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2023年中国机器视觉行业企业布局状况分析 前沿技术已有企业布局【组图】

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2023年中国机器视觉行业企业布局状况分析 前沿技术已有企业布局【组图】

• 2023-05-06 12:30:54  来源:前瞻产业研究院 E447G1

行业主要上市公司:矩子科技(300802)、天准科技(688003)、精测电子(300567)、凌云光(688400)、美亚光电(002680)、先导智能(300450)、劲拓股份(300400)等

本文核心数据:中国机器视觉行业企业数量;中国机器视觉行业企业布局

1、中国机器视觉行业主要有三类市场主体

根据中国机器视觉产业联盟(CMVU)调查统计,现在已进入中国的国际机器视觉品牌已近200多家(如康耐视、达尔萨、堡盟等为代表的核心部件制造商,以基恩士、欧姆龙、松下、邦纳、NI等为代表的则同时涉足机器视觉核心部件和系统集成),中国自有的机器视觉品牌也已有100多家(如海康、华睿、盟拓光电、神州视觉、深圳灿锐、上海方诚、上海波创电气等),机器视觉各类产品代理商超过300家(如深圳鸿富视觉、微视新纪元、三宝兴业、凌云光、阳光视觉等)。

图表1:中国机器视觉行业主体类型

2、2019年新增机器视觉企业数量最高

根据中国企业数据库企查猫,截至2023年3月15日,中国机器视觉行业的主要企业共有7114家,其中以2017-2019年为主要注册热潮,2019年注册企业数量为891家,数量最多,而2022年仅新增了20家机器视觉企业。

图表2:2013-2022年中国机器视觉行业历年新增企业数量(单位:家)

3、中国机器视觉行业领军企业逐渐显现

工业领域应用方面,工业级的机器视觉通过光源、工业镜头、工业相机、工业视觉系统方案等产品生产出视觉检测装备、视觉识别装备、视觉测量装备、视觉引导装备以及工业机器人等,并用于工业生产或制造过程中的检测、测量等过程。由于工业机器视觉可以克服人眼标准的不一致性,可以制定更高的行业品质管控的数字标准,还能在高速、高光谱、高分辨率、高灵敏度、高可靠性等方面全面超越人眼极限。目前工业机器视觉系统已广泛应用于电子制造、包装印刷、汽车制造、食品饮料等众多生产性行业和服务性行业。

图表3:中国机器视觉工业领域主要企业汇总

消费领域应用方面,目前主流消费级机器视觉应用包括:扫码识别、生物识别(人形/人脸/手势等)、安防监控、路线规划、3D成像等。其中生物识别及3D成像市场近年来尤其火热,其所采用的主流机器视觉方案有三种:结构光、TOF、双目立体成像。消费级机器视觉用到的硬件设施较少,其以机器视觉软件或算法技术为关键点。我国开展消费领域的机器视觉公司规模普遍较小,但也不乏行业领军企业海康机器人和一些新贵,如旷视科技、商汤科技、云从科技等。

图表4:中国机器视觉消费领域领先企业汇总

4、部分企业已开展前沿技术布局

从代表企业的业务布局来看,天准科技、精测电子、超音速等企业机器视觉相关业务占比较高,均超过70%。区域布局方面,机器视觉行业企业多数在国内外均有布局,随着国产厂商国际竞争力加强,企业海外业务规模逐渐扩大,矩子科技、天准科技等企业国外业务占比达到30%左右。前沿技术布局方面,矩子科技、先导智能已实现3D机器视觉的产品应用,超音速将AI与机器视觉融合发展。

图表5:2022年中国机器视觉行业代表企业业务布局(单位:%)

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