东南亚新能源汽车市场，迎来了“中国卷王”

5月15日，中汽协发布数据显示，1-4月，国内车企累计出口137万辆，同比增长89.2%。其中，新能源汽车出口34.8万辆，同比增长1.7倍。

加速布局海外市场与电动化转型两股浪潮交织之下，部分车企提前将目光锁定汽车产业基础水平相对落后、市场需求稳步增加的东南亚地区。2022年，东南亚六大经济体的新能源乘用车年销量增至逾5万辆，对比2021年仅约1.6万辆的年销量，发展迅速。

得益于日系车企长期以来在燃油车市场的布局与深耕，东南亚部分地区，特别是泰国已经形成相对完善的制造体系，产业人员素质也在不断强化。随着政策补贴等利好加速落地及能源消费结构逐步转型，东南亚地区新能源汽车需求快速提升，国内车企也将获得新的市场机遇。

税收减免+补贴吸引中国车企入场，但充电设施建设较慢

根据东盟汽车联合会近日发布的数据，2023年1-3月，东南亚地区马来西亚、泰国、新加坡、印度尼西亚等六个国家的汽车销量约86万辆，同比增长4.3%。

当下，泰国和印尼是东南亚汽车行业的“领头羊”，在产销两端领跑整个东南亚市场；马来西亚、越南等国也在逐步提升汽车产业在经济发展过程中的战略地位。

泰国汽车工业组织副主席素拉蓬日前透露，2023年一季度泰国汽车产量同比增长5.77%至50.78万辆，总销量达21.71万辆。另据全球汽车信息平台Marklines数据，今年3月，印尼汽车销量达到10.1万辆，连续10个月呈增长态势；一季度，印尼汽车批发销量超过28万辆。

产业的快速发展与东南亚地区开放的投资环境及利好的政策导向密切相关。为推动汽车产业向电动化、清洁化转型，东南亚多国陆续推出税收减免、购车补贴、推广公共交通清洁能源、建设充电桩等多项举措，在吸引外资企业入驻的同时，也着力提升本地消费力。

在泰国，政府一方面根据不同车辆的类型和型号提供最高15万泰铢（约合3万元人民币）的补贴，以降低购买成本；另一方面同意为电动汽车生产商提供长达8年的企业所得税豁免权，以及在2025年底前免除电池、电动汽车驱动电机、电动汽车压缩机等关键零部件的进口税，并承诺补贴汽车厂商的电力成本。

在印尼，电动汽车产业投资者可享受100%独资设立企业、公司所得税根据投资额大小有不同程度减免、电动汽车增值税阶段性从11%下调至1%、从财政预算中拨出资金为购买电动车者提供补贴等等。

在马来西亚，政府自2022年1月1日起针对整车进口和本地组装的纯电动车推出了一系列税收优惠，包括对整车进口的纯电动车免征进口税和国内税，对本地组装的纯电动车免征国内税和销售税，对其零件免征进口税。

然而对应来看，东南亚地区相关配套设施尚不足以支撑快速增长的新能源汽车市场发展需要。即使是在基础设施相对完善的泰国，电动车补能设施仍处于紧缺状态。根据泰国电动车协会数据，截至2022年12月底，泰国仅有3739个公共充电桩，其中包含2404个慢充（AC）和1342个快充（DC）。按照开泰研究中心公布的2022年13454辆纯电动汽车总销量计算，泰国每个公共快充需对应10辆纯电汽车。

东南亚本土汽车品牌缺乏，中国车企集体“圈地建厂”

尽管产业链及从业人员技术水平都形成了一定的积累，但东南亚各国尚未在新能源汽车领域培育出本土龙头品牌。强势如马来西亚本土品牌宝腾，也是在2023年才正式开启新能源转型之路。

对于中国车企来说，相较于起步早、标准高、体系成熟的欧洲新能源汽车市场，东南亚市场仍是一片“蓝海”。

作为最早一批在泰国投资建厂的中国车企，长城汽车建设的罗勇府工厂早在2021年6月就开始投产。据相关人士透露，目前罗勇府工厂主要生产哈弗H6、初恋两款车型，未来或将生产坦克车型。

年内，上汽、比亚迪、哪吒、长安进一步推进泰国属地化生产进程。4月，上汽、比亚迪、哪吒分别宣布其在泰国春武里府、罗勇府、曼谷的工厂正式奠基，上汽旗下工厂将在2025年整体落成，比亚迪、哪吒旗下工厂预计在2024年开始投产。此外，泰国投资促进委员会月内透露，长安将投资98亿泰铢在泰国建厂。

今年1-4月，比亚迪海外销量约5.36万辆，已接近去年全年海外销量。BYD ATTO 3连续4个月成为泰国纯电动汽车销冠。除ATTO 3外，欧拉好猫、名爵ZS EV、名爵EP、哪吒V都在泰国取得了不错的销售成绩。开泰研究中心预计，2023年中系纯电汽车在泰国的市场份额有望从2022年的78%增至85％。

而作为雅加达2022 G20峰会的官方用车合作伙伴，上汽通用五菱旗下五菱Air EV自2022年推出后销量快速增长，目前已销售超8000辆。

不仅在泰国、印尼等高速崛起的新能源汽车市场，后起之秀如马来西亚、越南也成为了中国车企争相布局的新赛场。

2022年，长城汽车、比亚迪正式进入马来西亚市场，前者设立子公司，后者在当地推出ATTO 3。另据《证券时报》，比亚迪将在越南造车的消息已经获得其官方证实。今年初，路透社就曾援引知情人士消息称，比亚迪计划在越南建设一家工厂以生产汽车零部件，深化其在东南亚的供应链，但更多信息暂不便披露。

从产品方面看，目前，国内车企在东南亚市场主销售价在人民币15万元以下的性价比车型，与其在欧洲市场主推的中高端车型产品规划形成互补。

在东南亚新能源市场的一片“蓝海”中，谁又能脱颖而出，成为这场竞赛的赢家？哪家车企又能率先打破日系品牌的强势主导地位？对于中国企业来说，或许还要经历一段时间的竞速。