构实现敏捷、个性化、真正的千人千面营销”等话题，Hi-Finance 创始人 & CEO 王钊与桑文锋等一众嘉宾展开对话。

三、聚焦：金融白皮书亮相，曝光最新思考与行业建议

开幕式尾声，神策数据联合 Hi-Finance 正式发布了《金融行业财富管理转型白皮书》。

神策数据金融事业部总经理黄震昕提到：神策金融事业部针对金融行业业务特点以及最佳实践，从业务和技术的双重视角出发，建立了财富管理数字化核心指标，提出了基于 3A3R 流量运营方法论构建北极星指标、健康度指标、重点指标三大类，共计 185 个指标，构建业务闭环的数据收集能力、应用能力和治理能力的数据驱动体系，帮助客户科学细化用户全生命周期的各项指标、量化数字化财富管理业务影响因子，实现对业务的精准监控和洞察、数据驱动决策。

该白皮书基于财富管理数字化转型大背景，通过研究、访谈和数据分析，面向银行、证券、保险和基金等不同类型的金融行业的专业从业人员，从发展趋势、经营战略、业务运作与管理、技术支持、组织建设、人才培养、风控合规七个维度给出专业的思考，并总结出金融机构财富管理数字化转型需要重点关注的八大方向，致力于携手更多金融机构一起促进市场繁荣发展！

四、共赢：深化开放融合，与金融企业共创共赢

本次活动当天聚焦服务金融行业的生态伙伴，神策数据联合 Hi-Finance、亚马逊云科技、爱设计、蘑菇财富、嘉略数据等，举办了隆重的合作签约仪式。

现场汇聚了数百位全球金融机构同业，覆盖行业咨询、应用软件、销售、服务等多种类型的行业伙伴，共同探讨数字金融发展形势与挑战，数智金融未来发展。

神策数据结合领先技术与行业先进认知，持续深耕 Top 50 银行、证券、保险等金融企业，帮其构建个性、精准、智能、敏捷的数字化客户经营体系，以开放心态携手合作伙伴助力金融机构实现业绩增长，全面提升金融企业的数字化经营核心竞争力。

• 本文作者：牛透社 本文来源：