泥沙俱下，正是淘金之时
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RainbowMirror - 投资的目的是验证逻辑
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资水大佬推荐的全筑转债，还有一年到回售期，大约有25个点的收益，利润其实还挺厚的。最关键的是这家公司能不能撑到明年。周末看了看全筑，我认为这公司目前就只能看看重整+下修的预期了。
相对于正邦，搜特，全筑的办法还是很多的，比如剥夺子公司资产，引入国资，另外转债也可以下修。低价在砸无差别砸的时候，更要看到机会。
鸿达年底到回售期，当然现价还是不够吸引力。鸿达的问题在于大股东爆雷，大家怕曾经的大股东有掏空上市公司的行为。资产表上应收帐款太大，现金不多。另一方面，鸿...
先列一些公司风险点：
1、上市公司本身已经出现债务违约情况：截止2022.12.31短期借款违约1.9亿 2、大量担保和应收：对子公司至少4亿多担保和近4亿应收。
说一下我对重整的理解，如果公司重整后经营现金流能够转正，那么公司后续还有持续经营的价值，目前看公司主营业务这一块由于房地产市场不佳，感觉即使重整成功，债务免除了。是不是公司在现在的地产背景下，经营还是会持续失血？那么在重整方看来，与其参与上市公司的重整，不如让上市公司破产得了？
说明一下仓位：买入过亏了一些，87左右清仓了，目前未持有。我理解的70附近还是有一定的参与价值，只要公司不死，挨到明年回售期（还有11个月），公司可能会下修转股价，即使不下修到底也会保证下修后转股价值大于70元以避免回售。
2023-05-13 16:47 来自江苏 引用
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资水大佬推荐的全筑转债，还有一年到回售期，大约有25个点的收益，利润其实还挺厚的。最关键的是这家公司能不能撑到明年。分析的很到位。
相对于正邦，搜特，全筑的办法还是很多的，比如剥夺子公司资产，引入国资，另外转债也可以下修。低价在砸无差别砸的时候，更要看到机会。
鸿达年底到回售期，当然现价还是不够吸引力。鸿达的问题在于大股东爆雷，大家怕曾经的大股东有掏空上市公司的行为。资产表上应收帐款太大，现金不多。另一方面，鸿...
鸿达的点儿就是，董事会尚未改组，董事长，各种董事还是原来的那套人。
啥时候开董事会？把董事长和董事全都改了，换和暴雷的大股东没关系的人控制董事会。这才是有戏了。
不然的话，就是一颗不定时炸弹。
2023-05-13 12:12 来自北京 引用
RainbowMirror - 投资的目的是验证逻辑
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资水大佬推荐的全筑转债，还有一年到回售期，大约有25个点的收益，利润其实还挺厚的。最关键的是这家公司能不能撑到明年。相对于正邦，搜特，全筑的办法还是很多的，比如剥夺子公司资产，引入国资，另外转债也可以下修。低价在砸无差别砸的时候，更要看到机会。鸿达年底到回售期，当然现价还是不够吸引力。鸿达的问题在于大股东爆雷，大家怕曾经的大股东有掏空上市公司的行为。资产表上应收帐款太大，现金不多。另一方面，鸿达...鸿达自身也有雷，自己50多亿短期借款都是逾期了的，现在被银行停贷抽贷，靠自己经营现金流是无法还了。
当然如果债务重组下，银行提供流动资金，自己还是有造血能力的。就看广东农商行给不给力了。
2023-05-12 12:35 来自江苏 引用
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相对于正邦，搜特，全筑的办法还是很多的，比如剥夺子公司资产，引入国资，另外转债也可以下修。低价在砸无差别砸的时候，更要看到机会。
鸿达年底到回售期，当然现价还是不够吸引力。鸿达的问题在于大股东爆雷，大家怕曾经的大股东有掏空上市公司的行为。资产表上应收帐款太大，现金不多。另一方面，鸿达的资产大，转债量小，公司经营正常大，原大股东被踢出局。如果转债有更好的价格，我会逐步建仓。
天创转债还有一年多到回售期，公司的负债率其实也还可以，也没明显的雷，再说还有下修期权。
城地转债也是一年多到回售期，公司之前在等定增后下修，大业这波定增前下修，不知道会不会给他有所启示。马上城地又要发下修提示了，我个人认为，回售期之前大概率会下修。
亚药转债还有2年不到就到期了，公司年报标准无保留，没有明显的雷，帐目上也有大笔现金。这几天逐步建仓。等转债价格收敛，等下修，等正股强拉，反正时间是站在我这边的。
2023-05-12 07:22 来自广东 引用
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