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2023年全球抗体偶联药物(ADC)行业市场竞争情况 全球制药Top10超半数布局ADC【组图】

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2023年全球抗体偶联药物(ADC)行业市场竞争情况 全球制药Top10超半数布局ADC【组图】

• 2023-05-08 19:00:55  来源:前瞻产业研究院 E1196G0

行业主要上市公司:荣昌生物(688331),恒瑞医药(600276)、科伦药业(002422)等

本文核心数据:全球抗体偶联药物(ADC)专利申请区域情况、全球制药企业销售额排名情况

全球抗体偶联药物(ADC)企业竞争情况

根据美国制药经理人杂志公布的2022年全球制药企业TOP50榜单,2021年销售额排名前十的分别为辉瑞艾伯维、诺华、强生、罗氏、百时美施贵宝、默沙东、赛诺菲、阿斯利康、葛兰素史克(GSK)。而中国地区上榜的药企主要有恒瑞医药、中国生物制药上海医药石药集团。而全球竞争力前十强的医药企业中,有超过半数在ADC领域已有布局(辉瑞、罗氏、默沙东、阿斯利康、GSK等)。

图表1:2022年全球制药企业Top10(单位:亿美元)

在ADC药物领域,据统计,2021年除TIVIDAK、ZYNLONTA外的11种ADC药物合计销售额为52.5亿美元,2022年根据已公布10种药物的销售数据,合计营收约74.91亿美元,同比增长约42.69%。其中,销售额排名第一的药品是罗氏的Kadcyla,2021年销售额达21.31亿美元,2022年达22.88亿美元。其次是武田和Seagen研发的Adcetris,2022年营收达14.69亿美元。

图表2:2021-2022年抗体偶联药物市场销售情况(单位:亿美元)

注:1日元=0.00766美元;1瑞士法郎=1.1001美元;1英镑=1.21美元Tividak、Zynlonta 2021销售时间过短,暂不进行同比比较。

全球抗体偶联药物(ADC)区域竞争情况

从政策上看,美国、英国、法国、日本、韩国等地区近年来纷纷发布促进生物医药产业发展的支持政策,充分有利于ADC药物在当地的发展。

图表3:截至2022年3月我国HER2 ADC项目统计(单位:项)

根据智慧芽数据,目前,全球ADC第一大技术来源国为美国,专利申请量约占全球总申请量的19%;其次是世界知识产权组织,ADC药物相关专利申请量占全球专利总申请量的11%。中国排名第四,占比约为9%。

图表4:截止2023年3月全球CMOS图像传感器行业技术来源国分布情况(单位:%)

注:截至2023年3月10日在智慧芽以“ADC”等关键词搜索全球专利数据。

截至2023年3月,全球已有15款ADC药物获批上市,从ADC药物上市地区来看,美国上市最多,共有13款;其次为欧盟地区,共批准9款;而中国地区获批上市的ADC药物共有7款。

图表5:ADC药物获批上市情况

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国抗体药物偶联物(ADC)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告]》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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